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铁矿石价格创五年新高 会给行业带来什么

http://www.kq81.com 时间:2019/6/29 8:44:33 来源:中国矿业报 点击次数:172

    参与讨论嘉宾:
    杨海峰: 陕钢集团有限公司董事长
    李新创:冶金工业规划研究院院长
    朱军红: 上海钢联董事长
    徐文立:国家工信部原材料工业司钢铁处处长
    苏 伟:中国钢铁工业协会副秘书长
    今年,“黑色系”的明星无疑是铁矿石。1月下旬,全球最大铁矿石生产商淡水河谷位于巴西的一座尾矿坝坍塌,引发铁矿石价格飙升,进而打破了供需平衡——铁矿石供应由过剩转入紧缺,价格更是由过往的60美元/吨上涨至100美元/吨,涨幅超过60%,创下5年来新高。
    这自然也成为黑色系产业链业内讨论的焦点。6月15日,在陕西省韩城市举行的第五届陕晋川甘建筑钢企高峰论坛暨第二届西南钒钛钢铁论坛上,陕钢集团有限公司董事长、党委书记杨海峰,冶金工业规划研究院院长李新创,上海钢联董事长朱军红,国家工信部原材料工业司钢铁处处长徐文立以及中国钢铁工业协会副秘书长苏伟等均对此表达了看法。
    不过,业内有分析认为,废钢可对铁矿石价格上涨起到抑制作用。与此同时,坚挺的铁矿石价格同样对钢铁价格有所支撑,《每日经济新闻》记者对此进行了采访。
    铁矿石价格上涨
    1月25日,全球铁矿石四大巨头之一的Vale(淡水河谷)在巴西Brumadinho市发生铁矿石溃坝事故,造成近300人失踪以及伤亡,对当地经济和环境造成巨大损失。事故尾矿采用的上游式尾矿筑坝法(Upstream tailings)被认为是导致矿难的核心原因。此后,巴西监管部门吊销了其东南系统的Brucutu矿区营业执照,而该矿山的年产能力为3000万吨。业内数据显示,该重大矿难直接导致铁矿石年度产量缩减6000万吨~7000万吨。特别是从3月末开始,Vale限产直接影响到真实发货量,叠加澳大利亚飓风等因素,全球铁矿石发货量明显减少。目前,铁矿主力合约更是达到2015年以来的新高。
    问:淡水河谷铁矿石溃坝事故对于铁矿石的价格有怎样的影响?
    朱军红:今年全球三大矿山基本没有增加铁矿石供应,但是钢铁产量在增加。铁矿减少了,原材料又供应不上,价格自然就会上涨。同时,钢铁市场给了预期,也有资本追逐,所以期货价格也在涨,后期需要重点关注涉事矿山能否复产。
    杨海峰:事实上,铁矿石和黑色系产业链的关系就如同面包与面粉的关系。“面粉”价格猛涨,“做面包”的钢企受到的影响自然是非常大的。前几年,铁矿石价格稳定在60美元/吨左右,这对过去几年钢铁行业的复苏以及取得高效益,都起到了很好的支撑作用。然而,今年随着铁矿石价格的上涨,钢企的效益急转直下。1月~4月,黑色金属冶炼和压延加工业利润总额同比下滑30%左右。
    我们在内陆地区,还要算上陆地运输成本,物流成本还要高出300元。除了铁矿石的成本之外,钢企还要承受“双焦”之一的焦炭成本影响。最近一段时间,焦炭价格也有上涨的苗头,4月底至5月底,焦炭价格连涨三轮,区间涨幅高达300元/吨,下半年钢企的盈利不容乐观。
    问:尽管成本端上涨了,但是钢企依然有利润,足以维持开工生产。因此,下游钢企需求旺盛,铁矿石港口库存量继续回落。有数据显示,5月份国内铁矿石港口库存同比减少3121.62万吨。对此,专家们有何看法?
    杨海峰:资本市场炒作铁矿石期货,这里有国内外两个方面的因素,希望引起进一步重视。
    李新创:铁矿石价格的持续上涨,会助长市场的投机氛围,使得利润重心进一步转向钢铁产业链的上游。
    废钢可对冲铁矿石
    因为供需关系变动,铁矿石生产企业在黑色系产业链上游的议价能力有所增强。但是这并不意味着铁矿石可以“为所欲为”,目前庞大的废钢市场或可抑制铁矿石价格上涨。
    废钢和铁矿石可以说是黑色系原材料“两兄弟”,具有此消彼长的负相关性。若铁矿石价格上涨,钢企则倾向回收废钢冶炼。
    钢铁业内将地条钢比作“地沟油”,因其属于劣质钢。但是,随着近几年针对地条钢的打击力度加大,废钢供应量陡增,废钢比增加的趋势十分明显。
    问:目前,废钢供应量呈现怎样的趋势,对于抑制铁矿石价格是否有帮助?
    朱军红:我这里有一组数据,在钢铁产量增长的同时,废钢比大幅提升,从2015年的15%上升至2018年的24%。
    杨海峰:废钢产量增大,从长远来看,铁矿石价格不会一直这么高。2018年,我们集团添加废钢的数量在增加。这两年,集团通过废钢增产的幅度很大。所以,我建议政府出台相关的政策支持废钢,这有利于抑制铁矿石进口。
    问:随着国外矿山供应量的逐渐恢复以及铁矿石港口库存量的增加,后期铁矿石价格是否会有所回落?
    据中钢协披露,4月中上旬,按会员钢铁企业平均日产量估算,全国日产生铁216.31万吨,环比上升1.37%。生铁产量小幅增长,不会对铁矿石需求产生进一步的拉动作用。铁矿石市场总体仍呈现供大于求的态势,再加上国产矿和废钢用量的增加,难以支撑铁矿石价格持续维持高位水平。
    但是从另外一个维度看,钢铁市场应用终端仍然是供需两旺,铁矿石港口库存仍在持续消耗。坚挺的铁矿石价格同样对钢铁价格起到了支撑作用。
    问:铁矿石价格仅是影响钢企成本的一个方面,还有另一方面的重要因素来自于环保。近日,生态环境部、国家发改委等5部委联合出台了《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》(以下简称《意见》)。该《意见》对于钢企有何影响?
    李新创:《意见》提出,全国新建(含搬迁)钢铁项目原则上(相对于此前的征求意见稿,《意见》新加入“原则上”三字)要达到超低排放水平。推动现有钢企超低排放改造,到2020年底前,重点区域钢企超低排放改造取得明显进展,力争60%左右产能完成改造,有序推进其他地区钢企超低排放改造工作;到2025年底前,重点区域钢企超低排放改造基本完成,全国力争80%以上的产能完成改造。可以说,这是史上最严的“超低排放”。
    杨海峰:陕钢集团超低排放改造至少需要投入25亿元资金,这对企业经营来说是一个比较大的挑战。然而,资金投入还只是困难之一。最大的难点还是无组织排放的控制和改造,集中表现在原料准备工序,涉及到原料的装卸、堆放、筛分、配料、转运等环节,排放点多而分散,系统治理的难度很大。
    此外,多位与会专家及政府官员也认为,超低排放不仅需要投入大量资金,同时还需要技术手段的升级。未来,钢企的环保要求只会高不会低,因此相应的环保问责机制也非常严格。
    如果说铁矿石原材料价格是钢企的显性成本,那么环保技术提升相当于隐性成本,二者均对钢企未来经营形成约束。
    业内担心产能增加过快
    问:尽管目前钢企效益尚好,但是业内却对下半年钢企的经营形势持悲观态度。那么,下半年,钢铁行业面临着哪些挑战呢?
    杨海峰:下半年,钢铁行业外部环境仍然存在不确定因素,下行压力依然存在,钢企利润预计将承压下降,钢企对未来预期应以谨慎为主,注意控制产量,避免供需矛盾加剧。
    苏伟:今年上半年,钢铁行业产能增长过快。前4个月,粗钢产量3.15亿吨,同比增加10%。4月平均日产283.4万吨,为历史最高值。这些都会对下半年的行业发展造成影响。
    李新创:未来行业竞争形势不容乐观。2018年粗钢产量突破9亿吨,但尚未建立起有效的防范产能过剩的长效机制。我担心容易再回到数量扩张的老路,不利于钢铁产业提高发展质量和转变发展方式。
    徐文立:政府、协会、企业应共同发力,努力建成钢铁去产能长效机制,严禁新增产能,不要让去产能的结果回到从前。
    不过,令人欣慰的是,业内人士纷纷表示,钢铁行业下游基础设施、机械等部分行业的增速会提高,粗钢消费量仍然保持稳定。

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