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铁矿石市场走势一周综述（10.31-11.4）

http://www.kq81.com 时间：2011/11/5 9:18:50 来源：本站原创点击次数:6925

　　【进口铁矿石市场】本周（10.31-11.04）进口铁矿石价格趋稳探涨，高价虚涨成交有限，市场与上周相比要活跃一些，钢厂补库频频，但是都以少采多询为主，外盘价格走低明显，印粉63.5期货价格从133美元/吨下滑至目前的132美元/吨，累加↓1美金；现货方面，印粉63.5报价从1060元/吨左右下滑至目前的1030元/吨，累加↓300元；61.5PB粉由920元/吨下滑至910元/吨，累加↓10元；64.5巴粗由1030元/吨下滑至1020元/吨，累加↓10元。

　　10月31日，淡水河谷正式表态同意中国钢厂的铁矿石降价请求。这是自此轮铁矿石价格暴跌以来，淡水河谷首次对外表态降价。近日，淡水河谷首席执行官卡洛斯?马丁斯在一个电话会议上称，与中国钢厂的谈判正在逐个分别进行，淡水河谷公司有可能采取按实际均价定价的措施，取代自2010年4月以来采用的季度定价模式。据悉，由此而产生的降价幅度可达10%-15%。实际上，相比已经暴跌至120美元/吨的现货价，即便有15%的降幅，似乎也远远不够。“矿商亏本这个事情是不存在的，作为外矿的成本而言，吨价100美元也是暴利。”一位不愿透露姓名的钢厂人士表示，现货价格已经跌破120美元/吨了，如果四季度按照跌15%来算，也还是倒挂。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		岚山-日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	1030	-30	1020	-30	1020	-30	-	-
62%印度粉矿	960	-30	950	-30	950	-30	-	-
58%印度粉矿	770	-30	760	-30	760	-30	-	-
67%巴西精粉	-	-	1120	-20	-	-	-	-
64.5%巴西粗粉	1020	-20	1010	-20	1010	-20	1010	-20
65%巴西球团	-	-	1260	-20	-	-	-	-
62%澳大利亚块矿	1030	-10	1020	-10	1020	-10	1020	-10
62%PB粉矿	930	-10	910	-10	910	-10	910	-10
58%yandi粉矿	-	-	800	-20	800	-20	-	-
57%罗布河粉矿	-	-	770	-20	770	-20	-	-

　　进口铁矿石库存统计：

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	360	+10	4	500	120	200	*	无压港
京唐港	335	-	7	700	35	35	140	无压港，长协60%
天津港	710	-10	10	900	320	110	90	压港2-3天，长协65%
青岛港	1390	+20	25	1700	600	420	210	压港7天，长协70%
日照港	1400	+20	30	1800	900	440	180	压港10天长协70%
岚山港	290	+20	3	500	40	3	160	压港2-3天，长协40%
连云港	745	+15	7	800	220	120	150	无压港
北仑港	300	-	8	300	160	50	30	压港2-3天，长协50%
烟台港	261	+16	*	300	120	50	0	无压港，基本无贸易矿
曹妃甸	1335	+42	25	1400	50%	*		基本不压港，长协50%
罗泾港	170	-	4	160	*	*	*	*
南通港	191	+8	*	240	95	60	45	长协矿85%
秦皇岛港	150	+5	2	330	55	35	35	无压港
湛江港	190	-30	25	400	130	60	5	无压港，长协95%
马迹山港	335	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	105	-	*	230	*	*	*	无压港
营口港	305	+5	*	500	*	*	*	无压港，长协95%
镇江港	350	-	*	300	80	80	30	无压港
防城港	280	-20	5.5	1000	*	*	*	无压港
丹东港	20	-	*	80	20	4	*	无压港
江阴港	80	-	*	-	*	*	*	无压港
广州港	15	-	1	80	5	5	3	无压港
福州港	30	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	85	-	2	100	*	*	*	无压港
南京港	100	-	*	200	25	5	*	无压港
龙口港	55	-	2	-	35	*	*	无压港
张家港	70	-	*	-	40	30	5	无压港
常州港	25	-	1	-	*	*	*	无压港
苏州港	85	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	40	-	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	10	+6	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	185	-	6	-	25	10	5	无压港
锦州港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
合计	10042	+62	*	-	*	*	*

　　【国内铁矿石市场】东北地区：本周（10.31-11.04）东北地区铁精粉市场虽有回暖，但气氛欠佳。受当地买家少量接货带动价格小幅走高，目前除凌钢小幅调高采购价格，其他钢厂均保持观望为主，而选厂心态依旧坚挺，加之天气日渐转冷，原矿采购量减少，无论市场好坏都无低价销售意向。现凌钢66%铁精粉采购价1080（+40）元/吨（干基含税50%承兑到厂价），建平66%酸铁精粉840-850（+30）/吨（湿基不含税出厂价），朝阳66%酸830-840（+30）元/吨（湿基不含税），北票66%铁精粉820-830（+30）元/吨（湿基不含税出厂价）。

　　华北地区：本周（10.31-11.04）华北地区铁精粉市场“先扬后抑”，上半周铁粉市场在钢市趋强的带动下出现了价格反弹现象，然而此轮钢价上涨并没有被终端市场所接受，因此下半周市场逐渐趋弱，成交清淡，双方僵持观望为主；同时，钢厂表示近期原则上不采购内矿，继续保持谨慎的采购策略；目前唐山地区高炉开工率约89.37%。现唐山地区66%酸粉湿基不含税市场主流价格890-910元/吨，武安地区64%碱粉湿基不含税950-960元/吨，邯邢局66%碱粉干基不含税1145元/吨，密云66%酸粉干基含税1350元/吨。

　　华东地区：本周（10.31-11.04）华东地区铁精粉市场整体跌势有所放缓，部分地区成交略有恢复，市场观望气氛依然较浓。随着钢材市场由超速下跌进入弱势盘整阶段，钢厂钢材出货及资金周转情况依然没有得到明显改观，因此目前多数钢厂原料采购依然保持谨慎态度，采购积极性较低，但也有小部分库存下降较快的钢厂近期正计划小额补库。

　　中南地区：本周（10.31-11.04）中南地区精粉市场行情继续走跌，由于当地钢厂前期高价铁矿尚未消耗完，加之进口铁矿价格维持低位，故钢厂持无所谓态度大幅下调采购价格200-300元/吨不等。而选厂因钢厂要求下调的价格临近成本线不能接受，因此市场目前保持僵持状态，仍需进一步协商。现湖北大冶63%酸性铁精粉市场价格950（-170）元/吨（含税，干基），湘钢65%铁精粉采购价格930（-300）元/吨（广东，干基含税到厂），萍钢64%铁精粉采购价格840（-260）元/吨（省外，干基含税到厂）。

　　重点地区铁矿石市场价格一周汇总

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	820-830	+30	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	840-850	+30	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	820-840	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	830-840	+10	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	900	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1160-1180	-20	干基，含税
	承德县	铁精粉	66%酸	1130-1150	-20	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64-65%酸	950-960	-20	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1145	-40	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	64-65%酸	830-850	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	830-850	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	800-820	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1170-1190	-60	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1220-1240	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1220-1240	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	880-890	-20	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%酸	1160-1170	-20	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	880-900	-10	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	880-890	-20	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	970	-30	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	1070	-30	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63-64%酸	950-980	-170	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	56-57%酸	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	860	-20	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	1190	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	1120	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	730	-60	现金出厂不含税价

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注
东北	凌钢	66%酸	1080	+40	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	960	-	本地	干基承兑带票到厂
	新抚钢	66%酸	990	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1250	-20	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1230	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1300-1320	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	承钢	66%酸	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基
	宣钢	63.5%全自熔	1060(基价)	-	本地	干基，低钛
		65.5%半自熔	1060(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1350	-40	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1145	-40	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1300	-	不限	承兑
	邢钢	64%碱	1300	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	1200	-	本地	现汇
	邯郸纵横	65%酸	暂停采购	-	邯邢	承兑
	普阳钢铁	65%酸	暂停采购	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）竖炉1490-
	长治钢厂	65%酸	1350	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%酸	1200	-60	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1180	-60	山东	干基，含税，大矿
	石横特钢	65%酸	1170	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	暂停采购	-	周边	干基，含税，现汇
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	新钢	64%酸	850	-220	周边	保量加价
	新钢	64%酸	900	-250	广东	-
	涟钢	65%酸	900	-300	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	800	-300	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1080	-350	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	1025	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	840	--260	江西	干基，含税，1品位加23
	萍钢

　　【国际航运市场】本周（10.31-11.04）的海运市场依旧持续低迷的态势，虽然矿石价格稍有所上扬，本周国外矿山也有61.5%的PB粉以CFR 123美金的价格成交，但是这些利好消息并没有为航运市场带来提振。本周的海运费依旧走低，BDI本周31日跌到2000点以下，截止本周四报于1859点，累积下跌159点。BCI更是一路暴跌368点，截至本周四报于2906点。目前巴西至中国运费为25.154美元/吨，澳洲至中国运费为10.017美元/吨。不过近一周以来波罗的海航交所租船市场承租情况稍有好转，较上周相比较而言， 11月中旬的自巴西和澳洲的矿石承运船只逐步增多。

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