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铁矿石一周动态（1.04-1.06）

http://www.kq81.com 时间：2012/1/7 9:05:25 来源：本站原创点击次数:6489

　　2012年的到来，为市场注入了一些潜移默化的因素，宏观面上似乎都在向积极转变，利好因素颇多，但是对于经济的回升并没有本质上的改善，中国股市开盘第一日就让众多股民大跌眼镜。在钢材市场方面，无论是钢坯还是型材、线材、板材都没有被带动上涨，前期表现强劲的高线、螺纹也开始略显颓势。之前预计的4万亿的资金流入没有得到实现，多少也对贸易商、钢厂的交易心理有所打击。矿石方面，节后继续小幅上扬，国内贸易商也是抓准年前的最后一次机会，不到高点不肯轻易出货，距离春节假期还有两周的时间，钢厂的补库势必会如期进行，今日外盘PB价格为140-141，青岛港口现货价格970-980，按大致的价格核算来说，140美元外盘对应988元的港口现货价格，贸易商要获利的话还会继续提价；另外，现在天津港63.5%的印粉到达唐山钢厂的价格为1200元，钢厂采购内矿66%精粉的价格为1210元，价差在10元，之前大幅的倒挂也基本持平，内矿涨价可能性较小，年前重点仍在进口矿。海运市场，在2012 应该算是最艰难的一年，不论是集运还是散运价格都将会被打压至低点。

　　本周（1.04-1.06）主流矿招标汇总

	澳洲	巴西	印度	其他
2012-1-4	PB粉 139usd，PB块144usd
2012-1-5	PB粉 141usd		印度块矿52% FOB75usd 6.5万吨	伊朗粉50.6% 66usd 5000吨
2012-1-6	PB粉 140.5usd			俄罗斯精粉62% 130usd 2万吨
2012-1-6	PB粉 140.5usd			伊朗粉55/54% 84.5usd 2500吨

　　港口现货市场行情略好于外盘行情，钢厂采购现货意愿较强，随着外盘的上扬，港口也跟风涨价，并且一些贸易商惜售心理较强，都看好日后会有持续的涨幅，相对于外盘145是个节点，港口现货应该也难以超过1100（以PB为例）。本周（1.04-1.06）询盘最多的依旧是yandi、火箭、PB，据调查，钢厂配比方面澳矿比例有所上升。

　　进口矿港口现货价格统计

名称	品位	青岛港		日照港		天津港		京唐港		连云港
名称	品位	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌	价格	涨跌
印度粉矿	63.5%	1060	+20	1060	+20	1080	+20	-	-	-	-
印度粉矿	63%	1040	+20	1060	+20	1060	+20	1060	+20	1050	+30
印度粉矿	62%	990	+10	990	+10	1010	+20	1010	+20	980	+20
巴西粗粉	64.5%	1080	+20	1100	+40	1100	+30	-	-	-	-
巴西精粉	66%%	1250	+20	1230	-	-	-	-	-	-	-
Yandi粉	58-59%	890	+10	890	+10	-	-	-	-	-	-
PB粉矿	61.50%	980	+10	990	+10	990	-	990	+10	-	-
Carajas粉矿	66-67%	1200	+40	-	-	-	-	-	-	-	-

　　港口库存又掀起了新一轮的上涨潮，进入新的一年，港口方面没有了限制到港量的顾虑，并且今年新增港口较多，所以港口之间的竞争也是相当激烈，港口库存增值历时新高不在话下。

　　全国港口库存统计

-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	矿石分类库存			备注
-	库存:万吨	比上次统计	输港量	堆场容量	澳洲	巴西	印度	备注
大连港	390	+20	4	600	160	150	*	无压港
京唐港	420	+20	7	700	35	35	140	无压港，长协60%
天津港	790	+10	10	900	350	120	90	压港6-7天，长协60% 40
青岛港	1400	-	23	1700	600	520	210	压港10天，长协70%
日照港	1280	-40	30	1800	750	450	100	在锚船舶28条长协50%
岚山港	280	+20	2.6	500	15	15	200	压港3天左右，长协20%
连云港	700	+35	7	800	230	120	140	压港3-4天，长协70%
北仑港	240	-	10	300	165	55	25	压港3-4天左右，长协75%
烟台港	270	+10	*	300	200	*	*	压港3-4天，基本无贸易矿
曹妃甸	1364	+34	25	1400	600	270	200	无压港，长协75%
罗泾港	160	+5	4	160	*	*	*	压港5-6天
南通港	200	+24	*	240	95	50	35	无压港，长协矿80%
秦皇岛港	160	-	2	330	55	35	35	无压港
湛江港	200	+23	25	400	130	60	5	无压港，长协95%
马迹山港	329	-	*	500	*	*	*	无压港
宝山港	110	-	*	230	*	*	*	无压港基本无贸易矿
营口港	300	-	*	500	160	110	*	无压港，长协95%
镇江港	255	-5	*	300	200	30	50	无压港，长协50%
防城港	335	-	5.5	1000	100	100	*	压港2-3天，长协80%
丹东港	20	-	*	80	20	4	*	无压港
江阴港	130	-	*	-	*	*	*	无压港
广州港	7	-	1	80	-	-	7	无压港
福州港	20	-	*	-	*	*	*	无压港
厦门港	80	-5	2	100	*	*	*	无压港
南京港	95	-	*	200	25	5	*	无压港
龙口港	35	-5	2	-	35	*	*	无压港
张家港	60	-	*	-	40	30	5	无压港
常州港	30	-	1	-	*	*	*	无压港
苏州港	80	-	*	180	*	*	*	无压港
泉州港	30	+2	1	-	*	*	*	无压港
钦州港	10	-	*	-	*	*	*	无压港
太仓港	170	-	6	-	25	10	5	无压港
锦州港	15	-	1	-	*	*	*	无压港
深圳港	20	-	1	-	*	*	*	无压港
合计	9985	+108	*	-	*	*	*

　国内精粉价格统计

地区	产地	规格	上周价格	本周价格	价格变化	价格备注
东北	北票	55%酸	760-770	760	-	湿基，不含税
	建平	66%酸	770-780	770	-	湿基，不含税
	本溪	66%酸	790-800	790-800	-	湿基，不含税
	辽阳	65%酸	790-800	780-790	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	65%酸	890-910	890-910	-	湿基，不含税
	河北迁安	66%酸	1170-1200	1170-1200	-	干基，含税
	承德县	66%酸	1110-1140	1110-1130	-	干基，含税
	河北武安	66%酸	940-960	940-960	-	湿基不含税
	邯邢局	64-65%酸	1145	1145	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	66%碱	850-870	850-870	-	湿基，不含税
	山西繁峙	64-65%酸	860-870	860-870	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	65%酸	800-820	800-820	-	湿基，不含税
华东	鲁中	66%酸	1260-1280	1260-1280	-	干基，含税
	华联矿业	64%碱	1250-1270	1250-1270	-	干基，含税
	中钢山东矿业	65%酸	1250-1270	1250-1270	-	干基，含税
	山东莱芜	65%酸	930-940	930-940	-	湿基，不含税
	山东淄博	65%酸	1200-1210	1200-1210	-	干基，含税
	山东枣庄	65%酸	930-950	930-950	-	湿基，不含税
	山东临沂	65%酸	930-940	930-940	-	湿基不含税
	安徽马鞍山	65%酸	900	900	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	65%酸	980	980	-	干基，不含税
西南	湖北大冶	65%酸	950-1040	950-1040	-	干基，含税
	湖北荆门	63-64%酸	600-620	600-620	-	湿基，不含税
	福建龙岩	60%酸	1000	970	-30	干基，含税
	广东怀集	64%酸	1040	1040	-	干基，含税
	广西柳州	64%酸	暂停报价	暂停报价	-	干基，含税
	海南	64%酸	690	670	-20	现金出厂不含税价

　　钢厂库存量都较高，所以目前采购计划不是很频繁，采购价格只可能是下调，上调的可能性不大，年后精粉市场可能会有所复苏。

　　国内钢厂采购统计

地区	钢厂	规格	本周到厂价格	上周到厂价格	涨跌	产地	备注	库存	烧结配比
地区	钢厂	规格	(元/吨)	（元/吨）	涨跌	产地	备注	库存	烧结配比
东北	凌钢	66%酸	1060	1060	-	北票/建平	干基含税现金到厂	50万	外矿30%
	本钢	65%酸	1010	1010	-	本地	干基承兑带票到厂	60万（30天）	外矿74
	新抚钢	66%酸	1040	1040	-	本地	干基含税到厂现汇基价	45万	外矿30%
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑	-	-
	国丰	66%酸	暂停采购	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑	7万（35天）	矿100%
	津西	66%酸	1220	1240	+20	本地	干基，含税	20万（20天）	外矿90%
	松汀	66%酸	1180	1180	-	唐山	到厂现汇	10万（20天）	外矿100%
	轧一	66%酸	1230	1180	-50	唐山	干基，含税，承兑	10万（30天）	外矿33%
	瑞丰	65%酸	暂停采购	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑	-	外矿90%
	承钢	63.5%钒钛	暂停采购	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基	45万	外矿15%
	承钢	66%酸	暂停采购	暂停采购	-	本地	含税包到基价，干基	45万	外矿15%
	宣钢	63.5%全自熔	1010(基价)	1010(基价)	-	本地	干基，低钛	65万	外矿45%
		65.5%半自熔	1010(基价)	1010(基价)	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	-	-	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1350	1350	-	密云	密云到厂含税	25万	外矿80%
		64酸	-	-	-	不限	承兑
		66%碱	1145	1145	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1300	1300	-	不限	承兑	20万	外矿60%
	邢钢	64%碱	1300	1300	-	本地	承兑	20万	外矿60%
	文丰	64%碱	1270-1280	1270-1280	-	本地	1品位+20元	8万（25天）	外矿40%
	纵横	65%酸	暂停采购	暂停采购	-	邯邢	承兑	6万（20天）	外矿100%
	普阳	65%酸	暂停采购	暂停采购	-	武安	现汇	25天	-
	长治	65%酸	1350	1350	-	代县	代县，干基，含税	18天	外矿80%
华东	济钢	65%酸	1200	1200	-	山东	干基，含税，承兑	35天	外矿85%
	莱钢	65%	1180	1180	-	周边	干基，含税，承兑	30天	外矿80%
	石横特钢	65%酸	1170	1170	-	周边	一票结算，承兑	3万吨（40天）	外矿80%
	新兴铸管	65%	1150-1180	1150-1180	-	周边	干基，含税，现汇	20天	-
	中天	65%酸	暂停采购	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇	55天	-
中南	安钢	65%碱	-	-	-	东北	火运，汽运停采	-	-
	安钢	65%酸	1350	1350	-	东北	火运，汽运停采	-	-
	新钢	64%酸	980	980	-	周边	保量加价	20天	进口矿65%
	新钢	64%酸	1100	1100	-	广东	-	20天	进口矿65%
	涟钢	65%酸	1170	1170	-	广东、江西	干基，含税	18天	进口矿70%
	涟钢	63%酸	1020	1020	-	湖南	干基，含税	18天	进口矿70%
	柳钢	64%酸	1030	1030	-	当地	干基，含税	12天	进口矿90%
	韶钢	64%酸	1100	1100	-	河源，周边	一票结算	16天	进口矿65%烧结精粉48%球团14%
	萍钢	64%酸	1070-1080	1070-1080	-	江西	干基，含税，1品位加23	20天	进口矿75%
	湘钢	65%酸	1020	1020	-	广东	干基含税到厂价	12天	进口矿70%

　　本周（1.04-1.06）航运市场继续走弱，圣诞节和元旦临近，人们开始放弃本年度市场升温的希望，而将注意力转向了节后明年的市场。本周（1.04-1.06）BDI连续下跌，截止本周（1.04-1.06）四BDI报于1787点，较上周下跌100点，海岬船型市场基本每条航线都处于下跌状态，目前BCI报于3406点，较上周跌165点。下面我们再来看具体航线的情况，矿山招标的增加无疑给航运市场的提振注入增加了信心，巴西至中国的运费也在不断增长，虽然周四却小幅下降，但目前的价格为29.918美金/吨，仍较上周末高出0.4美金/吨，。西澳至中国航线运费却不断下降目前为11.938美金/吨。从程租市场巴西至中国的船只成交量来看，本周（1.04-1.06）的运费水平处于较为合理的波动状况本周（1.04-1.06）成交的西澳至中国的船只也有所减少，仅成交5艘较上周同期减少3艘，巴西至中国的船只没有太大变化基本与上周持平。

　　矿石运费统计

陆运线路	运费
北票--唐山	汽运130
北票--承德	汽运80-90
北漂--唐山	汽运130
辽阳--廊坊	汽运100-110
辽阳--唐山	汽运100-110
建平--唐山	汽运105-115
建平--丰南	汽运140-150
建平--迁安	汽运90
建平--山西龙门	火运160
建平--安阳	火运135
遵化--丰南	汽运45
霸州--承德	汽运80-90
邯郸--唐山	汽运120-130
包头--张家口	汽运170-180
莱芜、淄博--邯郸	汽运80-90
阳城--邯郸	汽运70
繁峙--邯郸	汽运130
繁峙--长治	汽运160
大同--临汾	汽运150
赤峰--安阳	火运150
怀集--柳州	汽运100-110
河源--韶关	汽运140-150

　　国际航线

国际航线	印度东岸--青岛	巴西--青岛	澳洲--青岛	南非--青岛
运费	13.84	25.788	10.564	23.50

　　主要港口铁矿石运量统计及分析

国内航线	价格:元/吨	涨跌	备注
北仑-江阴/张家港	29-30	-	1万吨船
北仑-南通	29-30	-	1万吨船
北仑-南京	30-31	-	1万吨船
青岛-江阴/张家港	30-31	-	1万吨船
锦州-南通	46-47	-	1万吨船
鲅鱼圈-江阴/张家港	46-57	-	1万吨船

　　本周（1.04-1.06）澳洲主要港口铁矿石至中国发货量统计：

港口	船舶数量（单位：艘）	货量（单位：万吨）	上周货量（单位：万吨）
DAMPIER	17	274	277.5
PORT HEDLAND	17	234.7	312.4
PORT WALCOTT	11	183.2	197.5
GERALDTON	2	12	12
总量	47	703.9	799.4

　　本周（1.04-1.06）巴西主要港口铁矿石至中国发货量统计：

港口	船舶数量（单位：艘）	货量（单位：万吨）	上周货量（单位：万吨）
TUBARAO	7	105.5	209.4
PONTA DO UBU	4	41	45.5
PDM	8	162.3	147.0
GIT	3	63.5	101
CSN	2	30	57
PRAIA MOLE	0	0	0
CPBS	2	32.8	35.2
总量	29	435.1	595.1

　　本周（1.04-1.06）印度主要港口铁矿石至中国发货量统计：

港口	船舶数量（单位：艘）	货量（单位：万吨）	上周货量（单位：万吨）
HALDIA	9	15.6	0
PARADIP	1	5.6	21.3
VIZAG	4	24.4	21.3
GOA	4	25.9	21
总量	18	71.5	42.3

　　本周（1.04-1.06）中国北方5大主要铁矿石进口港到港船只共68艘，共到港货量为953.8万吨，较上周增加225.5万吨。

　　本周（1.04-1.06）中国主要港口到港矿石量统计：

港口	船舶数量（单位：艘）	货量（单位：万吨）	上周货量（单位：万吨）
北仑	9	149.1	102
青岛	9	143.0	191.30
曹妃甸	12	158.5	293.5
天津	11	107.3	232.5
日照	10	137.8	134.50
总量	51	695.7	953.8

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