【概述】
本周钢材市场迎来一轮小艳阳天，整体上涨趋势明显，主要地区钢材库存略有回落，贸易商拉涨意愿较高，终端需求量也较前期有所上升，使得本周价格有突涨之势。具体到各个品种，唐山钢坯价格累涨100元；型材方面，上海上涨40-80，华北地区上涨50-100；二级螺纹，北方地区上涨50左右，华东地区上涨50-80，华南地区上涨30-40；带钢方面没有随行就市，反而本周下调趋势明显，整体有10-30的降幅；焊管方面，可以说是涨幅最为明显的品种，除了华东地区涨30左右外，全国其他地区涨幅均达到了100元以上，主要是由于上游带钢结算偏高，且焊管库存一直不足导致；冷热卷也都有30-50的涨幅，冷轧的上涨势头更为明显。预计下周钢材市场因拉涨过猛，且受关注的行业还有待后续政策的出台，所以市场整体以盘整为主，另外，库存量在持续走低，部分品种还有继续拉涨的空间。炉料方面，铁矿石涨幅明显，外盘价格上涨达3-5美金，现货稳中小涨，有10-40的涨幅；生铁、废钢、煤焦由于钢厂库存量一直居高不下，所以出货不畅，且对废钢的需求较弱，本周以弱势维稳为主，预期下周会有一定的降幅。近期重点关注方向还是在两会以及保障房开工方面。
【港口现货】
根据港口现货报价情况来看，受外盘带动，以及询盘情况好转带动，现货价格普遍都有上涨，涨价主要集中在澳洲矿和巴西粗粉。本周PB、杨迪、火箭、特粉都比较抢手，前两周销路一般的巴粗本周也是风生水起，销量猛增。目前，钢坯价格拉涨过快，下周会以维稳为主，另外钢厂矿石库存一直处于低位，所以下周港口现货也主要以盘整为主。
进口矿港口现货价格统计
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
1070 |
+10 |
1070 |
+10 |
1070 |
+10 |
- |
- |
- |
- |
|
印度粉矿 |
61% |
970 |
+10 |
970 |
+10 |
970 |
+10 |
960 |
+10 |
960 |
+10 |
|
印度粉矿 |
58% |
870 |
+10 |
- |
- |
- |
- |
880 |
+10 |
860 |
+10 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
1110 |
+40 |
1110 |
+40 |
1120 |
+40 |
- |
- |
- |
- |
|
巴西精粉 |
66%% |
1230 |
+10 |
1230 |
+10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Yandi粉 |
58-59% |
940 |
+30 |
940 |
+30 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
PB粉矿 |
61.50% |
1030 |
+40 |
1030 |
+40 |
1030 |
+20 |
1030 |
+20 |
- |
- |
|
Carajas粉矿 |
66-67% |
1220 |
+10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
【国内矿价格】
本周钢材价格回涨，天气逐渐转暖，内矿开采、出货也趋于顺畅，所以价格稳中有升。随着气温回升，钢材库存回落，一起目前内外矿的价差，内矿价格还有进一步的上涨空间。
国内精粉价格统计
|
地区 |
产地 |
规格 |
上周价格 |
本周价格 |
价格变化 |
价格备注 |
|
东北 |
北票 |
55%酸 |
790-800 |
790-800 |
- |
湿基，不含税 |
|
建平 |
66%酸 |
810-820 |
830-840 |
+20 |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
66%酸 |
800-810 |
800-810 |
- |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
65%酸 |
790-800 |
800-810 |
+10 |
湿基，不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
65%酸 |
920-930 |
920-930 |
- |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
66%酸 |
1190-1220 |
1210-1240 |
-30 |
干基，含税 |
|
承德县 |
66%酸 |
1100-1120 |
1100-1120 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
66%酸 |
950-960 |
940-950 |
-10 |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
64-65%酸 |
1145 |
1145 |
- |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
66%碱 |
810-830 |
810-830 |
- |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
64-65%酸 |
830-840 |
830-840 |
- |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
65%酸 |
780-800 |
780-800 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
66%酸 |
1220-1240 |
1220-1240 |
- |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
64%碱 |
1220-1240 |
1220-1240 |
- |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
65%酸 |
1250-1270 |
1250-1270 |
- |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
65%酸 |
900-910 |
900-910 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
65%酸 |
1170-1180 |
1170-1180 |
- |
干基，含税 |
|
山东枣庄 |
65%酸 |
900-920 |
900-920 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东临沂 |
65%酸 |
910-920 |
910-920 |
- |
湿基不含税 |
|
安徽马鞍山 |
65%酸 |
880 |
880 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
65%酸 |
960 |
960 |
- |
干基，不含税 |
|
西南 |
湖北大冶 |
65%酸 |
1010-1040 |
1010-1040 |
- |
干基，含税 |
|
湖北荆门 |
63-64%酸 |
600-620 |
600-620 |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
60%酸 |
970 |
970 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
64%酸 |
1040 |
1040 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
64%酸 |
暂停报价 |
暂停报价 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
64%酸 |
680 |
680 |
- |
现金出厂不含税价 |
【钢厂采购、库存、配比】
钢厂对于内矿的采购还是按部就班，并没有太强的需求变化，部分地区压低采购价格，也是为了防止矿山出货价格的上涨，另外近期钢厂入炉配比也有了相应的调整，外矿的比率略有下调，也是由于内矿一直的价格低迷，缩小了内外矿的价差所致。
国内钢厂采购统计
|
地区 |
钢厂 |
规格 |
本周到厂价格 |
上周到厂价格 |
涨跌 |
产地 |
备注 |
库存 |
烧结配比 |
|
(元/吨) |
（元/吨） |
|
东北 |
凌钢 |
66%酸 |
1120 |
1120 |
- |
北票/建平 |
干基含税现金到厂 |
40-50万 |
外矿30% |
|
本钢 |
65%酸 |
1035 |
1020 |
+15 |
本地 |
干基承兑带票到厂 |
50万（25天） |
外矿74 |
|
新抚钢 |
66%酸 |
1010 |
1010 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
36万 |
外矿30% |
|
华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
- |
- |
|
国丰 |
66%酸 |
1200 |
1200 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
7万（35天） |
矿92% |
|
津西 |
66%酸 |
1210 |
1210 |
- |
本地 |
干基，含税 |
20万（20天） |
外矿90% |
|
松汀 |
66%酸 |
1180 |
1180 |
- |
唐山 |
到厂 现汇 |
10万（20天） |
外矿93% |
|
轧一 |
66%酸 |
1230 |
1230 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
10万（30天） |
外矿43% |
|
瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
- |
外矿90% |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
暂停采购 |
暂停采购 |
- |
本地 |
含税包到基价，干基 |
45万 |
外矿15% |
|
66%酸 |
暂停采购 |
暂停采购 |
- |
本地 |
|
宣钢 |
63.5%全自熔 |
1010(基价) |
1010(基价) |
- |
本地 |
干基，低钛 |
65万 |
外矿38% |
|
65.5%半自熔 |
1010(基价) |
1010(基价) |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
62.5%球团 |
- |
- |
- |
本地 |
有加价 |
|
邯钢 |
66%酸 |
1350 |
1350 |
- |
密云 |
密云到厂含税 |
25万 |
外矿80% |
|
64酸 |
- |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
1145 |
1145 |
- |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
1280 |
1300 |
-20 |
不限 |
承兑 |
20万 |
外矿55% |
|
64%碱 |
1270 |
1300 |
-30 |
本地 |
承兑 |
|
文丰 |
64%碱 |
1240 |
1240 |
- |
本地 |
1品位+20元 |
8万（25天） |
外矿45% |
|
纵横 |
65%酸 |
1145 |
1145 |
- |
邯邢 |
承兑 |
6万（20天） |
外矿90% |
|
普阳 |
65%酸 |
1250 |
1250 |
- |
武安 |
现汇 |
25天 |
- |
|
长治 |
65%酸 |
1350 |
1350 |
- |
代县 |
代县，干基，含税 |
18天 |
外矿80% |
|
华东 |
济钢 |
65%酸 |
1230-1240 |
1230-1240 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
25天 |
外矿85% |
|
莱钢 |
65% |
1230 |
1230 |
- |
周边 |
干基，含税，承兑 |
20天 |
外矿80% |
|
石横特钢 |
65%酸 |
1270 |
1270 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
25天 |
外矿80% |
|
新兴铸管 |
65% |
1150-1180 |
1150-1180 |
- |
周边 |
干基，含税，现汇 |
20天 |
- |
|
中天 |
65%酸 |
暂停采购 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
45天 |
- |
|
中南 |
安钢 |
65%碱 |
暂停采购 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
- |
- |
|
65%酸 |
暂停采购 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
- |
- |
|
新钢 |
64%酸 |
980-990 |
980-990 |
- |
周边 |
保量加价 |
20天 |
进口矿65% |
|
64%酸 |
1100 |
1100 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
1100 |
1100 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
10天 |
进口矿70% |
|
63%酸 |
1020 |
1020 |
- |
湖南 |
干基，含税 |
|
柳钢 |
64%酸 |
1030 |
1030 |
- |
当地 |
干基，含税 |
10天 |
进口矿90% |
|
韶钢 |
64%酸 |
1080 |
1090 |
-10 |
河源，周边 |
一票结算 |
15天 |
进口矿65%烧结精粉48%球团14% |
|
萍钢 |
64%酸 |
1080 |
1090 |
-10 |
江西 |
干基，含税，1品位加23 |
8天 |
进口矿75% |
|
湘钢 |
65%酸 |
1090 |
1140 |
-50 |
广东 |
干基含税到厂价 |
11万吨（15天） |
进口矿70% |
|
|
|
|
1080 |
|
|
|
|
|
|
【海运市场】
本周海运形势逐步上扬截止本周四波罗的海航交所发布国际干散指数在763点，较上周涨45点，BCI增长幅度较小涨23点，BPI涨3点。总体来说中国矿石进口对航运市场的拉动力较大，目前国内采购矿山期货回暖，绝大部分程租船只为中国进购的矿石。以巴西为例本周发往中国的矿石占到出口量的59%，CAPE船型发船量由上周的14艘增至17艘。本周航线运费方面表现为震荡变化，截至目前巴西至中国航线运费为20.595美元/吨，西澳至中国运费为7.914美元/吨，预计下周仍旧处在震荡中进行。本周一曾经靠泊中国大连港的淡水河谷VLOC船BERGE EVEREST号于27日再次装载近35万吨矿石自巴西马德拉港出发。
矿石运费统计
|
陆运线路 |
运费 |
|
北票--唐山 |
汽运130 |
|
北票--承德 |
汽运80-90 |
|
北漂--唐山 |
汽运130 |
|
辽阳--廊坊 |
汽运100-110 |
|
辽阳--唐山 |
汽运100-110 |
|
建平--唐山 |
汽运105-115 |
|
建平--丰南 |
汽运140-150 |
|
建平--迁安 |
汽运90 |
|
建平--山西龙门 |
火运160 |
|
建平--安阳 |
火运135 |
|
遵化--丰南 |
汽运45 |
|
霸州--承德 |
汽运80-90 |
|
邯郸--唐山 |
汽运120-130 |
|
包头--张家口 |
汽运170-180 |
|
莱芜、淄博--邯郸 |
汽运80-90 |
|
阳城--邯郸 |
汽运70 |
|
繁峙--邯郸 |
汽运130 |
|
繁峙--长治 |
汽运160 |
|
大同--临汾 |
汽运150 |
|
赤峰--安阳 |
火运150 |
|
怀集--柳州 |
汽运100-110 |
|
河源--韶关 |
汽运140-150 |
|
国际航线 |
印度东岸--青岛 |
巴西--青岛 |
澳洲--青岛 |
南非--青岛 |
|
运费 |
14.34 |
20.595 |
7.914 |
14.80 |
|
国内航线 |
价格:元/吨 |
涨跌 |
备注 |
|
北仑-江阴/张家港 |
29-30 |
- |
1万吨船 |
|
北仑-南通 |
29-30 |
- |
1万吨船 |
|
北仑-南京 |
30-31 |
- |
1万吨船 |
|
青岛-江阴/张家港 |
30-31 |
- |
1万吨船 |
|
锦州-南通 |
46-47 |
- |
1万吨船 |
|
鲅鱼圈-江阴/张家港 |
46-57 |
- |
1万吨船 | |
