【进口铁矿石市场】本周(3.11-3.15)进口矿市场迎来下降高峰，在周中连续两天下跌6usd/dmt，给期货市场以及现货市场带来了严重的冲击。港口形成有价无市状态，钢厂采购也谨小慎微。pb粉成交价格最低达到940元/吨，折算成美金价格为134usd/dmt，期货价格曾经129无人问津。不过由于周五股市以及螺纹钢期货价格大幅上涨，受此影响，唐山地区钢坯价格以及进口矿现货价格也同步上涨，钢坯上涨60元/吨，pb粉报价上涨40元/吨。不过部分市场人士对本次外矿价格反弹持怀疑态度，认为价格小幅上涨有利于钢厂减少亏损并且把3月均价向月末价格靠拢，由于粗钢产量依然高居不下，指望外盘价格波动能给钢厂带来可观利润明显不太现实。
【本周(3.11-3.15)港口现货报价】
本周(3.11-3.15)进口铁矿石变化万千，周初受钢坯下跌及13日PB招标价138.5的影响，各大港口现货价格从周初的10元下跌步伐发展到了每日40元跌幅调整。本周(3.11-3.15)价格下跌如此之快，很多钢厂及贸易商并无太大的对策来应对，也而据本网调查唐山地区传出环保检查将会带来一定规模的限产，矿石后期需求较弱可以归为价格下跌原因之一，而还未反映过来市场如何发展，临近周末，15日周五于上午11点后各大指数，期货、热卷、钢坯等大宗商品价格大涨，立刻有商家封盘，即使报价，现货也上调40-50来对外出价，有人士称是由于两会结束，新任领导确认的原因，而并无明显的利好因素刺激，只可等待此轮的翻滚是否可以持久。
截止14日，青岛港61.5%PB粉价格950-960元/吨左右，较7日价格下跌90元/吨左右；64.5%巴粗1020元/吨左右，较7日价格下跌50元/吨；YANDI粉矿价格910元/吨左右，较7日价格下跌50元/吨；京唐港61.5%PB粉价格1000元/吨左右，较7日价格下跌50元/吨；64.5%巴粗1010元/吨左右，较7日价格下跌70元/吨左右；YANDI粉矿价格910元/吨左右，较7日价格下跌70元/吨左右。
【本周(3.11-3.15)港口现货成交】
本周(3.11-3.15)港口现货成交情况，以山东港口61.5%粉成交价格为例：11日成交价1020元、12日成交价1015元、13日成交价1000元；14日成交价960元，北方港口61.5%粉11日成交价990元、12日成交价985元、、13日成交价990元。
本周(3.11-3.15)末部分进口铁矿石价格行情：（3.11-3.15）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
980 |
-60 |
950 |
-90 |
950 |
-90 |
- |
|
|
62%印度粉矿 |
- |
|
930 |
-90 |
930 |
-90 |
- |
|
|
58%印度粉矿 |
- |
|
850 |
-80 |
850 |
-80 |
- |
|
|
66%巴西精粉 |
1040 |
-60 |
1030 |
-80 |
1060 |
-50 |
1020 |
-80 |
|
64.5%巴西粗粉 |
990 |
-70 |
990 |
-80 |
990 |
-80 |
980 |
-80 |
|
65%巴西球团 |
1190 |
-60 |
1170 |
-80 |
1160 |
-80 |
1190 |
-70 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
1070 |
-70 |
1060 |
-80 |
1060 |
-80 |
1060 |
-70 |
|
61.5%PB粉矿 |
970 |
-70 |
950 |
-90 |
950 |
-90 |
960 |
-70 |
|
58%HIYF粉 |
900 |
-80 |
900 |
-70 |
890 |
-80 |
890 |
-60 |
|
57%罗布河粉矿 |
900 |
-60 |
870 |
-70 |
840 |
-100 |
880 |
-60 |
本周(3.11-3.15)港口现货报价：本周(3.11-3.15)进口铁矿石市场弱势盘整，周初螺纹钢就出现价格跳水，进口矿现货价格与期货价格均出现大幅度下降，pb粉等主流矿种下降幅度达30-40元/吨，但并没有因此成为进口矿石价格的拐点，随后受PB招标价格走高影响，港口现货马上补追回调，但是在钢材库存高企的情况下，后期冲高的可能性较小。截止8日，青岛港61.5%PB粉价格1030-1040元/吨左右，较1日价格下跌10元/吨；64.5%巴粗1070元/吨左右，较1日价格下跌10元/吨；YANDI粉矿价格970元/吨左右，较1日价格下跌10元/吨；京唐港61.5%PB粉价格1040元/吨左右，较1日价格下跌40元/吨；64.5%巴粗1060元/吨左右，较1日价格下跌30元/吨。
本周(3.11-3.15)港口现货成交：本周(3.11-3.15)港口现货成交情况，以山东港口61.5%粉成交价格为例：5日成交价1020元、6日成交价1020元、7日成交价1020元；北方港口61.5%粉5日成交价1020元、6日成交价1050元、7日成交价1030元。
本周(3.11-3.15)末部分进口铁矿石价格行情：（3.4-3.8）
|
品种/价格（元/吨）
湿吨、含税 |
天津港 |
青岛港 |
岚山-日照港 |
北仑港 |
|
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
价格 |
比上周 |
|
63.5%印度粉矿 |
1040 |
-40 |
1040 |
-10 |
1040 |
-10 |
- |
|
|
62%印度粉矿 |
- |
|
1020 |
-10 |
1020 |
-10 |
- |
|
|
58%印度粉矿 |
- |
|
930 |
-10 |
930 |
-10 |
- |
|
|
66%巴西精粉 |
1100 |
-40 |
1110 |
-10 |
1110 |
-20 |
1100 |
-30 |
|
64.5%巴西粗粉 |
1060 |
-30 |
1070 |
-10 |
1070 |
-10 |
1060 |
-20 |
|
65%巴西球团 |
1250 |
-30 |
1250 |
- |
1240 |
-30 |
1260 |
-20 |
|
62.5%澳大利亚块矿 |
1140 |
-20 |
1140 |
-10 |
1140 |
-10 |
1130 |
-20 |
|
61.5%PB粉矿 |
1040 |
-20 |
1040 |
-10 |
1040 |
-10 |
1030 |
-20 |
|
58%HIYF粉 |
980 |
-20 |
970 |
-10 |
970 |
-10 |
950 |
-30 |
|
57%罗布河粉矿 |
960 |
-20 |
940 |
-10 |
940 |
-30 |
940 |
-20 |
铁矿石指数方面：本周(3.11-3.15)CSI 11日CSI62% $145.9；14日CSI62% $138.4，较11日下降$7.5。本周(3.11-3.15)Platts 11日Platts62% $146.25；15日Platts62% $133.75，较11日下降$12.5。本周(3.11-3.15)TSI指数11日TSI62% $144.1；15日TSI62% $132.9，较11日下降$11.2。本周(3.11-3.15)MB指数 11日MB62% $146.38；15日MB62% $133.02，较11日下降13.36。3月份CSI,普氏,TSI与MB的指数的月度均值分别为145.6，144.7，144.2，145.4。
铁矿石平台方面：本周(3.11-3.15)（3.11―3.14）国内外两大平台共成交3笔，其中globalORE成交2笔，北矿所成交1笔。11日, globalORE成交8万吨60%品位澳粉，成交价CFR $139。13日, 北矿所成交16.5万吨PB粉，成交价CFR $138.5。14日, globalORE成交8万吨54%品位澳粉，成交价4月普氏平均+1.5 usd/dmt 。
铁矿石掉期方面： 11日SGX 13/Mar结算价$142.83；15日SGX 13/Mar结算价$138.5，较11日下降$4.33。11日SGX 13/Apr结算价$135.83；15日13/Apr结算价$127.17，较11日下降$8.66。11日SGX 13/May结算价$131.04；15日13/May结算价$122.83，较11日下降$8.21。
铁矿石港口库存方面: 通过本周(3.11-3.15)对全国34个港口铁矿石库存统计，本周(3.11-3.15)全国34个港口进口铁矿石库存量为7385万吨，下降270万吨，澳矿3325万吨，巴西矿1915万吨，印度矿215万吨，其中京唐港下降明显，后期到船也不多。北方除天津港以外，其他港口发运量均有不同程度下降。连云港新路桥库存110万吨，其中贸易矿40万吨，新苏港库存80万吨。曹妃甸实业码头库存为568万吨，比上周上涨40万吨左右，主要是由于近期天气情况良好，卸率较高，但是同期发运量有所降低。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
印度矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
230 |
-30 |
4 |
600 |
90 |
100 |
0 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
30 |
-15 |
1 |
80 |
10 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
15 |
-5 |
1 |
- |
5 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
165 |
-5 |
5 |
500 |
100 |
45 |
* |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
55 |
+10 |
5 |
500 |
30 |
15 |
* |
无压港 |
万吨 |
|
京唐港 |
670 |
-80 |
15 |
1000 |
200 |
40 |
25 |
压港3-4，长协70% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1140 |
+40 |
20 |
1400 |
590 |
330 |
20 |
不压港，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
400 |
-20 |
18 |
900 |
230 |
120 |
15 |
压港7-8天，长协50% |
万吨 |
|
龙口港 |
15 |
-15 |
2 |
- |
5 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
155 |
+5 |
2 |
300 |
80 |
50 |
0 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1380 |
-70 |
30 |
1700 |
650 |
505 |
30 |
压港1-2天，长协60% |
万吨 |
|
日照港 |
970 |
-30 |
28 |
1800 |
450 |
190 |
15 |
压港4天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
340 |
+45 |
7 |
600 |
190 |
60 |
15 |
无压港，长协20% |
万吨 |
|
连云港 |
240 |
-10 |
7 |
800 |
120 |
50 |
10 |
无压港，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
160 |
-20 |
- |
500 |
- |
- |
- |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
110 |
-10 |
4 |
210 |
50 |
40 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓港 |
140 |
-20 |
6 |
- |
70 |
40 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
160 |
- |
4 |
270 |
100 |
40 |
5 |
无压港，长协矿80% |
万吨 |
|
张家港 |
50 |
-20 |
* |
- |
20 |
10 |
5 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
70 |
-40 |
* |
- |
20 |
10 |
10 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
20 |
-10 |
1 |
- |
5 |
5 |
* |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
30 |
-10 |
* |
180 |
20 |
5 |
* |
无压港 |
万吨 |
|
扬州港 |
10 |
-5 |
- |
230 |
5 |
* |
* |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
190 |
-10 |
* |
300 |
80 |
30 |
30 |
基本无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
15 |
-20 |
* |
200 |
10 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
245 |
-5 |
12 |
550 |
140 |
70 |
|
压港2天，长协65% |
万吨 |
|
福州港 |
50 |
- |
- |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
60 |
- |
2 |
100 |
* |
* |
* |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
30 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
20 |
- |
1 |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
10 |
- |
1 |
80 |
- |
- |
- |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
60 |
-25 |
3 |
400 |
30 |
20 |
10 |
无压港，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
20 |
0 |
* |
- |
* |
* |
* |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
175 |
-10 |
3.5 |
1000 |
50 |
120 |
15 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
7385 |
-390 |
|
|
3325 |
1915 |
215 |
|
|
铁矿石国外发货方面：3.14-3.28中国17个港口铁矿石预计到港货量为1732.7吨，其中，日照港预计有2条船舶到港，预计到港货量为34.3吨；青岛港预计有12条船舶到港，预计总的到港货量为152.9万吨；岚山港预计10条船舶到港，预计总的到港货量为167.3万吨；天津新港预计15条船舶到港，预计总的到港货量为238万吨；京唐港预计9条船舶到港，预计总的到港货量为143.8万吨；曹妃甸港预计9条船舶到港，预计总的到港货量为200.3万吨；北仑港预计有17条船舶到港，预计总的到港货量为298万吨；南通港预计有2条船舶到港，预计总的到港货量为17万吨；太仓港预计有2条船舶到港，预计总的到港货量为17.9万吨；连云港预计有1条船舶到港，预计总的到港货量为10.8万吨；湛江港预计有1条船舶到港，预计总的到港货量为15.7万吨；防城港预计有3条船舶到港，预计总的到港货量为46.5万吨；预计巴西铁矿石发货总量为1381.1万吨，其中淡水河谷发货量为499.2万吨，TBI发货量为779.7万吨，SAMARCO发货量为97.7万吨。TUBARAO港口预计有25条船舶靠泊，总作业量为499.2万吨；ITAGUAI港口预计有21条船舶靠泊，总作业量为349.5万吨；PONTA UBU港口预计有8条船舶靠泊，总作业量97.7万吨；PONTA DA MADEIRA港口预计有20条船舶靠泊，总作业量为430.2万吨。
预计印度VIZAG港预计有7条船舶靠泊作业，铁矿石总量为35.3万吨； HALDIA港预计有4条船舶靠泊作业，铁矿石总量为7.6万吨；KARAIKAL港预计有1条船舶靠泊作业，铁矿石总量为5.7万吨。
总结：本周(3.11-3.15)铁矿石走势的“翘尾”行情，最大程度上鼓舞了市场信心，基本面上并未发生大幅改变，但如此大的涨幅表明探底已经成功，下周铁矿石走势将以震荡上行为主，但行情会反复，日内波动较大。
【国内铁矿石市场】 受周三、四进口矿价大幅跳水，累计跌幅近12美元，国内矿山企业对于后期行情走势也显现恐慌状态，认为后期行情大幅下跌状态在所难免，不过在持有此心态的同时仍心存侥幸，期望行情在大幅下跌之前能出现转机。其中山东地区部分大矿在保持零库存，出货情况理想的情况下，开始试探性的补跌20元/吨左右，只为在价格大幅下跌时，别过于别动、下跌幅度能有所控制。
河北地区铁精粉市场行情本周(3.11-3.15)小幅走跌，跌幅20-30元/吨不等。在目前价格混乱的情况下，部分贸易商认为报价已经作用不大，只是根据需求，在大家可以接受的价格范围内小量成交。当地部分小矿山仍处停产观望状态，钢材市场仍旧低迷。因此依据市场惯性以及进出口矿的成交量来看，下周市场价格还会打压，价格将持小幅下跌状态。
东北地区铁精粉市场价格本周(3.11-3.15)持续下跌20元/吨左右，其中北票地区贸易商表示当地市场已有740-750元./吨的价格。由于买卖双方均存在惜售、惜采现象，加之唐山地区价格过低，导致贸易商过东北采购精粉量大幅萎缩，因此市场整体成交气氛低迷，目前只有辽东地区部分大矿因钢厂合同在身，发货正常
全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（3.11-3.15）
|
地区 |
产地 |
品名 |
规格 |
出厂价格(元/吨) |
涨跌 |
备注 |
|
东北 |
北票 |
铁精粉 |
66%酸 |
750 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
建平 |
铁精粉 |
66%酸 |
760 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
本溪 |
铁精粉 |
65%酸 |
760 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
辽阳 |
铁精粉 |
65%酸 |
770 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
华北 |
唐山遵化 |
铁精粉 |
66%酸 |
860 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
河北迁安 |
铁精粉 |
66%酸 |
1130 |
-20 |
干基，含税 |
|
承德（兴隆） |
铁精粉 |
66%酸 |
1050 |
- |
干基，含税 |
|
河北武安 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
970 |
- |
湿基不含税 |
|
邯邢局 |
铁精粉 |
66%碱 |
1120 |
-25 |
干基不含税、出厂价格 |
|
山西代县 |
铁精粉 |
64-65%酸 |
800 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
山西繁峙 |
铁精粉 |
65%酸 |
800 |
-30 |
湿基，不含税 |
|
内蒙赤峰 |
铁精粉 |
66%酸 |
780 |
- |
湿基，不含税 |
|
华东 |
鲁中 |
铁精粉 |
64%碱 |
1190 |
-65 |
干基，含税 |
|
华联矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1225 |
-55 |
干基，含税 |
|
中钢山东矿业 |
铁精粉 |
65%酸 |
1230 |
-50 |
干基，含税 |
|
山东莱芜 |
铁精粉 |
65%酸 |
900 |
-20 |
湿基，不含税 |
|
山东淄博 |
铁精粉 |
65%碱 |
1180 |
-60 |
干基，含税 |
|
山东枣庄 |
铁精粉 |
65%酸 |
880 |
- |
湿基，不含税 |
|
山东临沂 |
铁精粉 |
65%酸 |
900 |
- |
湿基不含税 |
|
安徽马鞍山 |
铁精粉 |
65%酸 |
860 |
- |
湿基不含税、10个水 |
|
安徽霍邱 |
铁精粉 |
65%酸 |
940 |
- |
干基，不含税 |
|
中南 |
湖北大冶 |
铁精粉 |
64%酸 |
1070 |
- |
干基，含税 |
|
湖北荆门 |
铁精粉 |
65%酸 |
820 |
- |
湿基，不含税 |
|
福建龙岩 |
铁精粉 |
64%酸 |
960 |
- |
干基，含税 |
|
广东怀集 |
铁精粉 |
64%酸 |
1010 |
- |
干基，含税 |
|
广西柳州 |
铁精粉 |
64%酸 |
920 |
- |
干基，含税 |
|
海南 |
高炉块矿 |
55%酸 |
740 |
- |
现金出厂不含税价 |
全国重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（3.11-3.15）
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地区 |
钢厂 |
规格 |
到厂价格(元/吨) |
涨跌 |
产地 |
备注 |
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东北 |
凌钢 |
66%酸 |
930 |
-10 |
北票/建平 |
干基含税承兑到厂 |
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本钢 |
65%酸 |
1050 |
-10 |
本地 |
干基含税基价，运费5-35元/吨不等 |
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新抚钢 |
66%酸 |
1030 |
- |
本地 |
干基含税到厂现汇基价 |
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华北 |
唐钢 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
本地 |
干基，含税，承兑 |
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唐山国丰 |
66%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化、宽城 |
干基，含税，承兑 |
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津西钢铁 |
66%酸 |
1150 |
- |
本地 |
干基，含税 |
|
松汀钢铁 |
66%酸 |
1150 |
-30 |
唐山 |
到厂 现汇 |
|
迁安轧一 |
66%酸 |
1150 |
- |
唐山 |
干基，含税，承兑 |
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唐山瑞丰 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
迁西、遵化 |
承兑 |
|
承钢 |
63.5%钒钛 |
900 |
- |
本地 |
承兑,有加价 |
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66%酸 |
1090 |
- |
本地 |
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宣钢 |
63.5%全自熔 |
835 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
|
65.5%半自熔 |
755 |
- |
本地 |
干基，低钛 |
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62.5%球团 |
- |
- |
本地 |
有加价 |
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邯钢 |
66%酸 |
1340 |
-20 |
密云 |
密云到厂含税 |
|
65%酸 |
- |
- |
不限 |
承兑 |
|
66%碱 |
1120 |
-25 |
邯邢局 |
干基不含税价 |
|
邢钢 |
65%酸 |
1270 |
-30 |
不限 |
承兑 |
|
64%碱 |
1260 |
-50 |
本地 |
承兑 |
|
文丰钢铁 |
64%碱 |
1220 |
- |
本地 |
现汇 |
|
邯郸纵横 |
66%碱 |
1120 |
-25 |
邯邢局 |
干基，到厂 |
|
普阳钢铁 |
65%酸 |
1220 |
- |
武安 |
现汇 |
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石钢 |
65%酸 |
- |
- |
- |
- |
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海鑫钢厂 |
63%球团 |
- |
- |
当地- |
球团含税到厂（回转窑）竖炉1490- |
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长治钢厂 |
65%酸 |
1160 |
- |
代县 |
代县，干基，含税 |
|
华东 |
济钢 |
65%酸 |
1210 |
- |
山东 |
干基，含税，承兑 |
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莱钢 |
65% |
1240 |
- |
山东 |
干基，含税，贸易矿 |
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石横特钢 |
65%酸 |
1190 |
- |
周边 |
一票结算，承兑 |
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芜湖新兴铸管 |
65% |
1200 |
- |
安徽 |
干基，含税 |
|
中天钢铁 |
65%酸 |
暂停采购 |
- |
东北 |
干基，含税，现汇 |
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中南 |
安钢 |
65%碱 |
暂停采购 |
- |
东北 |
火运，汽运停采 |
|
65%酸 |
1250 |
- |
当地 |
火运 |
|
新钢 |
64%酸 |
1035 |
- |
周边 |
保量加价 |
|
64%酸 |
1100 |
- |
广东 |
- |
|
涟钢 |
65%酸 |
1120 |
- |
广东、江西 |
干基，含税 |
|
63%酸 |
1030 |
- |
湖南 |
干基，含税 |
|
鄂钢 |
64%酸 |
1150 |
- |
当地 |
干基，含税 |
|
韶钢 |
64%酸 |
1040 |
- |
河源，周边 |
一票结算 |
|
萍钢 |
64%酸 |
1070 |
- |
安徽 |
干基，含税 |
【国际海运市场】本周(3.11-3.15)，国际海运市场呈现回暖态势，各船型涨跌互现，整体涨幅大过跌幅。波罗的海国际干散指数较7日累计涨46点至880点，海岬型船涨42点，至1302点；巴拿马型船涨35点，至1147点；灵便型船涨61点，至913点。国际船运报价：巴西至中国航线海运费报17.538美元/吨,较7日涨0.115;西澳至中国航线海报7.386美元/吨,较7日涨0.15；印度航线报13.29美元/吨,较7日涨0.47。本周(3.11-3.15)东澳地区阴雨影响，短期期租市场受到一定影响，但西澳地区铁矿石出货相对较好，运力吃紧，导致运价波动运行；印度煤炭进口增多，东南亚船运活动活跃，灵便型船涨幅明显；煤炭以及南美谷物的运输活跃，预计下周相关航线仍将强势运行，铁矿石的需求情况也将影响着国际航运市场的走势
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