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铁矿石市场走势一周综述（12.30-1.3）

http://www.kq81.com 时间：2014/1/4 10:03:28 来源：本站原创点击次数:2588

　　【进口铁矿石市场】本周（12月30日-1月3日）周中经历了元旦假期，节前市场观望气氛浓厚。期、现货市场均低迷，成交了了。由于贸易商对节后钢厂资金问题缓解以及钢厂有补库需求的预期较强，节后现货拉涨明显，山东港口PB粉从节前880一度拉到910,中品位资源上涨稍平缓。新年后钢厂资金不足问题仍在，且暂时没有补库表现，现货市场周五开始趋弱。期货市场本周（12月30日-1月3日）整体平稳，虽有买家抬高报价，但成交价格并无大的波动，且周末同样趋弱。下周预计现货小幅回调，外盘同样小幅回落。

　　【本周（12月30日-1月3日）港口现货成交】本周（12月30日-1月3日）港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交价格为例：30日成交价775元，2日成交价785元，2日成交价795元；北方港口以61.5%PB粉为例：30日成交价910元，2日成交价格915元。

　　本周（12月30日-1月3日）末部分进口铁矿石价格行情：（12.27-1.3）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	930	+10	920	+10	930	+10	940	+10
62%印度粉矿	-	-	900	+10	910	+10	-	-
58%印度粉矿	-	-	800	+10	810	+10	-	-
66%巴西精粉	1030	-	1020	-	1030	-	1010	-
64.5%巴西粗粉	950	-	940	-	940	-	950	-
65%巴西球团	1280	-	1270	-	1270	-	1260	-
62.5%澳大利亚块矿	1080	-	1070	-	1070	-	1070	-
61.5%PB粉矿	900	+20	910	+30	910	+30	900	-
58%HIYF粉	840	+20	830	+20	830	+20	-	-
57%罗布河粉矿	830	+10	820	-	820	-	820	+10

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周（12月30日-1月3日）CSI指数2日，CSI62% $134.72；26日CSI62% $131.2，较26日涨3.52。

　　本周（12月30日-1月3日）Platts指数2日，Platts62% $134.5；26日Platts62% $132.25，较26日涨2.25。

　　本周（12月30日-1月3日）TSI指数2日，TSI62% $ 135；26日TSI62% $132.1，较26日涨2.9。

　　本周（12月30日-1月3日）MB指数2日，MB62% $ 134.89；26日MB62% $132.68，较26日涨2.21。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周（12月30日-1月3日）国内外两大平台共成交0笔，其中北矿所成交0笔，globalORE成交0笔

　　【铁矿石掉期方面】：

　　2日SGX 14/1月结算价$133.38；26日1月结算价$131.25，较26日涨2.13。

　　2日SGX 14/2月结算价$132；26日2月结算价$130，较26日涨2

　　2日SGX 14/3月结算价$128.94；26日3月结算价$127.75，较26日涨1.19。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据联合金属网1月3日统计，本周（12月30日-1月3日）全国34个港口铁矿石库存8535.6万吨，较上周上涨163.9万吨。其中澳矿3779万吨，巴西矿2027万吨，南非矿383万吨，印度矿140万吨

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	320	20	2.5	800	119	110	0	0	20	不压港	万吨
丹东港	19	1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	13	-1	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	155	-35	12	600	110	40	9	0	14	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	29	-4	3	500	25	0	0	0	0	无压港	万吨
京唐港	476	48	18	1000	240	6	47	12	210	压港6天，长协45%	万吨
曹妃甸	1125	18	31	1400	425	230	28	12	390	压港6-5-天，长协75%	万吨
天津港	543	24	14	900	289	98	18	15	254	压港4-5，长协50%	万吨
龙口港	22	3	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	121	10	4	300	40	20	0	0	20	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1310	0	32	1700	640	440	95	22	440	无压港，长协70%	万吨
日照港	1218	68	24.5	1830	470	270	70	20	700	压港3天，长协35%	万吨
岚山港	515	-2	13	600	315	66	0	9	205	压港4-5天，长协20%	万吨
连云港	450	-81	11.2	800	300	170	0	10	90	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	134	-1	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	140	10	9	210	110	20	0	5	0	压港4-5天	万吨
太仓港	191	9	7	300	157	40	0	0	130	压港10天	万吨
南通港	145	25	10	270	92	28	0	0	30	无奈压港，长协矿90%	万吨
张家港	24	4	2	-	8	4	0	0	0	无压港	万吨
江阴港	82	15	1	-	10	10	0	3	0	无压港	万吨
常州港	21	1	0	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	25	0	1.5	180	20	5	0	0	0	无压港	万吨
扬州港	40	0	1	230	5	0	0	0	8	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	296	39	10	300	45	30	3	5	140	压港5天，长协50%	万吨
南京港	31.6	1.6	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	390	0	14	550	120	135	65	0	135	无压港，长协65%	万吨
福州港	30	-1	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	52	-11	2	100	15	0	0	16	0	无压港	万吨
泉州港	20	-1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	17	1	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	9	-1	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	215	-4.7	3	350	52	100	28	0	0	无压港，长协80%	万吨
钦州港	11	1	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	346	12	2	1000	17	180	10	5	90	压港1-2，长协70%	万吨
总计	8535.6	163.9	243.4		3779	2027	383	140	2876		万吨

　　【铁矿石国外发货方面】：预计1月2-9日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为811万吨；其中Vale预计出货量为782万吨；图巴朗港总作业量为410万吨；图巴朗1号码头预计从1月6日-18日开始进行维修；

　　预计1月2-9日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1099万吨；其中力拓预计出货量为613万吨；丹皮尔港出港货量为322万吨；

　　【国产矿市场】本周（12月30日-1月3日）国产矿市场持续走弱，市面成交不佳，受建材下行与钢厂承压采购政策的影响，市面整体成交一般，个别区域贸易双方博弈成交清淡。临近春节，多数商家在整体资源显缺的支撑下对钢厂后期小幅补库仍有一定期望，而下游市场的疲软始终成为制肘，另一方面，下游市场的疲软似乎成为进口矿与国产矿之间的支点，钢厂介于港口现货的回温为平衡成本，对国产矿的压价心理显重，以往进口回温对国产矿的利好支撑在当前市场正逐步减弱，预计下周市场弱稳。当前主流价格迁西66湿不含税820-830朝阳720-730（-10）,65干含税繁昌855-865，63干含税大冶770-790。华东：市场尚稳矿企报价坚挺但高位成交价格所受冲击较大，后期或有小幅回落，整体价格重心持稳。以接进口矿为主的选厂受成本影响操作谨慎，报价相对坚挺，同时，市面资源较缺，且临近春节对当前华东市场有一定支撑，预计下周市场持稳，成交或显冷清。中南：市场本周（12月30日-1月3日）价格持稳，成交显清淡。今日多数钢厂定价结束，中南贸易双方的博弈尘埃落定，价格基本与上月持平。临近年底资源显缺，企报价坚挺，钢厂压价困难预计下周市场平稳运行。

　　华北地区精粉市场本周（12月30日-1月3日）下行，近期由于钢厂需求不振，邯邢市场一直处于低位运行状态。元旦过后，钢厂采购及大矿出厂报价均下调20-30元不等。现邯邢地区64碱主流价格多在890-900间。但此次邯邢市场普遍下跌，对山西地区影响不大，山西钢厂目前库存较大，采购较少，现市场成交量不大，价格波动较为困难。65酸仍以780-790成交居多。

　　本周（12月30日-1月3日）东北地区铁精粉市场依然成交冷淡，凌钢库存足，本周（12月30日-1月3日）开始基本停止采购，导致建平、凌源地区市场有价无市，其他钢厂不急于采购，本钢、新抚钢下调采购价格10元/吨。辽西地区陆续下调市场价格，个别大矿1个月未成交，市场上涨动力不足，市场悲观气氛重，短期内预计市场依然窄幅下行。东北地区目前主流报价66湿不含税：辽西地区710-730；辽东地区65湿不含税：750-760。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（12.30-1.3)

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	710	-10	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	720	-20	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	740	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	750	-	湿基，不含税
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	835	-10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1070	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	980	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	900	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1055	-20	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	780	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	780	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	720	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1145	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1135	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1150	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	1150	-	干基含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	850	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%碱	1165	-25	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	860	-	湿基，不含税
	山东临沂	铁精粉	65%酸	845	-	湿基不含税
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	825	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	920	-	干基，不含税
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	1020	-	干基，含税
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	900	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	940	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	880	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	720	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总(12.30-1.3)

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	910	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	950	-10	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	915	-10	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	暂停采购	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	暂停采购	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1090	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1080	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	1120	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	暂停采购	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	960	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	1060	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	1090	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1210	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1245	-25	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1055	-20	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑，暂停采
	邢钢	64%碱	1165	-20	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	1055	-20	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	1165	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%碱	1125	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1100	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	1100	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1120	-	安徽	干基，含税
	中天钢铁	65%酸	暂停采购	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	暂停采购	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	1020	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1065	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1090	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	970	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1120	+40	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	980	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1040	-	安徽	干基，含税

　　【国际海运市场】本周（12月30日-1月3日）波罗的海国际干散指数较24日跌164点，至2113点，海岬型船大跌345点，至3733点；巴拿马型船下行45点，至1780点；超灵便型船跌123点，至1330点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报28.886美元/吨,较24日跌1.228美元/吨;西澳至中国航线海运费报11.7美元/吨,较24日跌1.141美元/吨；印度航线海运费报14.77美元/吨,较24日跌0.03美元/吨。自12月25日至1月1日国外假期，市场船运成交较少，1月2日新年开市，国际干散货市场呈现大幅回落，各船型运价走跌。按照惯例来说，受天气及需求因素影响，开年第一个月是传统的船运淡季，市场看空心态较多。海岬型船运低迷疲软下跌，澳洲飓风以及巴西天气影响，船运成交较少。巴拿马型船跌势相对较小，市场货盘不多，煤炭需求不明朗，观望气氛浓厚。期待谷物季节的到来，据了解，有部分空放运力前往南美。超灵便型船有所下行，日租金大跌；节日期间镍矿、铝钒土成交稀少，市场表现不佳。整体需求疲弱，预计短期国际干散货运市场震荡下行为主。

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