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铁矿石市场走势一周综述（1.20-1.24）

http://www.kq81.com 时间：2014/1/25 10:22:24 来源：本站原创点击次数:2438

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石现货市场比较活跃，因临近年关，各钢厂在节前最后一次补库在本周将落下帷幕。同时，因本周周初开始各地陆续公布今年的治污减产计划，导致市场看空情绪急速膨胀，外盘指数价格曾一度下降到月度最低价格122.75，港口现货也降到历史同期最低值，铁矿石掉期主力合约同时下降到120.31低点。但是在掉期主力合约触底反弹、以及国外矿山同时拉涨的情况下，周末指数出现小幅上涨，而港口现货却因钢厂补库结束以及钢厂资金压力等问题，并没有出现较大改观，依旧低位运行。随着年关将至，以及港口库存连续攀升，预计下周铁矿石价格将会出现小幅下降，但不会出现较大波动。

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口60%巴粗成交价格为例：20日成交价805元，21日成交价790元。北方港口以61%麦克粉为例：20日成交价865元,22日成交价840元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（1.17-1.24）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	880	-20	870	-30	880	-30	900	-20
62%印度粉矿	-	-	850	-30	860	-30	-	-
58%印度粉矿	-	-	740	-30	750	-30	-	-
66%巴西精粉	1000	-20	990	-20	990	-20	970	-20
64.5%巴西粗粉	910	-20	900	-20	900	-20	910	-20
65%巴西球团	1240	-20	1230	-20	1230	-20	1220	-20
62.5%澳大利亚块矿	1050	-30	1040	-20	1040	-20	1040	-10
61.5%PB粉矿	860	-40	850	-30	850	-30	850	-20
58%HIYF粉	970	-30	780	-30	780	-30	-	-
57%罗布河粉矿	770	-40	770	-30	780	-20	780	-20

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周CSI指数23日，CSI62% $126.1；16日CSI62% $130.7，较16日降4.6。

　　本周Platts指数23日，Platts62% $124.5；16日Platts62% $128.25，较16日降3.75。

　　本周TSI指数23日，TSI62% $ 123.9；16日TSI62% $128.3，较16日降4.4。

　　本周MB指数23日，MB62% $ 124.61；16日MB62% $127.72，较16日降3.11。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交9笔，其中北矿所成交2笔，globalORE成交7笔。21日，globalORE成交9万吨62%澳粉，成交价格119.9美元/吨。22日，globalORE成交9万吨3月到港62%MNP，成交价格121美元/吨。globalORE成交9万吨2月到港62%MNP，成交价格124美元/吨。23日，globalORE成交平台成交10万吨3月到港62%MNP，成交价格3月普氏月均指数+1.6。globalORE成交平台成交17万吨2月到港62%PB粉，成交价格125.3美元/吨。globalORE成交平台成交10万吨3月到港62%MNP，成交价格124美元/吨。globalORE成交平台成交9万吨2月到港62%MNP，成交价格125.5美元/吨。23日，北矿所成交9万吨纽曼块，成交价格为141美元/吨。北矿所成交8万吨纽曼粉，成交价格为123美元/吨。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　23日SGX 14/1月结算价$128.42；16日1月结算价$128.67，较16日降0.25。

　　23日SGX 14/2月结算价$125.57；16日2月结算价$124.92，较16日涨0.65。

　　23日SGX 14/3月结算价$123.33；16日3月结算价$122.17，较16日涨1.16。

　　【铁矿石港口库存方面】:

　　据联合金属网1月24日统计，本周全国34个港口铁矿石库存9223万吨，较上周小涨11万吨。其中澳矿4165万吨，巴西矿1992万吨，南非矿390万吨，印度矿165.8万吨，贸易矿3112万吨。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿
大连港	354	1	2.5	800	122	150	0	0	20
丹东港	20	1	1	80	15	0	0	0	0
锦州港	13	1	1	0	5	0	0	0	0
营口港	200	0	12	600	110	40	9	0	14
秦皇岛港	40	4	3	500	25	0	0	0	0
京唐港	534	2	18	1000	250	6	40	12	210
曹妃甸	1171	-15	31	1400	425	230	28	12	390
天津港	632	15	14	900	320	100	20	20	254
龙口港	22	2	2	0	9	5	0	0	0
烟台港	151	-14	4	300	60	18	0	0	40
青岛港	1440	40	32	1700	700	400	125	22	440
日照港	1285	50	24.5	1830	600	265	80	25	750
岚山港	550	-18	13	600	330	65	0	10	220
连云港	530	10	11.2	800	335	170	0	15	200
马迹山港	135	1	4	500	100	10	10	5	0
罗泾港	180	12	9	210	130	25	0	8	0
太仓港	235	25	6	300	190	35	5	0	120
南通港	145	-5	10	270	100	28	0	0	40
张家港	36	10	2	-	8	4	0	0	0
江阴港	92	2	1	-	40	10	0	3	6
常州港	23	1	0	-	5	5	0	0	0
泰州港	36	9	1.5	180	20	5	0	0	0
扬州港	40	-5	1	230	5	0	0	0	8
镇江港	290	-16	10	300	50	30	6	5	140
南京港	30	0	1	200	5	3	0	1	0
北仑港	356	-69	14	550	130	100	50	0	170
福州港	29	-1	0.7	30	16	2	0	0	0
厦门港	69	19	2	100	15	0	0	16	0
泉州港	18	0	1	0	0	0	0	0	0
深圳港	17	-1	1	0	0	0	0	0	0
广州港	10	0	1	80	0	0	0	0	0
湛江港	329	23	3	350	20	105	13	6.8	0
钦州港	9	-1	3	0	0	0	0	0	0
防城港	321.4	-30.6	2	1000	25	180	9	5	90
总计	9262	50	242.4		4165	1992	390	165.8	3112

备注	单位
不压港	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港，长协90%	万吨
无压港	万吨
压港6天，长协45%	万吨
压港4-5天，长协75%	万吨
压港4-5，长协50%	万吨
无压港	万吨
无压港，贸易矿20%	万吨
无压港，长协70%	万吨
压港3天，长协35%	万吨
压港2天，长协20%	万吨
压港1天，长协55%	万吨
无压港	万吨
压港5-6天	万吨
压港5天	万吨
无奈压港，长协矿90%	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港基本无贸易矿	万吨
压港4-5天，长协50%	万吨
无压港	万吨
无压港，长协65%	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港	万吨
无压港，长协80%	万吨
无压港	万吨
无压港，长协70%	万吨
	万吨

　　【铁矿石国外发货方面】：1月23-30日中国18个港口预计铁矿石到港量为1615万吨；其中青岛港预计到港308万吨；日照港预计到港157万吨；曹妃甸港预计到港191万吨；

　　预计1月23-30日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1207万吨；其中力拓预计出货量为723万吨；丹皮尔港出港货量为355万吨；

　　巴西主要港口仍有维护计划；预计1月23-30日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为815万吨；其中Vale预计出货量为765万吨；图巴朗港总作业量为334 万吨；

　　【国产矿市场】本周国产矿市场弱稳为主.其中东北市场维持稳定；华北、华东经上周大矿调价后逐步消化下调幅度，市场重心价格本周下降20-30元；中南市场价格暂稳，实际成交不佳。当前主流成交价格: 66干含税迁安1060：66湿不含税朝阳700-710， 65干含税繁昌1080-1090。63干含税大冶970-1000。64干含税：怀集930-940。整体来说钢厂受困于资金采购谨慎，矿商受规模与成本影响呈现休市、观望及随行就市三种不同应对心态。尽管临近周末外盘拉涨意图明显，进口矿、钢坯回暖，建材维稳，但其自身维稳尚可，对国产矿的支撑仍显乏力，预计后期市场仍为吃弱稳运行。

　　中南市场本周暂维持稳定，小单成交议价空间明显，钢厂本月受累成材下滑，承压巨大采购谨慎，部分矿企商家暂离市场市面成交清淡。当前主流价格63干基含税大冶980-1000,64干含税河源920怀集940；64湿不含税荆门830-840

　　华北地区精粉市场自消化上周大矿调价后，市场持续弱势维稳。现钢厂库存多可维持到年后半个月左右，采购压力不大，因此操作不显积极。钢厂需求一直不大，同时春节临近，矿商停产较多，贸易商也多数选择暂停交易，市场成交冷清，主流价格暂无波动，多在执行之前订单。

　　本周东北地区铁精粉市场稳定, 本钢下调采购价格20元/吨，新抚钢下调采购价格10元/吨，安凌钢铁下调10元/吨，春节将至成交冷清，个别业内人士认为价格依然会走低，直到3月份由于部分钢厂恢复生产会开始出现反弹。部分矿商准备节后开始出货，多数人对表示不看好后市，目前国家对于钢铁产能的重度打压将使2014年的矿产行业低迷，目前主流市场报价66湿不含税：辽西地区690-720；辽东地区65湿不含税：700-730，个别大矿报价740。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（1.20-1.24)

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	690	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	715	-5	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	700	-20	湿基，不含税主流720-7300
	辽阳	铁精粉	65%酸	720	-	湿基，不含税720-740
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	815	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	1060	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	960	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	880	-10	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	1015	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	760	-10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	760	-10	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	720	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	1100	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	1090	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	1090	-60	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	1100	- 50	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	840	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%碱	1120	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	850	-	湿基，不含税830-850
	山东临沂	铁精粉	65%酸	835	-	湿基不含税830-840
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	825	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	880	-	干基，不含税出厂1020-1040
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	1000	-10	干基，含税，现汇980-1010
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	900	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	940	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	880	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	700	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总(1.20-1.24)

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	-	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	910	-20	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	900	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	1080	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	1090	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	1070	-	唐山	到厂现汇部分1085
	迁安轧一	66%酸	1100	-20	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	970	+10	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	1060	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	1090	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1210	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	1205	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	1015	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	1145	-30	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	1135	-30	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	1015	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	1165	-	代县	代县，干基，含税
华东	济钢	65%碱	1105	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	1090	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	1055	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	1090	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	1020	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	1065	-	广东	-
	涟钢	65%酸	1090	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	970	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	1120	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	980	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	1040	-	安徽	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数较16日跌127点，至1271点，海岬型船跌154点，至1775点；巴拿马型船下行102点，至1468点；超灵便型船跌54点，至1121点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报20.414美元/吨,较16日跌0.013美元/吨;西澳至中国航线海运费报7.568美元/吨,较16日涨0.136美元/吨；印度航线海运费报14.51美元/吨,较16日跌0.09美元/吨。本周国际海运市场呈现先涨后跌态势。澳洲铁矿石船运活动上半周相对活跌，货盘有所增多，但周后期市场气氛看空。巴西船运成交相对偏少，船运成交价格偏低，海岬型船运价整体弱势运行；目前煤炭船运需求偏低，南美粮食运输清淡，货盘支撑有限，巴拿马型船市场运价先扬后抑；镍矿、铝土矿货盘较少，市场闲置运力较多，且煤炭船运需求冷清，超灵便型船运价略有走低。下周随着春节的临近，市场节日气氛越来越浓，市场需求支撑将更为缺乏，预计国际干散货运市场弱势运行。

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关键字:1月24日-1月25日|铁矿石|市场周评

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