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铁矿石市场走势一周综述（8.18-8.22）

http://www.kq81.com 时间：2014/8/23 8:48:52 来源：本站原创点击次数:820

　　【进口铁矿石市场】本周（8月18日-8月22日）铁矿石市场迎来较大降幅，62澳粉价格从周初的93.25下降至周五的89.75，不过面对这个幅度，大部分市场人士认为仍相对保守，按照目前钢坯2640的价格，外盘稳定在85-86更为合理。并且由于8月指数铁矿石基本上已经销售，月底价格迎来下滑或许能在一定程度上减少贸易商的损失；钢厂方面也欢迎铁矿石价格下滑，虽然钢坯价格以及钢材价格节节下滑，不过钢厂表示虽然利润空间减少，但是开工意愿不降。相对于外盘铁矿石来说，港口现货价格下滑却令许多贸易商感到迷茫，山东地区pb粉价格从上周的620-630元/吨下降至本周（8月18日-8月22日）五的600元/吨左右，超特粉价格下滑至490元/吨。据联合金属网统计，本周（8月18日-8月22日）全国34个港口铁矿石库存10761万吨，较上周五上涨58万吨，较本周（8月18日-8月22日）二上涨83万吨。虽然部分港口库存依然处于下降趋势，不过从整体来看，后期到港船只相对充足，供应压力仍然较大。预计下周进口铁矿石市场或出现明显下滑。

　　【本周（8月18日-8月22日）港口现货成交】本周（8月18日-8月22日）港口现货成交情况，以山东港口61%PB粉成交为例：18日成交价620元，19日成交价615元，20日成交价615元，22日成交价605元。北方港口以61.5%PB块为例：19日成交价625元，22日成交价610元。

　　本周（8月18日-8月22日）末部分进口铁矿石价格行情：（8.15-8.22）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	640	-20	630	-20	650	-10	670	-
62%印度粉矿	-	-	600	-20	610	-10	-	-
58%印度粉矿	-	-	490	-20	520	-10	-	-
66%巴西精粉	730	-10	730	-10	720	-20	730	-20
64.5%巴西粗粉	650	-10	640	-20	640	-20	640	-20
65%巴西球团	9210	-10	900	-10	920	-10	920	-
62.5%澳大利亚块矿	720	-20	710	-20	710	-20	710	-20
61.5%PB粉矿	620	-20	610	-20	610	-20	610	-20
58%HIYF粉	540	-10	550	-	540	-10	-	-
57%罗布河粉矿	520	-20	520	-20	520	-30	530	-10

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周（8月18日-8月22日）CSI指数21日，CSI62% $88.4；14日CSI62% $90.4，较14日降2。

　　本周（8月18日-8月22日）Platts指数21日，Platts62% $91.75；14日Platts62% $93.5，较14日降1.75。

　　本周（8月18日-8月22日）TSI指数21日，TSI62% $ 91.9；14日TSI62% $93.2，较14日降1.3。

　　本周（8月18日-8月22日）MB指数21日，MB62% $ 91.77；14日MB62% $93.97，较14日降2.2。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周（8月18日-8月22日）国内外两大平台共成交11笔，其中北矿所成交32笔，globalORE成交8笔。18日，GO成交17万吨9月到港PB粉，成交价格62计价94美元/吨。19日，GO成交10万吨8月到港MNP，成交价格8月指数62均价-1。20日，GO成交9万吨9月到港MNP，成交价格62计价92.2美元/吨。22日，GO成交9万吨9月到港MNP，成交价格62计价88美元/吨。GO 成交9万吨9月到港MNP，成交价格62计价89美元/吨。GO成交17万吨10月到港PB粉。成交价格10月普氏62均价+0.5。GO成交17万吨9月到港PB粉，成交价格9月普氏62均价。GO成交9万吨10月到港MNP，成交价格指数62计价90美元/吨；18日，北矿所成交9万吨纽曼粉，装期9.6-15，成交价格9月指数62均价+0.1。19日，北矿所成交17万吨PB粉，装期：9.1-10.成交价格指数61计价92.6。北矿所成交17万吨PB粉，装期8.14-23，成交价格指数61计价91

　　【铁矿石掉期方面】：

　　21日SGX 14/8月结算价$93.02；14日8月结算价$93.59，较14日降0.57。

　　21日SGX 14/9月结算价$90.13；14日9月结算价$92.81，较14日降2.68。

　　21日SGX 14/10月结算价$89.79；14日10月结算价$92.69，较14日降2.9。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据统计，本周（8月18日-8月22日）全国34个港口铁矿石库存10761万吨，较上周五上涨58万吨，较本周（8月18日-8月22日）二上涨83万吨

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	236	6	2.5	800	55	130	0	0	22	不压港	万吨
丹东港	40	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	26	-1	1	50	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	240	0	7.5	1200	95	55	13	9	35	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	54	-1	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	990	132	18	1000	500	60	80	35	440	压港3天，长协45%	万吨
曹妃甸	1590	-19	41	1400	575	580	38	24	360	压港4天，长协75%	万吨
天津港	806	-50	21	1200	380	110	35	32	320	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	86	-21	4	300	40	10	0	0	30	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1550	-50	26	1700	730	360	110	35	480	无压港，长协70%	万吨
日照港	1460	10	24.5	1830	650	240	65	20	730	压港2-3天，长协35%	万吨
岚山港	528	24	13	600	340	70	15	15	210	压港2天，长协20%	万吨
连云港	560	10	11.2	800	320	150	10	28	220	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	150	0	9	300	96	24	0	8	0	压港2-3天	万吨
太仓港	241	13	6	300	185	35	0	0	125	压港3-5天	万吨
南通港	170	0	10	270	95	30	0	0	45	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	40	-2	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	145	-11	2	200	50	31	21	4	35	压港2-3天	万吨
常州港	35	0	1	-	5	5	0	0	0	无压港	万吨
泰州港	50	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	45	0	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	400	0	11	400	80	33	9	0	170	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	365	5	14	550	165	105	55	0	160	压港4天，长协65%	万吨
福州港	35	-1	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	118	-15	2	100	30	20	6	1	0	压港2-3天	万吨
泉州港	25	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	16	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	15	-1	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	200	30	3	350	35	115	15	8	10	压港10天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	310	0	2.5	1000	35	140	22	4	88	压港7天，长协70%	万吨
总计	10761	58	251.4		4676	2004	506	229	3507		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】8月22-28日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1168.2万吨；其中青岛港182万吨；

　　预计8月22-28日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1413.8万吨；其中力拓预计出货量为698万吨，发往中国523；BHP与 FMG发中国分别为396和304；丹皮尔港出港货量为331万吨；

　　预计8月22-28日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为921.3万吨，较上次统计降9.4万吨；其中Vale预计出货量为741万吨；图巴朗港总作业量为260万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周（8月18日-8月22日）国产矿市场弱稳延续，周初北方大矿价格下调15-20元/吨，钢厂采购维稳，但中间商在进口矿及钢材价格连日下跌中回归观望，期待矿价的继续下调，拿货减少。今日外盘跌幅明显，下周港口现货价格必然继续下滑，而由此拉动的内外矿矿价差继续扩大，华北、华东及中南沿海国产市场将率先受冲击。目前，北方国产市场除少数大、中型矿山出货较好外，多数陷于低需迷潭，钢厂经过前期对国产少量补库，在当前矿价下行趋势明显的节奏下对内矿采购收紧，其中华东北部钢厂下调采购价格20元/吨，矿山出货不畅压力加大。矿山方面由于前期钢厂的盈利积累，在矿山付款及拿货方面均有所好转，因此矿山钢厂在经过一段时间的蜜月期后，预计下周北方市场可能会跟进再显一轮下调，而临近月末，南方市场的月度定价维稳难继，下月价格下滑趋势必然。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（8.18-8.22）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	560	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	580	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	540	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	550	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	640	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	815	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	740	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	680	-10	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	760	-20	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	620	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	620	-	湿基，不含税
华东	鲁中	铁精粉	64%碱	860	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	845	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	840	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	845	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	650	-	湿基，不含税主流640-660
	山东淄博	铁精粉	65%碱	860	-	干基，含税
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	640	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	640	-	湿基不含税700-710
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	605	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	630	-10	干基，不含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	700	-10	干基，含税，现汇680-720
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	630	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	750	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	670	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	680	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	480	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（8.18-8.22）

钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	产地	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	770	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	745	+10	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	740	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	800	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	820	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	850	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	840	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	790	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	820	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	930	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	1060	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	935	-15	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	760	-20	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	760	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	855	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	840	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	830	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	820	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	820	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	800	-	广东	-
	涟钢	65%酸	820	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	770	-	湖南	干基，含税
	鄂钢	64%酸	790	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	710	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	800	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周（8月18日-8月22日）波罗的海国际干散指数BDI较14日涨154点，至1096点，海岬型船运价指数BCI涨696点，至2578点；巴拿马型船运价指数BPI涨79点，至818点；超灵便型船运价指数BSI涨64点，至925点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报24.41美元/吨，较14日涨3.21美元/吨；西澳至中国航线海运费报9.491美元/吨，较14日涨0.568美元/吨；印度航线海运费报15.23美元/吨，较14日涨0.1美元/吨。本周（8月18日-8月22日）国际海运市场继续回升。具体来看，海岬型船继续上扬，铁矿石船运市场表现活跃，澳洲货盘较多，支撑力度大，市场信心增强，澳洲到中国成交运价涨至近9.5美元/吨；巴西铁矿石运输也较前期有所增加，成交运价更高达24.5美元/吨；整体市场情绪有所恢复。巴拿马型船市场继续走高，但仍处于较低水平，东南亚煤炭船运成交较为集中，另外，对谷物市场有良好的预期，从而带动了巴拿马型船运价的攀升。超灵便型船市场稳健上行，煤炭、镍矿等需求恢复相对缓慢，其船型运价涨幅不大。预计短期内国际海运市场仍将保持活跃态势。

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