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（12.4-12.8）铁矿石市场周评

http://www.kq81.com 时间：2014/12/13 8:56:39 来源：本站原创点击次数:1127

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场连续下跌，虽期货、掉期市场偶有反复，但是现货市场却一直岿然不动，对于期货市场的涨跌基本没有任何反映，一直处于平稳状态。截止目前山东港口PB粉主流现货价格500-490元，北方港口PB粉现货价格与之几无差别。但是由于临近年底，钢厂、贸易商都在急于回收现金流，至使市场部分品种成交价格较为混乱，高低不一。同时由于钢厂现金资源短缺，但在目前利润较好的情况下又必须维持生产，进而对于期货采购热情偏高，这也至使了期货市场近期波动较为频繁。预计下周铁矿石市场盘整运行

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交为例：10日成交价格400元，11日成交价格400元，12日成交价格405元。北方港口以61.5PB粉为例：12日成交价格490元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（12.5-12.12）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	520	-	500	-	500	+10	510	-
62%印度粉矿	-	-	480	-	490	-	-	-
58%印度粉矿	-	-	400	-	410	-	-	-
66%巴西精粉	640	-	600	-10	620	-	620	-
64.5%巴西粗粉	540	-	520	-10	530	-	530	-
65%巴西球团	840	-	830	-	820	-	830	-10
62.5%澳大利亚块矿	690	-	690	-	680	-10	690	-
61.5%PB粉矿	500	-	490	-10	490	-10	500	+10
58%HIYF粉	450	-	450	-10	440	-10	-	-
57%罗布河粉矿	440	-	420	-20	420	-20	430	-

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周CSI指数11日，CSI62% $70；4日CSI62% $70.6，较4日降0.6。

　　本周Platts指数11日，Platts62% $69.5；47日Platts62% $71.5，较4日降2。

　　本周TSI指数11日，TSI62% $68.8；4日TSI62% $71.1，较4日降2.3。

　　本周MB指数11日，MB62% $69.37；4日MB62% $71.25，较4日降1.88。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交9笔，其中北铁中心成交7笔，GlobalORE成交2笔。8日，北铁中心成交10万吨61%PB粉，1月到港，成交价格68.5美元/吨。9日，北铁中心成交17.7万吨卡粉，提单日11.29，成交价格76.5美元/吨。北铁中心成交7万吨62.5%PB块，1月到港，成交价格87.5美元/吨。10日，北铁中心成交10万吨61%PB粉，1月到港，成交价格68.88美元/吨。11日，北铁中心成交17.5万吨62.5%巴粗，提单日12.6，成交价格67.93美元/吨。12日，北铁中心成交8万吨纽曼粉，装期1.1-1.10，价格指数+0.1。北铁中心成交二：10万吨PB粉+7万吨PB块，1月到港，成交价格：粉67.7（61计价），块87.5（62.5计价）；10日，globalORE成交11万吨58%杨迪粉，1月到港，成交价格60.7美元/吨。11日，globalORE成交15.8万吨65%卡粉，1月到港，成交价格77.5美元/吨。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　11日SGX 14/12月结算价$69.63；4日12月结算价$73.22，较4日降3.59。

　　11日SGX 14/1月结算价$68.71；4日1月结算价$69.94，较4日降1.23。

　　11日SGX 14/2月结算价$68.29；4日2月结算价$69.5，较4日降1.21。

　　【铁矿石港口库存方面】:

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	240	-25	2.5	800	88	110	0	0	25	不压港	万吨
丹东港	45	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	230	0	7.5	1200	85	50	12	9	30	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	55	0	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	920	86	24	1000	490	55	70	30	340	压港4-5天，长协45%	万吨
曹妃甸	1592	-30	28	1400	620	225	38	28	265	压港4天，长协75%	万吨
天津港	770	-20	18	1200	390	105	37	37	300	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	56	-18	4	300	25	20	0	0	20	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1300	-50	26	1700	635	328	90	30	340	无压港，长协70%	万吨
日照港	1151	-29	24.5	1830	470	180	50	15	640	无压港，长协35%	万吨
岚山港	540	0	13	600	340	68	22	20	195	压港2天，长协20%	万吨
连云港	615	0	11.2	800	340	157	18	31	218	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	110	2	9	300	85	23	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	166	-12	6	300	133	20	0	0	70	压港5-7天	万吨
南通港	140	-5	10	270	90	30	0	0	43	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	40	-5	2	-	12	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	131	1	2	200	50	30	20	4	35	压港2-3天	万吨
常州港	70	5	0	-	10	8	0	0	5	无压港	万吨
泰州港	70	0	1.5	180	20	5	0	0	10	压港2-3天	万吨
扬州港	35	0	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	350	-10	11	400	90	30	11	0	158	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	370	0	14	550	160	100	50	0	140	压港4天，长协65%	万吨
福州港	40	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	52	1	2	100	40	10	6	3	0	无压港	万吨
泉州港	32	2	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	20	5	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	20	3	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	305	3	3	350	65	130	20	15	35	压港5天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	450	10	2.5	1000	50	215	30	7	95	压港6天，长协70%	万吨
总计	10175	-86	248.9		4436	1925	486	243	2986		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】预计12月12-18日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1137.5万吨降118.3；其中青岛港202万吨降25；

　　预计12月12-18日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1361.2万吨降52.3；其中力拓预计出货量为611万吨，发往中国458；BHP与FMG发中国分别为435和275；丹皮尔港出港货量为322万吨；

　　预计12月12-18日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为860.7万吨，较上次统计降78.1万吨；其中Vale预计出货量为711万吨；图巴朗港总作业量为258万吨。

　　【国产铁矿石市场】　本周，国产矿市场弱势延续，钢厂顺势压价的同时采购也在缩减，矿山在价量高压下开工率降低，其中东北、华东小型矿山关停较多，近期东北大矿同样出现关停，市场成交价格出现10元的下调。下周国产矿跌势难改，矿石供大于需大背景下，年末产业资金周转持续拉紧，使得钢材价格很难出现反弹，钢厂回款困难，在进口性价优势明显的情况下很难大量消化国内精粉，预计国产矿继续会有一部分产量退出市场，另外钢厂在内矿烧结配比调低的同时，对国产造球精粉的刚性需求也在降低，随着进口矿价格进一步下跌，预计进口精粉市场份额会逐渐增加。今日主流成交价格：华东，65湿不含税莱芜535-540，临沂520-530；65干含税：霍邱620-644，繁昌660-6700；华北：66%湿不含税迁西520-530遵化530-540，东北66%湿不含税朝阳450-460建平460-470，中南：64干含税河源470-480，怀集530-540；65湿不含税鄂州540-550，63干含税大冶540-570.

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（12.4.-12.8）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	430	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	450	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	450	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	450	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	540	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	680	-10	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	600	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	580	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	660	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	540	-10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	540	-10	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	460	-20	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	715	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	715	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	705	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	720	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	540	-	湿基，不含税主流535-540
	山东淄博	铁精粉	65%碱	750	-	干基，含税700-730
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	520	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	540	-	湿基不含税520-540
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	510	-30	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	630	-14	干基，含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	570	-10	干基，含税，现汇530-570成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	615	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	540	-	干基，含税大矿暂未定
	广西柳州	铁精粉	64%酸	650	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	330	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（12.4-12.8)

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	660	-10	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	615	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	640	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	-	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	650	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	720	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	710	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	610	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	680	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	680	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	820	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	830	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	660	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	660	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	750	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	705	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	690	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	660	-40	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	650	-	广东	-
	涟钢	65%酸	700	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	620	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	580	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	670	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较4日跌132点，至887点，海岬型船运价指数BCI跌573点，至879点；巴拿马型船运价指数BPI跌71点，至1026点；超灵便型船运价指数BSI跌27点，至953点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报14.9美元/吨,较4日跌1.31美元/吨;西澳至中国航线海运费报5.445美元/吨,较4日跌0.987美元/吨；印度航线海运费报15.08美元/吨,较4日跌0.09美元/吨。本周国际干散货市场继续下行，大宗商品的弱势下跌，导致BDI指数继续走低，各船型运价下滑。铁矿石市场的持续下行，低迷的需求无法得到提振，直接影响海岬型船的运输，导致运价不断走低，澳洲货盘较前期有所减少，且成交运价跌至5.4美元/吨左右；巴西货盘稀少，整体船运活跃清淡。煤炭方面，印度有一定的煤炭需求，有部分船运活动，但市场整体对运力需求疲弱，另外，谷物船运较少，导致两大洋的巴拿马型船运价均有所下跌。我国煤炭进口关税的恢复，在一定程度上影响着煤炭的进口，巴拿马型船运市场依旧不乐观。超灵便型船市场煤炭、镍矿等船运活动较少，运力较为充裕，导致运价有所下行。在目前低迷需求得不到提升的情况下，预计短期内国际干散货运市场仍将以弱势下行为主。

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