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12月15-12月19日铁矿石市场价格周评

http://www.kq81.com 时间：2014/12/20 9:50:29 来源：本站原创点击次数:3819

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场弱势震荡。因临近年底，各商家急需现金回流，再加之今年以来钢厂资金持续紧张，至使本周钢厂对铁矿石现货采购积极性大幅消减，在卖方急于现金回流，买方消极采购的状况下，本周现货市场一直处于弱势状态，成交价格小幅下跌10元左右。目前山东地区PB粉现货成交价格普遍在480元左右，唐山地区亦然，两地天然价差已无实际区别。在现货采购减弱的同时，因钢厂需要保持生产，从而带动了期货市场的活跃，同时在期货、掉期等金融衍生品的带动下，本周末期货市场出现了小幅反弹。同时因贸易商的活跃程度减少，本周港口库存出现了较大的跌幅。预计下周铁矿石依旧弱势波动。

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交为例：16日成交价格405元，17日成交价格400元，18日成交价格400元。北方港口以61.5PB粉为例：15日成交价格495元,17日成交价格485元，18日成交价格480元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（12.12-12.19）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	510	-10	500	-	500	-	500	-10
62%印度粉矿	-	-	480	-	490	-	-	-
58%印度粉矿	-	-	400	-	400	-10	-	-
66%巴西精粉	630	-10	600	-	610	-10	610	-10
64.5%巴西粗粉	530	-10	520	-	520	-10	520	-10
65%巴西球团	830	-10	820	-10	820	-	820	-10
62.5%澳大利亚块矿	690	-	690	-	680	-	680	-10
61.5%PB粉矿	490	-10	490	-	490	-	480	-20
58%HIYF粉	450	-	440	-10	440	-	-	-
57%罗布河粉矿	430	-10	410	-10	410	-10	410	-20

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周CSI指数18日，CSI62% $67.7；11日CSI62% $70，较11日降2.3。

　　本周Platts指数18日，Platts62% $68.5；11日Platts62% $69.5，较11日降1。

　　本周TSI指数18日，TSI62% $68；11日TSI62% $68.8，较11日降0.8。

　　本周MB指数18日，MB62% $68.42；11日MB62% $69.37，较11日降0.95。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交7笔，其中北铁中心成交6笔，GlobalORE成交1笔。15日，北铁中心成交17万吨61%PB粉，1月到港，成交价格指数+0.25。北铁中心成交二：17万吨61%高Si巴粗，装期12.10-12.20，NOR普氏62%均值(-15)+0.2。北铁中心成交三：8.5万吨62.5巴西粉，船期12.25-1.5，成交价格 NOR普氏62%均值(-3.5)+0.25。18日，北铁中心成交17万吨61%PB粉，装期1.1-1.10，价格67.7美元/吨。北铁中心成交7万吨62%PB块，1月到港，成交价格指数均价+19.5。北铁中心成交17万吨61%PB粉，1月到港，成交价格67.7美元/吨；18日，globalore成交17万吨62%PB粉，1月到港，成交价格指数+0.3。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　18日SGX 14/12月结算价$68.91；11日12月结算价$69.63，较11日降0.72。

　　18日SGX 14/1月结算价$68.57；11日1月结算价$68.71，较11日降0.14。

　　18日SGX 14/2月结算价$68.26；11日2月结算价$68.29，较11日降0.03。

　　【铁矿石港口库存方面】:

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	242	2	2.5	800	88	110	0	0	25	不压港	万吨
丹东港	45	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	230	0	7.5	1200	85	50	12	9	30	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	50	-5	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	882	-38	24	1000	475	53	67	29	320	压港4-5天，长协45%	万吨
曹妃甸	1488	-104	28	1400	560	220	30	22	200	压港4天，长协75%	万吨
天津港	710	-60	18	1200	353	98	35	35	265	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	60	4	4	300	20	20	0	0	20	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1330	30	26	1700	625	330	92	32	355	无压港，长协70%	万吨
日照港	1110	-41	24.5	1830	450	175	47	13	615	无压港，长协35%	万吨
岚山港	496	-44	13	600	320	60	20	18	165	压港2天，长协20%	万吨
连云港	600	-15	11.2	800	330	155	18	30	210	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	115	5	9	300	85	23	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	159	-7	6	300	120	20	0	0	70	压港5-7天	万吨
南通港	135	-5	10	270	80	23	0	0	30	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	30	-10	2	-	10	6	2	0	10	无压港	万吨
江阴港	137	6	2	200	50	30	20	4	35	压港2-3天	万吨
常州港	65	-5	0	-	10	8	0	0	5	无压港	万吨
泰州港	70	0	1.5	180	35	7	0	0	15	压港2-3天	万吨
扬州港	30	-5	1	230	5	0	0	0	7	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	300	-50	11	400	60	20	8	0	100	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	370	0	14	550	160	100	50	0	140	压港4天，长协65%	万吨
福州港	40	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	53	1	2	100	40	10	6	3	0	无压港	万吨
泉州港	32	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	22	2	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	20	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	313	8	3	350	65	130	20	15	35	压港5天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	412	-38	2.5	1000	40	200	28	6	80	压港6天，长协70%	万吨
总计	9806	-369	248.9		4244	1870	465	230	2732		万吨

　　【国产铁矿石市场】　本周，国产矿市场经过短暂的弱稳后，于本周后期再次陷入下跌。尽管国产矿实际成交价格前期已经下滑，但报价的下跌再次令国产市场悲观加剧。周二据本网统计全国34个港口现货库存跌破亿吨，但主要是受矿山发货以及靠港影响较大，而钢厂对矿石采购量与节奏仍无变化，因此矿石市场整体仍处于低位震荡。在此大环境下，国产矿实难承受进口矿长时间低位波动的侵袭，除东北辽宁地区矿山部分关停外，报价同样在此下跌。其中东北地区下跌10元，辽西66%精粉主流报价420-440（湿基不含税），华北地区下滑20-30元，河北66%精粉主流报价520-540元（湿基不含税），华东下跌15-20元，北部地区65%精粉主流报价680-700（干基含税承兑）华东南部65%精粉主流报价560-590元（干基含税现金），中南地区报价暂稳，但成交持续下滑，预计下月钢厂定价压价模式不改。下周，下游钢材需求疲软不改价格不会出现回暖，钢厂普遍利润尚有的情况下主要压价动力仍在国产矿方面，而进口矿由于近期发货量减少以及海运费的波动影响，无太大下滑空间，预计仍在67-71之间震荡，因此此价格区间的维持对国产矿压力持续，北方中小矿山仍迫于停产边缘，尴尬的是国内矿的减产并不能撬动矿石市场供需的格局，很快会被优质进口矿所挤占。总体来说下周国产矿市场报价维稳，成交继续趋弱。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（12.15.-12.19）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	420	-10	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	440	-10	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	450	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	450	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	540	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	670	-10	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	570	-30	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	550	-30	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	640	-20	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	500	-40	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	500	-40	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	460	-	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	695	-20	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	680	-20	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	705	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	720	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	525	-15	湿基，不含税主流535-540
	山东淄博	铁精粉	65%碱	730	-20	干基，含税700-730
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	510	-10	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	510	-30	湿基不含税520-540
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	510	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	590	-40	干基，含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	560	-10	干基，含税，现汇530-570成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	595	-20	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	540	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	630	-20	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	330	-	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（12.15-12.19)

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	640	-20	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	615	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	640	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	740	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	625	-25	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	680	-40	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	710	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	600	-10	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	670	-10	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	680	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	820	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	830	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	640	-20	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	640	-20	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	705	-20	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	685	-20	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	680	-10	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	660	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	650	-	广东	-
	涟钢	65%酸	700	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	620	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	580	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	670	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周国际干散货运市场继续下行，海岬型船运价指数不断刷新低位，11日报收于517点，自12月份以来跌幅高达75%，受其拖累，BDI指数继续下挫，11日报收于814点，下跌28%。海岬型船市场如此的暴跌，主要是受大西洋船运需求萎靡的影响，巴西基本没有现货铁矿石货盘，南非货盘也稀少，加上圣诞节临近，欧洲市场节日气氛渐浓，船东前往太平洋揽货，导致运力过剩严重，整体需求较弱，两大洋市场低迷下滑，海运费也出现明显打压，巴西至中国航线海运费仅为11.86美元/吨，澳洲至中国航线海运费5.059美元/吨。巴拿马型船市场也受到冲击，导致本就不旺的需求，海岬型船也参与“抢货”。在市场无明显利好因素支撑下，这种低迷下行态势仍难以转变。

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