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1月5日-1月9日铁矿石市场周评

http://www.kq81.com 时间：2015/1/10 9:06:29 来源：本站原创点击次数:1409

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场弱势运行。受前期国外矿山因雨季原因发货量减少因素影响，导致市场预期升温，同时在金融衍生品的带动下，上周市场出现了大幅上涨，但是在本周数据陆续公布后，发货量出现明显回升，市场悲观情绪再起，同时钢材价格的一跌再跌，也是市场前期乐观气氛消失殆尽。本周现货市场成交活跃，这与前期期货的集中到港以及年后钢厂资金状况有所改善不无关系。截止今日，山东港地区PB粉现货成交价格500元/吨，北方地区PB粉现货成交价格510元/吨。随着钢材价格的继续滑落，预计下周铁矿石市场仍将小幅下跌。

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交为例：5日成交价格405元，6日成交价格410元，7日成交价格410元，8日成交价格405元/吨，9日成交价格405元。北方港口以61.5%PB粉为例：5日成交价格510元，7日成交价格515元，8日成交价格515元，9日成交价格510元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（1.4-1.9）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	520	-	510	-	500	-	500	-
62%印度粉矿	-	-	490	-	490	-	-	-
58%印度粉矿	-	-	410	-	410	-	-	-
66%巴西精粉	640	-	610	-	620	-	610	-
64.5%巴西粗粉	540	-	530	-	530	-	520	-
65%巴西球团	840	-	830	-	820	-	820	-
62.5%澳大利亚块矿	700	-	700	-	700	-	690	-
61.5%PB粉矿	520	+10	500	-	500	-	490	-
58%HIYF粉	450	-	450	-	440	-	-	-
57%罗布河粉矿	430	-	430	-	430	-	420	-

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数9日，Platts62% $71；2日Platts62% $71.75，较2日降0.75。

　　本周TSI指数9日，TSI62% $70.6；2日TSI62% $71.2，较2日降0.6。

　　本周MB指数9日，MB62% $71.36；2日MB62% $71.26，较2日涨0.1。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交10笔，其中北铁中心成交4笔，GlobalORE成交6笔。5日，globalore成交10万吨62%PB粉，成交价格71美元/吨。globalore成交9万吨58%杨迪，成交价格指数58%+0.1。6日Globalore成交11万吨62%澳粉，成交价格71.2美元/吨。Globalore成交17万吨62%PB粉，成交价格71.6美元/吨。8日，globalore成交9万吨62%澳粉，成交价格指数+0.1。globalORE成交7万吨62%澳粉，成交价格指数+0.1；6日，北铁中心成交7万吨62%PB块，成交价格92.2美元/吨。北铁中心成交12万吨57.3%杨迪粉，成交价格62.5美元/吨。北铁中心成交5万吨62.5%纽曼粉，成交价格72美元/吨。北铁中心成交10万吨61%PB粉，成交价格71美元/吨

　　【铁矿石掉期方面】：

　　2日SGX 14/1月结算价$70.94；2日1月结算价$70.67，较2日涨0.27。

　　2日SGX 14/2月结算价$70.19；2日2月结算价$70.25，较2日降0.06。

　　2日SGX 14/3月结算价$69.56；2日3月结算价$69.71，较2日降0.15。

　　【铁矿石港口库存方面】：

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	260	10	2.5	800	90	112	0	0	28	不压港	万吨
丹东港	45	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	215	-5	7.5	1200	85	50	12	9	30	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	50	0	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	1038	5	24	1000	540	80	70	33	375	压港4-5天，长协45%	万吨
曹妃甸	1442	18	28	1400	535	210	28	21	185	压港4天，长协75%	万吨
天津港	722	45	18	1200	365	97	32	35	270	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	62	2	4	300	20	20	0	0	20	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1285	-5	26	1700	615	320	90	30	345	无压港，长协70%	万吨
日照港	985	-15	24.5	1830	400	153	44	11	565	压港5天，长协35%	万吨
岚山港	486	1	13	600	310	58	19	17	155	压港2天，长协20%	万吨
连云港	580	5	11.2	800	325	154	18	30	205	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	140	-5	9	300	85	23	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	167	-15	6	300	125	20	0	0	70	压港5-7天	万吨
南通港	130	1	10	270	75	22	0	0	30	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	17	5	2	-	5	3	2	0	5	无压港	万吨
江阴港	129	0	2	200	50	30	20	4	35	压港2-3天	万吨
常州港	58	-5	0	-	10	8	0	0	5	无压港	万吨
泰州港	60	25	1.5	180	35	7	0	0	15	压港2-3天	万吨
扬州港	25	0	1	230	5	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	280	-3	11	400	50	19	8	0	90	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	-3	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	400	0	14	550	160	100	50	0	140	压港4天，长协65%	万吨
福州港	40	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	51	4	2	100	20	5	6	3	0	无压港	万吨
泉州港	32	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	22	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	20	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	335	2	3	350	70	138	22	16	40	压港5天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	415	-3	2.5	1000	40	200	28	6	80	压港6天，长协70%	万吨
总计	9751	78	248.9		4193	1849	459	229	2691		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】预计1月9-1月15日中国七个主要港口铁矿石到港1030.3万吨降52.3；其中青岛港182万吨降15；

　　预计1月9-1月15日巴西铁矿石出货量819.8万吨（+62.3）；Vale预计出货量678万吨（+43）；图巴朗港247万吨（+17）；

　　预计1月9-1月15日澳大利亚铁矿石出货1357.9万吨（+75.6）；力拓发中国469万吨（+39）； BHP和FMG发中国410 万吨（+13）和 256万吨（+9）。

　　【国产铁矿石市场】本周国产矿区域性弱势不一，其中东北地区小幅下滑5元，华北、中南地区维稳但出货情况不佳，华东地区自上周河北地区大矿调价后，本周报价出现25-30元下跌。目前来看，过高的库存，过小的出货量，同时跨省贸易呈现压价性竞争，三个主要因素直接决定了近期内重点地区国产矿的难稳。下周，进口矿期货外盘市场持续70附近波动，港口现货成交维稳。近期来看钢厂矿石采购较前期有所加紧，但钢厂对内矿压制不减，元旦后至今国内部分矿山停产，供给小幅缩减，但就目前进口矿价位来说，国内供给小幅压减难撬动内矿需求缺口，预计下周国产矿山市场仍以弱稳为主。当前市场主流报价：华东，65湿不含税莱芜500-510，临沂490-500；65干含税：霍邱585-600，繁昌630-640；华北：66%湿不含税迁西500-510遵化490-500，东北66%湿不含税朝阳420-430建平430-440，中南：64干含税河源470-480，怀集530-540；65湿不含税鄂州540-550，63干含税大冶540-560

　　点地区铁矿石市场价格一周汇总（1.5-1.9）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	410	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	430	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	450	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	440	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	500	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	620	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	540	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	530	-10	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	600	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	480	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	480	-10	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	430	-	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	670	-25	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	660	-20	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	660	-25	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	655	-20	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	510	-15	湿基，不含税主流535-540
	山东淄博	铁精粉	65%碱	690	-20	干基，含税680-710
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	500	-10	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	500	-10	湿基不含税520-540
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	490	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	540	-20	干基，含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	550	-	干基，含税，现汇530-570成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	595	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	540	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	630	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	360	+20	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（1.5-1.9）

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	625	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	615	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	640	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	650	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	600	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	630	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	-	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	600	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	660	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	610	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	800	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	770	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	640	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	640	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	690	-25	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	660	-25	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	660	-20	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	660	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	650	-	广东	-
	涟钢	65%酸	700	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	590	-30	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	580	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	670	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较节前跌58点，至724点，海岬型船运价指数BCI跌139点，至335点；巴拿马型船运价指数BPI跌80点，至776点；超灵便型船运价指数BSI跌67点，至820点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报9.864美元/吨，较节前跌1.541美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.277美元/吨，较节前跌0.833美元/吨；印度航线海运费报14.2美元/吨，较节前跌0.7美元/吨。节后国际干散货运市场延续弱势走低态势。油价的不断走低，直接影响着海运费的下滑，同时，市场现货货盘较少，澳洲仅有少量铁矿石船运成交，巴西铁矿石运输稀少，运力的过剩导致租船价格受到打压，海运费不断刷新低位。目前各船型运价指数均有所下行，市场心态悲观谨慎，短期内仍难有起色。在大宗商品价格行情弱势调整、需求不明朗的情况下，预计国际干散货运市场或将低迷走弱。

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