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铁矿石市场走势一周综述（1.12-1.16）

http://www.kq81.com 时间：2015/1/17 8:29:29 来源：本站原创点击次数:2483

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场呈“V”形走势，期货市场从周初开始延续了上周跌势，价格一路下滑，但是最终在平台成交以及金融衍生产的共同作用下，价格再次出现反弹，并逐步上涨。本周现货市场成交较好，因各工厂年底资金结算完毕，现金流状况得到一定程度改善，故近期钢厂集中补库增加，但是随着目前钢材价格的不断下降，部分工厂已经开始处于亏损状态，进而对于现货价格较难形成有力支撑，使得现货成交价格一直处于弱势状态。预计下周铁矿市场依旧处于下跌情形。

　　【本周港口现货成交】本周港口现货成交情况，以山东港口56.5%超特粉成交为例：12日成交价格405元，13日成交价格405元，14日成交价格400元，15日成交价格395元/吨。北方港口以61.5%PB粉为例：13日成交价格500元，16日成交价格490元。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（1.9-1.16）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	510	-10	500	-10	490	-10	500	-
62%印度粉矿	-	-	480	-10	480	-10	-	-
58%印度粉矿	-	-	400	-10	400	-10	-	-
66%巴西精粉	630	-10	610	-	610	-10	610	-
64.5%巴西粗粉	530	-10	530	-	520	-10	520	-
65%巴西球团	830	-10	830	-	810	-10	820	-
62.5%澳大利亚块矿	690	-10	680	-20	680	-20	680	-10
61.5%PB粉矿	490	-20	480	-20	480	-20	480	-10
58%HIYF粉	440	-10	440	-10	430	-10	-	-
57%罗布河粉矿	420	-10	420	-10	410	-20	410	-10

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数15日，Platts62% $68.75；9日Platts62% $71，较9日降2.25。

　　本周TSI指数15日，TSI62% $68；9日TSI62% $70.6，较9日降2.6。

　　本周MB指数15日，MB62% $68.36；9日MB62% $71.36，较9日降3。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交11笔，其中北铁中心成交3笔，GlobalORE成交8笔。13日，globalore成交9万吨62%澳粉，成交价格指数+0.1。14日，globalore成交8万吨62%PB粉，成交价格指数+0.3。Globalore成交17万吨62%PB粉，成交价格67.6美元/吨。15日，Globalore成交10万吨62%PB粉，成交价格68.4美元/吨。globalore成交17万吨62%PB粉，成交价格68.8美元/吨。globalORE成交8万吨62%PB粉，成交价格68.9美元/吨。16日，globalore成交9万吨MNP，2月份到港，成交价格68美元/吨，globalore成交17万吨pb粉，2月份到港，成交价格：2月份普氏指数均价+0.3；13日，北铁中心成交9万吨62.5%纽曼块，成交价格90.25美元/吨。北铁中心成交11万吨63%纽曼粉，成交价格68.75美元/吨。14日，北铁中心成交17万吨62%PB粉，成交价格指数+0.2。

　　【铁矿石掉期方面】：

　　15日SGX 14/1月结算价$69.06；9日1月结算价$70.94，较9日降1.88。

　　15日SGX 14/2月结算价$68.16；9日2月结算价$70.19，较9日降2.03。

　　15日SGX 14/3月结算价$67.34；9日3月结算价$69.56，较9日降2.22。

　　【铁矿石港口库存方面】：

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	280	20	2.5	800	100	112	0	0	28	不压港	万吨
丹东港	45	0	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	25	0	1	0	5	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	220	5	7.5	1200	85	50	12	9	30	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	50	0	3	500	28	0	0	0	0	压港2-3天	万吨
京唐港	997	-41	24	1000	550	85	75	35	390	压港4-5天，长协45%	万吨
曹妃甸	1423	-19	28	1400	540	212	29	22	190	压港4天，长协75%	万吨
天津港	713	-9	18	1200	365	97	32	35	270	压港3天，长协50%	万吨
龙口港	25	0	2	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	67	5	4	300	20	20	0	0	20	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	1300	15	26	1700	620	322	91	31	353	无压港，长协70%	万吨
日照港	1027	42	24.5	1830	410	158	45	12	578	压港5天，长协35%	万吨
岚山港	488	2	13	600	310	58	19	17	155	压港2天，长协20%	万吨
连云港	587	7	11.2	800	325	154	18	30	205	压港1天，长协55%	万吨
马迹山港	150	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	150	10	9	300	85	23	0	8	0	无压港	万吨
太仓港	171	4	6	300	125	20	0	0	70	压港5-7天	万吨
南通港	130	0	10	270	75	22	0	0	30	压港1天，长协矿90%	万吨
张家港	15	-2	2	-	5	3	2	0	5	无压港	万吨
江阴港	150	21	2	200	55	33	22	7	40	无压港	万吨
常州港	55	-3	0	-	10	8	0	0	5	无压港	万吨
泰州港	60	0	1.5	180	35	7	0	0	15	压港2-3天	万吨
扬州港	25	0	1	230	5	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	300	20	11	400	50	19	8	0	90	无压港，长协50%	万吨
南京港	45	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	400	0	14	550	160	100	50	0	140	压港4天，长协65%	万吨
福州港	40	0	0.7	30	16	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	44	-7	2	100	20	5	6	3	0	无压港	万吨
泉州港	32	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	22	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	20	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	348	13	3	350	73	145	23	17	45	压港5天，长协80%	万吨
钦州港	15	0	3	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	399	-16	2.5	1000	38	195	27	5	75	压港6天，长协70%	万吨
总计	9818	67	248.9		4244	1872	470	237	2749		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】预计1月16-22日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1015.1万吨降15.2；其中青岛港223万吨增41；

　　预计1月16-22日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1426.1万吨增68.2；其中力拓预计出货量为668万吨，发往中国501；BHP与 FMG发中国分别为426和266；丹皮尔港出港货量为362万吨；

　　预计1月16-22日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为847.3万吨，较上次统计增27.5万吨；其中Vale预计出货量为699万吨；图巴朗港总作业量为208万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周，国产矿市场弱稳，经过上周国产市场大范围价格的下降，本周在产大矿出货情况维稳。价格并没有受钢材及进口矿价波动的影响。其中，东北地区价格稳定，华北地区小幅走弱5-10元，重点地区钢厂内矿配比约下调至1/10，需求大大减弱。华东地区钢厂内供矿石基本能够满足其对内需求，外采极少，尽管部分小型矿山关停，但供需矛盾仍然凸显。中南地区，近期仍有中小型矿山关停在产大型矿山基本维持正常生产，出货大部走月度长协，市场平淡。下周，国产矿市场继续趋弱。月初，钢材退税政策短期内对钢厂出口影响较大，但从目前来看，暂时还未转嫁到原料矿石上来，钢厂采购节奏变化不大。进口62矿价67-72间波动的情况下，国产矿难谈回暖，下周维稳尚可。当前市场主流报价：华东，65湿不含税莱芜500-510，临沂490-500；65干含税：霍邱585-600，繁昌630-640；华北：66%湿不含税迁西500-510遵化490-500，东北66%湿不含税朝阳420-430建平430-440，中南：64干含税河源470-480，怀集530-540；65湿不含税鄂州540-550，63干含税大冶540-560

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（1.12-1.16）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	410	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	430	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	430	-20	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	430	-10	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	490	-10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	615	-5	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	540	-	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	530	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	600	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	480	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	480	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	430	-	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	670	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	660	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	660	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	655	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	510	-	湿基，不含税主流535-540
	山东淄博	铁精粉	65%碱	690	-	干基，含税680-710
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	500	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	500	-	湿基不含税520-540
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	490	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	540	-	干基，含税现金
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	550	-	干基，含税，现汇530-570成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	595	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	540	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	630	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	370	+10	现金出厂干不含税

重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（1.12-1.16)

产地	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	625	-	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	585	-30	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	610	-30	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	650	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	600	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	630	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	-	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	600	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	660	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	610	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	800	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	770	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	640	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	640	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	690	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	685	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	660	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	660	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	650	-	广东	-
	涟钢	65%酸	700	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	590	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	580	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	670	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI涨25点，至749点，海岬型船运价指数BCI涨250点，至585点；巴拿马型船运价指数BPI跌10点，至766点；超灵便型船运价指数BSI跌85点，至735点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报10.615美元/吨，涨0.751美元/吨；西澳至中国航线海运费报4.186美元/吨，跌0.091美元/吨；印度航线海运费报12.8美元/吨，跌1.4美元/吨。本周国际干散货运市场涨跌互现，但整体态势依旧趋弱，市场运价低位震荡。受成交略增影响，海岬型船运价指数有所反弹，大西洋市场略有活跃，往返航线成交略增，但至中国铁矿石船运较少，巴西至中国航线运价止跌小弹；太平洋市场运价低位徘徊，铁矿石船运成交情况较为一般。巴拿马型船市场船运活动有所活跃，运价跌幅有所收窄，煤炭、粮食船运均有成交。超灵便型船运价指数依旧走低，整体成交较弱。在经过前期下跌的整理后，目前国际干散货运市场均处于底部震荡态势，短期内仍将波动运行。

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