当前位置：矿权网首页 → 矿业学堂 → 分析评述 → 周评 → 铁矿石市场走势一周综述（7.6-7.10）

铁矿石市场走势一周综述（7.6-7.10）

http://www.kq81.com 时间：2015/7/11 8:14:46 来源：本站原创点击次数:2486

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场继续维持上周跌势，在钢材价格持续下滑，钢厂亏损进一步加剧，导致钢厂减产预期更加扩大的影响下，本周市场悲观预期被急速放大。同时本周初的股市大跌，在一定程度上，也传导到了商品期货上，致使矿石期货出现开牌以来的第一次三连板跌停。在此几种共同力量作用下，铁矿石实货市场出现大幅暴跌，山东港口PB粉现货主流价格较上周暴跌50元左右，美元期货价格更是跌破历史前低，直至44.5美元/吨。但是在急速暴跌，市场归于冷静之后，实货市场在周末之时做出小幅回调，期现货价格均有小幅上涨。在目前钢厂持续处于亏损状态，且钢材需求没有明显好转的情况下，预计下周铁矿石市场仍降继续下探。

　　【本周港口现货成交】山东港口以61.5%粉成交为例，6日成交价格405元/吨，7日成交价格400元/吨，9日成交价格390元/吨；北方港口以61.5%PB粉成交为例，6日成交价格430元/吨，7日成交价格420元/吨，9日成交价格390元/吨，10日成交价格395元/吨。

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	410	-50	400	-40	390	-40	370	-30
62%印度粉矿	-	-	370	-30	370	-40	-	-
58%印度粉矿	-	-	320	-30	320	-40	-	-
66%巴西精粉	490	-30	480	-30	480	-40	460	-40
64.5%巴西粗粉	440	-30	420	-30	430	-40	420	-40
65%巴西球团	650	-30	660	-30	650	-40	640	-40
62.5%澳大利亚块矿	450	-50	430	-70	500430	-70	430	-60
61.5%PB粉矿	400	-60	390	-40	390	-40	390	-30
58%HIYF粉	370	-40	370	-40	370	-40	-	-
57%罗布河粉矿	360	-30	350	-40	360	-40	350	-40

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（7.3-7.10）

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数9日，Platts62% $48.75；2日Platts62% $56.25，较2日降7.5。

　　本周TSI指数9日，TSI62% $48.3；2日TSI62% $55.8，较2日降7.5。

　　本周MB指数9日，MB62% $48.99；2日MB62% $55.63，较2日降6.64。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交11笔，其中北铁中心成交4笔，GlobalORE成交7笔。

6日	今日无成交
7日	北铁中心	杨迪粉	57.3%	11	万吨	7月	44.65	Usd/dmt
8日	Globalore	澳粉	62%	8	万吨	8月	43	Usd/dmt
9日	北铁中心	PB粉	61%	19	万吨	7月	48	Usd/dmt
	北铁中心	纽曼粉	62.7%	8	万吨	8月	49.88	Usd/dmt
	北铁中心	PB粉	61%	7	万吨	7月	50.7	Usd/dmt
	Globalore	澳粉	62%	9	万吨	8月	46.75	Usd/dmt
	Globalore	澳粉	62%	9	万吨	8月	47.25	Usd/dmt
	Globalore	澳粉	62%	8	万吨	8月	46.8	Usd/dmt
	Globalore	PB粉	62%	17	万吨	8月	50.5	Usd/dmt
	Globalore	PB粉	62%	17	万吨	8月	48.5	Usd/dmt
	Globalore	卡粉	65%	7.6	万吨	8月	58	Usd/dmt

　　【铁矿石掉期方面】：

　　9日SGX 14/7月结算价$48.88；2日7月结算价$53.63，较2日降4.75。

　　9日SGX 14/8月结算价$47.08；2日8月结算价$51.04，较2日降3.96。

　　9日SGX 14/9月结算价$46.25；2日9月结算价$49.9，较2日降3.65。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据联合金属网7月10日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8130万吨，较上周五下降67万吨，较本周二下降86万吨，全国42个港口日均输港量238.3万吨。

　　本周港口库存下降67万吨，降幅显著的港口分别是曹妃甸和日照港，其他港口在【-20~20】区间变化。就发运而言，周一至周三发货较好，9号开始，整体市场氛围不佳，成交较差，发货量开始下降；江浙和南方地区港口，则受到台风影响，导致近南方部分地区港口这两天发运量骤降。据了解，北仑港8号发运量是11.5万吨/天水平，9号发运量则为0.5万吨。

　　本周曹妃甸库存持续下降，平均发运量较上周增加明显，保持在45-46万吨/天水平，在发运速度增加的同时，到船则无明显增加。预计后期曹妃甸港口库存还有小幅下降空间。

　　山东港口，日照港本周加快出货速度，现货成交较好，发货量17万吨/天平均，虽然港口陆续到船，但是发运速度提升明显，库存下降也属于正常现象。

　　长江港口本周变动幅度不明显，太仓港库存量小涨15万吨，北仑、舟山港口库存亦小幅增加，主要原因是周四、周五发运较差。因受天气因素影响，北仑，舟山，镇江等港口进出维持平衡，而且，江内港口部分近期一直到船不佳，若下周一恢复正常作业，发运将会小幅增加，港口库存会有一定的下降空间。

　　整体来看，本周港口库存下降并非因为需求旺盛所致，主要原因是港口到货不佳，且本周市场振幅较大，部分港口发运速度提升所致。7月港口库存波动还将以平稳为主基调，预计下周初库存继续下降概率较大。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	181	-16	1.5	800	53	80	0	0	10	无压港	万吨
丹东港	44	-1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	53	28	1	0	15	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	213	-22	5.8	1200	50	48	9	3	15	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	13	-17	1	500	10	0	0	0	0	无压港	万吨
京唐港	891	-19	24	1000	390	83	65	18	220	无压港，长协70%	万吨
曹妃甸	1095	-65	44	1400	370	165	10	8	80	无压港，长协75%	万吨
天津港	670	21	26	1200	330	87	25	18	210	无压港，长协50%	万吨
黄骅港	60	25	7	500	8	0	0	0	5	无压港，长协85%	万吨
龙口港	30	3	0.6	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	44	-4	4	300	15	8	0	0	10	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	870	-5	20	1700	410	255	60	15	170	无压港，长协60%	万吨
日照港	670	-30	17	1830	215	98	22	5	390	无压港，长协35%	万吨
岚山港	499	1	8.5	600	320	57	19	14	160	无压港，长协20%	万吨
岚桥港	131	-2	4	900	45	18	14	9	50	无压港，长协60%	万吨
莱州港	9	0	0.1	100	2	0	0	0	0	无压港，长协100%
连云港	515	-13	10.5	800	275	140	17	27	150	无压港天，长协55%	万吨
马迹山港	180	-3	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	110	15	4	300	35	15	3	5	12	无压港	万吨
太仓武港	180	-3	7	300	134	22	0	0	70	压港1天	万吨
美锦港	45	-5	1	100	5	2	0	0	0	无压港，长协100%	万吨
南通港	112	2	10	270	72	21	0	0	25	无压港，长协矿80%	万吨
如皋港	46	1	1	200	15	8	3	2	20	无压港，长协80%	万吨
张家港	42	25	2	-	10	5	1	0	5	无压港	万吨
江阴港	150	-10	2	200	55	30	20	10	40	无压港	万吨
常州港	35	-5	0.5	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	27	-8	1.5	180	10	5	0	0	9	无压港	万吨
扬州港	8	-7	0.2	230	3	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	210	-8	3	400	30	12	8	0	40	无压港，长协50%	万吨
南京港	30	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	260	15	5	550	100	80	35	0	75	无压港，长协65%	万吨
舟山武港	52	7	3	300	10	0	0	0	10	无压港，长协70%	万吨
福州港	35	-5	0	30	10	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	43	-17	1	100	15	8	9	3	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0	300	0	0	0	0	0	无压港，长协85%	万吨
可门港	61	16	1	500	5	1	0	0	5	无压港，长协85%	万吨
泉州港	28	-4	0.2	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	22	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	16	-4	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	173	28	3	350	35	90	13	5	17	30无压港，长协80%	万吨
钦州港	15	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	262	19	3	1000	15	95	15	2	28	无压港，长协70%	万吨
总计	8130	-67	238.3	19000	3214	1465	357	147	1842		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】

　　预计7月10-16日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1293.7万吨增40.1；其中青岛港258万吨降21；

　　预计7月10-16日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1371.3万吨降70.3；其中力拓预计出货量为607万吨，发往中国483；BHP与FMG发中国分别为440和297；丹皮尔港出港货量为298万吨；

　　受港口维护影响，预计7月10-16日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为676.7万吨，较上次统计降49.6万吨；其中Vale预计出货量为554万吨；图巴朗港总作业量为166万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周国产矿价格虚稳，成交活跃度降低，国内矿山心态随着进口矿近10美金的波动坐了一轮过山车，来不及在价格上作调整进口矿又回到48.5美金的位置，尽管价格仍处于低位，但回转的速度些许缓解了近期矿山绝望的预期。

　　本周东北地区报价暂稳商家多处观望，但钢厂近期频繁压价，再受本周进口矿的巨大波动，东北地区矿山开工率出现下滑。目前该地区主流报价：辽西地区66%湿基不含税370-390元/吨，辽东地区66%湿基不含税390-410元/吨。华北地区本周下跌10元，钢厂需求减弱，港口现货价格本周下跌幅度较大，内外矿价差急剧拉大，后期价格下行趋势必然。目前主流矿价66%湿基不含税迁西430-440元/吨，迁安440-450元/吨，承德350-360元/吨，64%碱武安460-470元/吨。华东地区稳定，钢厂同样需求继续减弱，进口矿优势凸显，华东地区矿山开工率同样出现下滑，据调研沂水地区矿山现已全部关停。

　　下周预计内外矿走势将呈现短期分化，其中国产矿成交趋稳，价格下行压力仍存，其中华北南部、华东北部下行趋势明显，但幅度有限预计10-20元。进口矿稳定，短期内下行空间不大。

　　究其原因：1.目前内外矿价差拉锯较大，据跟踪七地区平均价差目前为102元（干基含税到厂，未折同品）进口矿性价优势明显牵制国产矿难稳，成交继续趋弱。

　　2.进口矿外盘62%普指均价较月初58.5美元下滑近6美元，下周，临近半月及中旬定价，华北、华东及中南大矿价格会出现被动下调，给市场价格重心下行压力。

　　3.钢厂近期减产较为集中，矿石需求减弱，尽管昨日开始矿石拉涨心态趋强，但下游需求极弱的传导决定了中长期铁矿的下行趋势。

　　4.从短期来看，尽管钢厂减产较为集中，但在产钢厂都在保生产，矿石需求不旺盛但持久。下周巴西主流铁矿手港口影响发货仍较受限，据本网调研预计下周巴西发货量环比减少49.6万吨，而澳洲减少70.3万吨，在目前钢材价格略稳矿价较低情况下，钢厂低将低成本尤为重要，因此，预计下周钢厂拿货情况较好，而到船的减少会使港口现货库存略显紧缺，现货价格微幅上调，外加国产矿的滞后性下降，内外矿价差短期缩小。

　　综合来看，下周在进口矿性价优势明显的影响下，国产矿需求减弱，部分地区价格出现下滑，成交继续趋弱。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（7.6-7.10）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	370	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	390	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	390	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	400	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	440	-	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	590	-	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	480	-10	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	470	-	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	563	-	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	450	-10	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	450	-10	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	400	-	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	600	-	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	580	-	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	600	-	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	-	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	460	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%碱	625	-	干基，含税630-640
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	450	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	450	-	湿基不含税450-460
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	425	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	550	-	干基，含税承兑530-550
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	430	-	干基，含税，现汇490-500成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	520	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	480	-	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	560	-	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	320	-20	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（7.6-7.10）

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	555	-20	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	515	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	570	-	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	630	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	570	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	590	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	590	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	540	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	580	-10	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	570	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	730	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	690	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	563	-	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	563	-	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	610	-	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	600	-	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	600	-	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	580	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	540	-	广东	-
	涟钢	65%酸	620	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	590	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	475	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	550	-	广东	干基，含税

　　【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较2日涨59点，至853点，海岬型船运价指数BCI涨53点，至1279点；巴拿马型船运价指数BPI大涨133点，至1016点；超灵便型船运价指数BSI涨47点，至759点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报12.43美元/吨，涨0.313美元/吨；西澳至中国航线海运费报5.405美元/吨，涨0.341美元/吨；印度航线海运费报9.6美元/吨，涨0.2美元/吨。本周国际干散货运市场有所上行，谷物需求增加，南美地区运输旺季的来临，以及铁矿石运输量略有增加，再加上东澳煤炭运输需求的支撑，各散货船型的运价均有所上涨，尤其巴拿马型船市场走高明显。本周铁矿石等大宗商品市场经历了大落大起的行情，市场不明朗，在需求不稳的情况下，国际干散货运市场上涨阻力较大。

更多精彩内容关注中国矿权资源网微信公众号

关键字:铁矿石|市场走势|一周综述

【字体：大中小】 TOP 【打印本页】【关闭窗口】

您还有问题没有解决，请在下面提问
问题：
内容：
联系人：
公司名称：
电话：
传真：
手机：
地址：
邮政编码：