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铁矿石市场走势一周综述（7.13-7.17）

http://www.kq81.com 时间：2015/7/18 10:09:57 来源：本站原创点击次数:2490

　　【进口铁矿石市场】本周铁矿石市场止跌反弹。随着上周市场的急速暴跌，本周市场开始趋于冷静，期现货价格均有小幅回升，但是在目前钢材价格持续低位，钢厂被迫减产，且减产范围越来越大的情况下，本周反弹力度较弱，只有部分紧俏货种价格小幅上涨。另本周开始，国外矿山陆续开始公布二季度运行报告，从目前已有数据来看，下半年市场依旧不容乐观。预计下周铁矿市场依旧维持弱势运行。

　　【本周港口现货成交】山东港口以57%罗粉成交为例，13日成交价格370元/吨，14日成交价格365元/吨，15日成交价格365元/吨，17日成交价格360元；北方港口以61.5%PB粉成交为例，13日成交价格393元/吨，14日成交价格390元/吨，15日成交价格390元/吨，16日成交价格390元/吨。

　　本周末部分进口铁矿石价格行情：（7.10-7.17）

品种/价格（元/吨）湿吨、含税	天津港		青岛港		日照港		北仑港
品种/价格（元/吨）湿吨、含税	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周	价格	比上周
63.5%印度粉矿	410	-	400	-	390	-	370	-
62%印度粉矿	-	-	370	-	370	-	-	-
58%印度粉矿	-	-	320	-	320	-	-	-
66%巴西精粉	480	-10	470	-10	470	-10	460	-
64.5%巴西粗粉	430	-10	410	-10	420	-10	420	-
65%巴西球团	650	-	650	-10	650	-	640	-
62.5%澳大利亚块矿	460	+10	430	-	430	-	430	-
61.5%PB粉矿	400	-	390	-	390	-	390	-
58%HIYF粉	370	-	370	-	370	-	-	-
57%罗布河粉矿	360	-	350	-	360	-	350	-

　　【铁矿石指数方面】：

　　本周Platts指数16日，Platts62% $50；9日Platts62% $48.75，较9日涨1.75。

　　本周TSI指数16日，TSI62% $50；9日TSI62% $48.3，较9日涨1.7。

　　本周MB指数16日，MB62% $50.66；9日MB62% $48.99，较9日涨1.67。

　　【铁矿石平台方面】：

　　本周国内外两大平台共成交9笔，其中北铁中心成交5笔，GlobalORE成交4笔。

14日	北铁中心	澳粉	62%	9	万吨	8月	指数+1.2	Usd/dmt
14日	Globalore	卡粉	65%	11	万吨	8月	58.15	Usd/dmt
15日	北铁中心	巴粗	62.5%	16	万吨	提单日7.10	NOR±5普氏62%均值+1.5	Usd/dmt
	Globalore	澳粉	62%	8	万吨	8月	指数+1.35	Usd/dmt
	北铁中心	PB粉	61%	17	万吨	8月	50.49	Usd/dmt
	Globalore	杨迪粉	58%	9	万吨	8月	44	Usd/dmt
	Globalore	澳粉	62%	8	万吨	8月	48.75	Usd/dmt
16日	北铁中心	卡粉	65%	17	万吨	提单日7.11	NOR±5普氏62%均值+0.5	Usd/dmt
16日	北铁中心	澳粉	62%	9	万吨	8月	指数+1.5	Usd/dmt

　　【铁矿石掉期方面】：

　　16日SGX 14/7月结算价$48.88；9日7月结算价$48.88，较9日降4.75。

　　16日SGX 14/8月结算价$47.08；9日8月结算价$47.08，较9日降3.96。

　　16日SGX 14/9月结算价$46.25；9日9月结算价$46.25，较9日降3.65。

　　【铁矿石港口库存方面】：

　　据联合金属网7月17日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存8057万吨，较上周五下降73万吨，较本周二下降18万吨。全国42个港口日疏港量238.2万吨。

　　本周港口库存出现下降主要是京唐港以及长江港口下降导致，京唐港由于前期铁矿船到港不多，库存出现持续小幅下降，再加之上周末台风影响，部分目的港为京唐港铁矿船抛锚避风，导致本周京唐港库存出现69万吨下降，不过京唐港目前泊位上7条铁矿船同时作业，预计下周初库存水平将会反弹至850-870水平。

　　唐山地区曹妃甸港前期锚地船只较为正常，虽然受台风影响，部分船只船期推迟1-2天，目前曹妃甸实业码头4个泊位均在作业，后期到港船正常，预计曹妃甸港后期库存会出现小幅上涨。

　　北方三港另外的天津港本周到船情况相对良好，库存变化不大，进出相对平衡，不过结合目前天津港依然压港6-7天来看，后期天津港库存出现平稳或小幅上涨。

　　长江一线港口本周库存出现不同程度下降，主要是受台风影响，长江口深水航道出现部分淤积，吃水也从之前的12.5米下降至目前的11米左右，减载进江cape船影响约1.2万吨/船。但是上游的镇江港等靠泊巴拿马船型港口无太大影响，目前作业相对正常。通过本网了解，长江口深水航道下周很难疏浚完成，罗泾港，太仓武港，南通港，江阴港等长江cape泊位受影响较大，预计上述4港口下周库存仍将出现不同程度下降。

　　连云港本周库存580万吨，上涨较为明显，主要是由于近期到港相对集中，发运出现下降导致，连云港本周发运量越35.5万吨（火车20，转水3，汽车12.5），由于部分沿江钢厂在连云港减载进江，长江航道限制导致一些减载后船只无法进江，下周将会返回连云港继续卸货。其中澳335万吨，巴西175吨，其余70万吨（印度，乌克兰，伊朗，南非），日均疏港7万吨，CAPE船不压港。现在锚地1条CAPE。预计到本周末锚地会新到5条左右，生产比较平稳。预计后期连云港库存仍会出现一定程度上涨，同时转水作业量受长江航道疏浚决定。

　　山东地区港口本周到船情况正常，青岛港，日照港，岚山港库存均出现小幅上涨，后期保持平稳的可能性较大。

　　整体来看，下周港口主要上涨动力为京唐港与曹妃甸港，主要下降动力为长江cape港口，预计下周港口铁矿石库存变化不大，可能会出现50-100万吨的涨幅。

港口	库存	增减	日疏港量	堆场容量	澳矿	巴西矿	南非矿	印度矿	贸易矿	备注	单位
大连港	196	15	1.5	800	55	85	0	0	10	无压港	万吨
丹东港	45	1	1	80	15	0	0	0	0	无压港	万吨
锦州港	49	-4	1.3	100	15	0	0	0	0	无压港	万吨
营口港	202	-11	6.7	1200	45	45	9	3	10	无压港，长协90%	万吨
秦皇岛港	22	9	1.7	500	10	0	0	0	0	无压港	万吨
京唐港	822	-69	20	1000	350	70	60	13	190	压港2天，长协70%	万吨
曹妃甸	1084	-11	44	1400	360	160	9	7	80	压港2天，长协75%	万吨
天津港	666	-4	19	1200	330	87	25	15	210	压港6天，长协50%	万吨
黄骅港	51	-9	7	500	8	0	0	0	5	无压港，长协85%	万吨
龙口港	28	-2	0.6	0	9	5	0	0	0	无压港	万吨
烟台港	31	-13	4	300	10	7	0	0	8	无压港，贸易矿20%	万吨
青岛港	895	25	20	1700	415	255	63	15	175	无压港，长协60%	万吨
日照港	680	10	17	1830	215	98	22	5	390	无压港，长协35%	万吨
岚山港	508	9	8.5	600	320	57	19	14	160	无压港，长协20%	万吨
岚桥港	109	-22	2.5	900	35	15	13	6	50	无压港，长协60%	万吨
莱州港	9	0	0.1	100	2	0	0	0	0	无压港，长协100%
连云港	580	65	7.1	800	290	145	20	20	160	无压港，长协55%	万吨
马迹山港	180	0	4	500	100	10	10	5	0	无压港	万吨
罗泾港	85	-25	9.4	300	30	13	2	1	6	无压港	万吨
太仓武港	172	-8	8	300	134	22	0	0	70	压港1天	万吨
美锦港	40	-5	1	100	5	2	0	0	0	无压港，长协100%	万吨
南通港	110	-2	10	270	72	21	0	0	25	无压港，长协矿80%	万吨
如皋港	45	-1	1	200	15	8	3	2	20	无压港，长协80%	万吨
张家港	38	-4	1	50	10	5	1	0	5	无压港	万吨
江阴港	155	5	2	200	55	30	20	10	40	无压港	万吨
常州港	34	-1	0.5	-	8	7	0	0	4	无压港	万吨
泰州港	27	0	1.5	180	10	5	0	0	9	无压港	万吨
扬州港	8	0	0.2	230	3	0	0	0	3	无压港基本无贸易矿	万吨
镇江港	220	10	3	400	30	12	8	0	40	无压港，长协50%	万吨
南京港	30	0	1	200	5	3	0	1	0	无压港	万吨
北仑港	255	-5	16	550	100	80	35	0	65	无压港，长协65%	万吨
舟山武港	50	-2	3	300	10	4	0	0	10	无压港，长协70%	万吨
福州港	30	-5	0	30	10	2	0	0	0	无压港	万吨
厦门港	40	-3	1	100	15	8	9	3	0	无压港	万吨
莆田港	0	0	0	300	0	0	0	0	0	无压港，长协85%	万吨
可门港	55	-6	1	500	5	1	0	0	5	无压港，长协85%	万吨
泉州港	23	-5	0.2	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
深圳港	22	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
广州港	16	0	1	80	0	0	0	0	0	无压港	万吨
湛江港	168	-5	5	350	35	90	13	5	30	30无压港，长协80%	万吨
钦州港	15	0	1	0	0	0	0	0	0	无压港	万吨
防城港	262	0	4.4	1000	15	95	15	2	28	无压港，长协70%	万吨
总计	8057	-73	238.2		3151	1447	356	127	1808		万吨

　　【铁矿石发货、到货量统计】

　　预计7月17-23日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1201.1万吨降92.6；其中青岛港215万吨降43；

　　预计7月17-23日澳大利亚3个港口铁矿石出港货量为1429.6万吨增58.3；其中力拓预计出货量为641万吨，发往中国503；BHP与FMG发中国分别为450和 302；丹皮尔港出港货量为305万吨；

　　预计7月17-23日巴西5个主要港口铁矿石出港货量为810.3万吨，较上次统计增133.6万吨；其中Vale预计出货量为677万吨；图巴朗港总作业量为245万吨。

　　【国产铁矿石市场】本周国产矿市场价格周初出现下跌后逐渐归稳，但市场成交价格重心继续下移，钢厂检修情况继续恶化，以唐山为例本周高炉开工率下降2.54个百分点至88.33%，而山西地区受钢材品种以及地域限制减产现象目前来看最为严重，该地区受减产影响日产铁水约减少4万吨。而不完全统计全国高炉减产情况来看，当前统计范围内铁水日产量约减少近20万吨。

　　本周东北地区报价暂稳商家多处观望，但钢厂压价情况延续目前该地区主流报价：辽西地区66%湿基不含税360-380元/吨，辽东地区66%湿基不含税398-400元/吨。华北地区本周下跌20-30元，钢厂需求减弱，港口现货价格本周下跌幅度较大，内外矿价差急剧拉大，后期价格下行趋势必然。目前主流矿价66%湿基不含税迁西420-400元/吨，迁安430-440元/吨，承德350-360元/吨，64%碱武安440-450元/吨。华东地区大矿报价连续下调，整体下跌30-40元，华东地区钢厂减产情况较其他地区较好，但国内矿山主要受进口矿的压制，因此近期无反弹空间，下周仍以趋弱为主。

　　全国重点地区铁矿石市场价格一周汇总（7.13-7.17）

地区	产地	品名	规格	出厂价格(元/吨)	涨跌	备注
东北	北票	铁精粉	66%酸	370	-	湿基，不含税
	建平	铁精粉	66%酸	390	-	湿基，不含税
	本溪	铁精粉	65%酸	390	-	湿基，不含税
	辽阳	铁精粉	65%酸	400	-	湿基
华北	唐山遵化	铁精粉	66%酸	430	-10	湿基，不含税
	河北迁安	铁精粉	66%酸	570	-20	干基，含税
	承德（兴隆）	铁精粉	66%酸	470	-10	干基，含税
	河北武安	铁精粉	64%碱	450	-20	湿基不含税
	邯邢局	铁精粉	66%碱	507	-56	干基不含税、出厂价格
	山西代县	铁精粉	65%酸	450	-	湿基，不含税
	山西繁峙	铁精粉	65%酸	450	-	湿基，不含税
	内蒙赤峰	铁精粉	66%酸	390	-	湿基，不含税
华东	鲁中矿业	铁精粉	64%碱	560	-40	干基，含税
	华联矿业	铁精粉	65%酸	540	-40	干基，含税
	中钢山东矿业	铁精粉	65%酸	560	-40	干基，含税
	黄金昌邑矿业	铁精粉	65%酸	-	-	干基，含税
	山东莱芜	铁精粉	65%酸	430	-	湿基，不含税
	山东淄博	铁精粉	65%碱	585	-	干基，含税630-640
	山东枣庄	铁精粉	65%酸	410	-	湿基承兑，不含税承兑
	山东临沂	铁精粉	65%酸	430	-	湿基不含税450-460
	安徽马鞍山	铁精粉	65%酸	425	-	湿基不含税、10个水
	安徽霍邱	铁精粉	65%酸	500	-50	干基，含税承兑490-500
中南	湖北大冶	铁精粉	63%酸	430	-	干基，含税，现汇490-500成交少
	湖北荆门	铁精粉	65%酸	-	-	湿基，不含税
	福建龙岩	铁精粉	64%酸	520	-	干基，含税
	广东怀集	铁精粉	64%酸	450	-30	干基，含税
	广西柳州	铁精粉	64%酸	540	-20	干基，含税
	海南	高炉块矿	55%酸	290	-30	现金出厂干不含税

　　重点地区钢厂国内铁矿采购价格一周汇总（7.13-7.17）

地区	钢厂	规格	到厂价格(元/吨)	涨跌	备注	价格属性
东北	凌钢	66%酸	550	-5	北票/建平	干基含税承兑到厂
	本钢	65%酸	515	-	本地	干基含税基价，运费5-35元/吨不等
	新抚钢	66%酸	530	-40	本地	干基含税到厂现汇基价
华北	唐钢	66%酸	-	-	本地	干基，含税，承兑
	唐山国丰	66%酸	630	-	迁西、遵化、宽城	干基，含税，承兑
	津西钢铁	66%酸	570	-	本地	干基，含税
	松汀钢铁	66%酸	590	-	唐山	到厂现汇
	迁安轧一	66%酸	590	-	唐山	干基，含税，承兑
	唐山瑞丰	65%酸	-	-	迁西、遵化	承兑
	承钢	63.5%钒钛	540	-	本地	承兑,有加价
	承钢	66%酸	580	-	本地	承兑,有加价
	宣钢	63.5%全自熔	-	-	本地	干基，低钛
		66%	570	-	本地	干基，低钛
		62.5%球团	730	-	本地	有加价
	邯钢	66%酸	690	-	密云	密云到厂含税
		65%酸	-	-	不限	承兑
		66%碱	507	-56	邯邢局	干基不含税价
	邢钢	65%酸	-	-	不限	承兑山西，停采
	邢钢	64%碱	-	-	本地	承兑
	文丰钢铁	64%碱	-	-	本地	现汇
	邯郸纵横	66%碱	507	-56	邯邢局	干基，到厂
	普阳钢铁	65%酸	-	-	武安	现汇
	石钢	65%酸	-	-	-	-
	海鑫钢厂	63%球团	-	-	当地-	球团含税到厂（回转窑）
	长治钢厂	65%酸	-	-	代县	代县，干基，含税，暂停采
华东	济钢	65%碱	600	-10	山东	干基，含税，承兑
	莱钢	65%	585	-15	山东	干基，含税，贸易矿
	石横特钢	65%酸	575	-25	周边	一票结算，承兑
	芜湖新兴铸管	65%	580	-	安徽	干基，含税造球精粉
	中天钢铁	65%酸	-	-	东北	干基，含税，现汇
中南	安钢	65%碱	-	-	东北	火运，汽运停采
	安钢	65%酸	-	-	当地	火运
	新钢	64%酸	-	-	周边	保量加价
	新钢	64%酸	540	-	广东	-
	涟钢	65%酸	620	-	广东、江西	干基，含税
	涟钢	63%酸	-	-	湖南	干基，暂稳
	鄂钢	64%酸	590	-	当地	干基，含税
	韶钢	64%酸	475	-	河源，周边	一票结算
	萍钢	64%酸	550	-	广东	干基，含税

【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较9日大涨156点，至1009点，海岬型船运价指数BCI明显走高332点，至1611点；巴拿马型船运价指数BPI大涨133点，至1149点；超灵便型船运价指数BSI涨46点，至823点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报13.615美元/吨，涨1.185美元/吨；西澳至中国航线海运费报5.677美元/吨，涨0.272美元/吨；印度航线海运费报9.9美元/吨，涨0.3美元/吨。本周国际干散货运市场明显回升，BDI指数突破千点。具体来看，海岬型船市场大幅反弹，受大西洋航线运输活跃，特别是巴西至中国铁矿石运输增加明显，运价出现回升，整体租金水平有所抬升，加之空放船舶相对有限，更对市场反弹形成了支撑。巴拿马型船也呈现上涨态势，南美货量相对充裕，可用船舶相对较少，形成上涨动力，也在一定程度上支撑了亚洲市场的坚挺。超灵便型船市场稳步上行，市场货盘渐多，整体需求略有起色。进入三季度，大西洋市场将迎来更多的运输机会，或将对国际干散货运带来支撑。预计短期内国际干散货运市场仍将保持上涨势头，然而，由于目前大宗商品价格的波动，整体需求欠佳，给运输市场带来不确定性，国际干散货运市场在经过明显走高后，市场未见明显反转的情况下，对于市场仍需消化。

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