【进口市场】本周进口铁矿石市场波动幅度较大，指数价格以及港口现货价格均经理了大起大落，指数价格在经历8日经历了20%幅度的上涨，非常罕见。港口现货价格在8日也上调了80-120元/吨不等，pb粉成交价格最高已经到505，不过随着钢坯价格后期大幅度回调，港口现货价格也曾一天之内下跌50-60元/吨，pb粉10日成交价格在430-440左右。周初的大涨导致部分钢厂采购量较大，周后期需求较差，成交也比较一般。部分钢厂表示目前库存相对充足，并且在价格大幅波动的情况下，对后市很难判断，观望一下等价格稳定再做采购打算。部分市场人士认为本次铁矿石以及钢材价格大幅上涨主要是由于春节前部分钢厂减产，再加之近期需求有所好转，部分钢材品种出现紧缺，由于园博会的影响，部分钢厂复产情况并不是很理想，也是造成价格上涨的主要原因。11日唐山164座高炉中共31座高炉检修，容积为22480立方米占总容积的15.26%,开工率84.74%较上期降0.3%，与去年同期相比低5.28%。另外据悉下周复产高炉增加。在经历本周的大起大落之后，下周市场很难判断，不过大部分市场人士认为价格存在回调的预期，预计下周铁矿石市场相对平稳，部分钢厂将会进场采购。
【本周港口现货成交】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
450 |
+80 |
440 |
+80 |
475 |
+90 |
460 |
+80 |
420 |
+70 |
|
印度粉矿 |
62% |
435 |
+80 |
425 |
+80 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
410 |
+80 |
395 |
+80 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
400 |
+80 |
385 |
+80 |
415 |
+90 |
* |
* |
380 |
+70 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
490 |
+100 |
475 |
+100 |
505 |
+110 |
500 |
+100 |
450 |
+70 |
|
巴西精粉 |
66% |
530 |
+100 |
515 |
+100 |
550 |
+110 |
* |
* |
480 |
+70 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
425 |
+80 |
415 |
+80 |
445 |
+110 |
420 |
+80 |
410 |
+80 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
450 |
+80 |
450 |
+80 |
475 |
+90 |
455 |
+80 |
450 |
+80 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
445 |
+80 |
445 |
+80 |
460 |
+90 |
450 |
+80 |
440 |
+60 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
500 |
+100 |
495 |
+100 |
520 |
+110 |
500 |
+100 |
475 |
+75 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
570 |
+120 |
550 |
+100 |
580 |
+110 |
* |
* |
545 |
+75 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交16笔，其中矿山招标3笔，GlobalORE成交1笔，北铁中心成交12笔。
|
2016年3月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
7日 |
北铁中心 |
纽曼粉 |
62.7% |
8 |
万吨 |
装期3月21-30日 |
60 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
SSFG |
63.5% |
17 |
万吨 |
4月到港 |
59.4 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
卡粉 |
65% |
10 |
万吨 |
4月到港 |
62 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
MNP |
62% |
9 |
万吨 |
4月到港 |
63.5 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
卡粉 |
65% |
10 |
万吨 |
4月到港 |
66 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
混合粉 |
58% |
17 |
万吨 |
4月到港 |
55.9 |
Usd/dmt |
|
7日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
19 |
万吨 |
装期3.28-4.6日 |
62.67 |
Usd/dmt |
|
7日 |
力拓 |
PB块 |
62% |
7 |
万吨 |
装期4.2-4.11日 |
溢价0.1590 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
杨迪粉 |
58% |
9 |
万吨 |
4月到港 |
59 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
10 |
万吨 |
4月到港 |
65 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
金布巴粉 |
62% |
9 |
万吨 |
4月到港 |
62.9 |
Usd/dmt |
|
7日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
19 |
万吨 |
4月到港 |
4月指数+2.9 |
Usd/dmt |
|
8日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
4月到港 |
64 |
Usd/dmt |
|
8日 |
globalORE |
PB粉 |
62% |
17 |
万吨 |
4月到港 |
4月普氏指数+2.5 |
Usd/dmt |
|
8日 |
globalORE |
SSFG |
63.5% |
18 |
万吨 |
5月到港 |
6月指数+3.5 |
Usd/dmt |
|
9日 |
无 |
|
10日 |
BHP |
纽曼粉 |
62.70% |
11 |
万吨 |
装期3.21-3.30日 |
58.15 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数3月3日，Platts62% $51.3；2月29日Platts62% $49.3，较29日降2。
本周TSI指数3月3日，TSI62% $51.7；2月29日TSI62% $48.9，较29日降2.8。
本周MB指数3月3日，MB62% $51.2；2月29日MB62% $49.62，较29日降1.58.
【铁矿石港口库存方面】:
据联合金属网3月11日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9728.3万吨，较上周五下降87.9万吨，较本周二下降15.7万吨。全国42个港口日疏港量261.2万吨，较上周五上涨10.4万吨，较本周二下降4.7万吨。
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
134 |
0 |
1 |
800 |
42 |
73 |
0 |
0 |
10 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
23.1 |
-9.6 |
1.1 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
224 |
4 |
6 |
1200 |
90 |
54 |
23 |
11 |
22 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1058 |
11 |
30 |
1000 |
450 |
145 |
78 |
33 |
411 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1341 |
-18 |
37.5 |
1400 |
498 |
246 |
65 |
32 |
298 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
925 |
12 |
30 |
1200 |
389 |
151 |
39 |
22 |
557 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
150 |
0 |
10 |
500 |
63 |
0 |
0 |
0 |
25 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
37 |
-4 |
0.6 |
0 |
23 |
10 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
79 |
-4 |
4.5 |
300 |
24 |
12 |
0 |
0 |
13 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1220 |
10 |
21 |
1700 |
485 |
279 |
63 |
12 |
357 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
881 |
16 |
21 |
1830 |
257 |
121 |
25 |
11 |
392 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
317.2 |
-0.8 |
8 |
600 |
149 |
22 |
10 |
8 |
152 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
255 |
0 |
5 |
900 |
89 |
49 |
13 |
11 |
79 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
580 |
13 |
10 |
800 |
276 |
116 |
17 |
12 |
303 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
74 |
10 |
0.2 |
300 |
24 |
11 |
6 |
5 |
8 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
173 |
1 |
6 |
300 |
92 |
14 |
0 |
0 |
87 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
40 |
0 |
4 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
44 |
-4.5 |
1 |
- |
22 |
8 |
2 |
0 |
9 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
188 |
0 |
2.5 |
200 |
62 |
33 |
0 |
0 |
15 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
320 |
0 |
5 |
400 |
63 |
34 |
15 |
0 |
71 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
260 |
-50 |
12 |
550 |
76 |
56 |
16 |
0 |
88 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
67 |
-7 |
1.5 |
300 |
28 |
14 |
0 |
0 |
22 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
30 |
-7 |
1 |
100 |
19 |
3 |
2 |
4 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
52 |
10 |
3 |
500 |
17 |
7 |
0 |
0 |
14 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
271 |
-47 |
9.3 |
365 |
48 |
62 |
17 |
9 |
115 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
440 |
-23 |
3 |
1000 |
105 |
132 |
22 |
10 |
148 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9728.3 |
-87.9 |
261.2 |
19015 |
3680 |
1710 |
425 |
187 |
3252 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
预计3月11-17日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1056.8万吨增50.5；其中青岛港267万吨涨70；
澳洲港口维护检修有所恢复，未来一周整体发货量略有回升；据联合金属网统计，预计3月11-17日澳大利亚铁矿石出货1450万吨（+23）；力拓发中国544万吨（+59）；BHP和FMG发中国437万吨（-25）和 332万吨（-30）；丹皮尔港出港货量为289万吨增34；共计约78条船增加2条；
巴西部分港口继续维护检修，未来一周整体发货量仍处于相对低位。具体来看，图巴朗港2号码头3月4-16日维护检修；PDM港PIER 3 NORTH计划3月13-16日有检修，PIER 4 South计划于3月8-12日检修，另外，后期PIER 1于3月21-4月4日有维护计划。据联合金属网统计，预计3月11-17日巴西5个主要港口铁矿石出货量638万吨（+4）其中约311万吨（-17）发往中国；Vale预计出货量490万吨（-36）；图巴朗港134万吨（+2）；共计约35条船基本持平。
【国产矿市场】本周国产矿市场心态较为乐观。周初，部分沿海地区受周末钢坯价格大涨情绪及周一开盘后钢材市场与进口矿现货市场行情带动，报价也有大幅提高但高位成交不佳，下半周小幅回落。远离沿海地区，价格反映较为平淡，钢厂采购观望居多，实际成交价格稳定或小幅上涨。由于进口矿价格本周内涨后回落有限，内外矿价差拉大，故短期国产矿价格有一定支撑。预计下周部分地区仍有一定涨幅，修复与进口矿价差。整体国产矿市场情况相对乐观。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较3日涨42点，至384点，海岬型船运价指数BCI涨12点，至178点；巴拿马型船运价指数BPI涨92点，至466点；超灵便型船运价指数BSI涨49点，至412点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报5.555美元/吨,涨0.175美元/吨;西澳至中国航线海运费报2.959美元/吨，跌0.009美元/吨；印度航线海运费报4.7美元/吨，稳。本周国际干散货运市场各船型走势分化，中、小型船市场持续小幅上行，海岬型船市场震荡波动为主，整体需求仍有待提升。具体来看，本周VALE有少量拿船，巴西至中国航线成交运价基本上在5.5美元/吨左右，澳洲铁矿石船运成交也不多，运价在3美元/吨左右徘徊，整体成交一般；受行情低迷影响，海岬型船市场船舶闲置情况较多，运力拆解也有所增加，但整个市场运力供给依旧过剩，供大于求，导致运价低位震荡波动。推助BDI指数持续上涨的因素主要是中小型船市场的回暖，谷物需求较好，船运成交增多，巴拿马型船市场运价有所上行；印尼和东澳煤炭船运有所增多，再加上有部分谷物货盘支持，超灵便型船市场运价稳步上涨。本周铁矿石市场经历了大涨与回落，钢厂复产不及预期，整体需求不稳，受此影响，大型船市场仍将处于震荡态势；各船型走势分化或将持续，整体国际海运市场需求仍有待恢复。
|
