【进口市场】本周铁矿石市场价格先抑后扬，唐山钢厂节前补库，钢厂铁矿石库存充足，节后因为政策限制，钢厂焖炉，限制烧结。港口询报盘较少，成交量萎缩，价格相比其他地区也处于较低水平， PB粉387，PB块502成交。本周山东和天津地区成交较好，截止周四，部分品种有所探涨，日照港PB375，混合310成交。期货方面，本周期货成交活跃，矿山招标频繁，且多以固定价格成交，截止本周五平台成交PB粉50.6，较上一次招标小幅上涨。当前多空形势尚不明朗，不过伴随下周唐山地区开始复产，加上非主流国家到货减少，部分贸易商预计下周矿石价格上涨概率较大。港口库存方面：本周经历端午节假期，库存较上周总体下降100多万吨，较本周二小涨40万吨左右。本周港口库存变化主要缘于唐山地区，到船少，节日期间发运较好，库存下降明显，而节后开始限产，京唐，曹妃甸两港日疏港量平均下降30万吨左右，下周伴随复产，发运将恢复正常。
【现货价格汇总】
|
名称 |
品位 |
青岛港 |
日照港 |
天津港 |
京唐港 |
连云港 |
|
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
价格 |
涨跌 |
|
印度粉矿 |
63.5% |
365 |
-10 |
375 |
-10 |
380 |
-10 |
375 |
-10 |
370 |
-10 |
|
印度粉矿 |
62% |
340 |
-10 |
350 |
-10 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
58% |
265 |
-20 |
270 |
-10 |
* |
* |
* |
* |
* |
* |
|
印度粉矿 |
57% |
255 |
-20 |
260 |
-10 |
275 |
-10 |
* |
* |
275 |
-10 |
|
巴西粗粉 |
64.5% |
400 |
-10 |
410 |
-10 |
430 |
-10 |
415 |
-10 |
400 |
-10 |
|
巴西精粉 |
66% |
435 |
* |
455 |
-10 |
470 |
-10 |
* |
* |
425 |
-10 |
|
Yandi粉 |
58-59% |
305 |
-20 |
320 |
-10 |
320 |
-10 |
320 |
-10 |
315 |
-10 |
|
PB粉矿 |
61.5% |
370 |
-10 |
370 |
-10 |
385 |
-10 |
370 |
-10 |
370 |
-10 |
|
MAC粉矿 |
61.5% |
365 |
-10 |
365 |
-10 |
370 |
-10 |
355 |
-10 |
365 |
-10 |
|
Carajas粉矿 |
65% |
415 |
-10 |
450 |
-10 |
430 |
-10 |
445 |
-10 |
415 |
-10 |
|
纽曼块矿 |
63.5% |
490 |
-10 |
500 |
-10 |
495 |
-10 |
* |
* |
490 |
-10 |
|
注：以上价格为港口人民币含税、湿吨价，且含港杂费 |
【铁矿石平台方面】 ：
本周国内外两大平台共成交8笔，其中矿山招标5笔，GlobalORE成交2笔，北铁中心成交1笔。
|
2016年6月主要矿山和平台进口铁矿石成交报告 |
|
日期 |
交易平台/矿山 |
品名 |
品位 |
成交量 |
单位 |
船期 |
价格 |
单位 |
|
13日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期6.29-7.8日 |
52.01 |
Usd/dmt |
|
13日 |
BHP |
纽曼粉 |
62.70% |
9 |
万吨 |
装期6.26-7.5日 |
52.18 |
Usd/dmt |
|
14日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期7.2-11日 |
50.05 |
Usd/dmt |
|
15日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期7.3-12日 |
50.09 |
Usd/dmt |
|
15日 |
北铁中心 |
IOCJ |
65% |
9 |
万吨 |
装期6.27-7.6日 |
54.5 |
Usd/dmt |
|
15日 |
global ORE |
FB粉 |
57% |
17 |
万吨 |
6月到港 |
NOR指数-1.5 |
Usd/dmt |
|
15日 |
global ORE |
BRBF |
62.50% |
17 |
万吨 |
7月到港 |
8月MM62%指数+3.35 |
Usd/dmt |
|
16日 |
力拓 |
PB粉 |
61% |
17 |
万吨 |
装期7.4-13日 |
50.11 |
Usd/dmt |
【铁矿石指数方面】：
本周Platts指数6月16日，Platts62% $51.；6月13日Platts62% $52.7，较13日降1.7
本周TSI指数6月16日，TSI62% $50.2；6月13日TSI62% $51.8，较13日降1.6
本周MB指数6月16日，MB62% $50.7；6月13日MB62% $52.91，较13日降2.21.
【港口库存统计】
据联合金属网6月17日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存9843.5万吨，较本周二上涨40.2万吨。全国42个港口日疏港量227.9万吨，较本周二下降17.1万吨
|
港口 |
库存 |
增减 |
日疏港量 |
堆场容量 |
澳矿 |
巴西矿 |
南非矿 |
印度矿 |
贸易矿 |
备注 |
单位 |
|
大连港 |
178 |
4 |
2 |
800 |
58 |
89 |
0 |
0 |
15 |
不压港 |
万吨 |
|
丹东港 |
35 |
0 |
1.5 |
80 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
锦州港 |
19.5 |
0.5 |
0.6 |
0 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
营口港 |
177 |
27 |
10 |
1200 |
40 |
15 |
9 |
6 |
35 |
无压港，长协90% |
万吨 |
|
秦皇岛港 |
26 |
0 |
2 |
500 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
压港0天 |
万吨 |
|
京唐港 |
1064 |
7 |
14 |
1000 |
471 |
171 |
67 |
32 |
465 |
压港3天，长协45% |
万吨 |
|
曹妃甸 |
1534 |
-35 |
11 |
1400 |
665 |
350 |
80 |
62 |
566 |
压港3天，长协75% |
万吨 |
|
天津港 |
760 |
-5 |
25 |
1200 |
315 |
119 |
18 |
11 |
455 |
压港2天，长协50% |
万吨 |
|
黄骅港 |
120 |
0 |
12 |
500 |
55 |
0 |
0 |
0 |
21 |
无压港 |
万吨 |
|
龙口港 |
16 |
0 |
0.5 |
0 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
烟台港 |
72 |
6 |
4.5 |
300 |
20 |
10 |
0 |
0 |
10 |
无压港，贸易矿20% |
万吨 |
|
青岛港 |
1155 |
-5 |
31 |
1700 |
471 |
253 |
45 |
10 |
350 |
无压港，长协70% |
万吨 |
|
日照港 |
1040 |
20 |
23 |
1830 |
295 |
150 |
37 |
17 |
450 |
压港0天， 长协35% |
万吨 |
|
岚山港 |
360 |
-4 |
7.8 |
600 |
152 |
30 |
13 |
8 |
158 |
压港0天，长协20% |
万吨 |
|
岚桥港 |
142 |
2 |
3 |
900 |
52 |
27 |
9 |
7 |
62 |
无压港 |
万吨 |
|
莱州港 |
10 |
0 |
0.5 |
100 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
连云港 |
715 |
-21 |
14 |
800 |
347 |
184 |
35 |
25 |
412 |
压港0天，长协55% |
万吨 |
|
马迹山港 |
147 |
0 |
5 |
500 |
100 |
10 |
10 |
5 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
罗泾港 |
126 |
16 |
6 |
300 |
45 |
21 |
12 |
8 |
45 |
无压港 |
万吨 |
|
太仓武港 |
191 |
9 |
6 |
300 |
86 |
16 |
0 |
0 |
90 |
压港2天 |
万吨 |
|
美锦港 |
68 |
0 |
2 |
100 |
9 |
4 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
南通港 |
120 |
0 |
6 |
270 |
69 |
19 |
0 |
0 |
27 |
压港1天，长协矿90% |
万吨 |
|
如皋港 |
37 |
0 |
1 |
200 |
11 |
8 |
2 |
1 |
13 |
无压港 |
万吨 |
|
张家港 |
41 |
4 |
0.5 |
- |
20 |
6 |
1 |
0 |
6 |
无压港 |
万吨 |
|
江阴港 |
214 |
0 |
2.2 |
200 |
68 |
37 |
0 |
0 |
39 |
无压港 |
万吨 |
|
常州港 |
32 |
0 |
0.5 |
- |
8 |
7 |
0 |
0 |
4 |
无压港 |
万吨 |
|
泰州港 |
27 |
0 |
1.5 |
180 |
10 |
5 |
0 |
0 |
9 |
压港0天 |
万吨 |
|
扬州港 |
6 |
0 |
0 |
230 |
3 |
0 |
0 |
0 |
3 |
无压港 基本无贸易矿 |
万吨 |
|
镇江港 |
315 |
-5 |
3 |
400 |
52 |
27 |
13 |
0 |
61 |
无压港，长协50% |
万吨 |
|
南京港 |
20 |
0 |
1 |
200 |
5 |
3 |
0 |
1 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
北仑港 |
300 |
20 |
10 |
550 |
76 |
63 |
15 |
0 |
86 |
压港4天，长协65% |
万吨 |
|
舟山武港 |
18 |
-0.3 |
2 |
300 |
11 |
7 |
0 |
0 |
12 |
无压港 |
万吨 |
|
福州港 |
25 |
0 |
1 |
30 |
10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
厦门港 |
55 |
-4 |
1 |
100 |
30 |
10 |
5 |
7 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
莆田港 |
0 |
0 |
0 |
300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
可门港 |
71 |
-2 |
3 |
500 |
26 |
10 |
0 |
0 |
19 |
无压港 |
万吨 |
|
泉州港 |
12 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
深圳港 |
18 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
广州港 |
15 |
0 |
1 |
80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
湛江港 |
191 |
1 |
3.5 |
365 |
26 |
43 |
6 |
5 |
92 |
压港0天，长协80% |
万吨 |
|
钦州港 |
15 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无压港 |
万吨 |
|
防城港 |
356 |
5 |
3.3 |
1000 |
96 |
132 |
12 |
8 |
130 |
压港0天，长协70% |
万吨 |
|
总计 |
9843.5 |
40.2 |
227.9 |
19015 |
3771 |
1842 |
389 |
213 |
3635 |
|
万吨 |
【铁矿石发货、到货量统计】
据联合金属网预计6月17-23日中国7个主要港口预计铁矿石到港量为1015.9万吨降55.7；其中青岛港148万吨增22
据联合金属网统计，预计6月17-23日巴西主要港口铁矿石出货量835万吨（+34）；其中约436万吨（+35）发往中国；周度日均约119万吨，较上月同期降10万吨；Vale 预计出货量687万吨（+55）；图巴朗港231万吨（-11）；共计约45条船增加2条。
据联合金属网统计，预计6月17-23日澳大利亚铁矿石出货1552万吨（+116），周度日均约222万吨，较上月同期增4万吨；力拓发中国523万吨（+61）；BHP和FMG发中国 449万吨（+11）和384万吨（+53）；丹皮尔港出港货量为289万吨增51；共计约85条船增7条。
【国产矿市场】本周国产矿市场整体维持稳定。进口矿价格稳中小幅趋弱，市场处震荡行情中。国内矿未受价格小幅波动影响。但本周进口矿价小幅走低，为当前国内矿价格带来一定压力。后期预计国内矿承压维稳。当前市场主流成交价格：东北66湿不含税建平350-360北票350-360；65湿不含税辽阳340-350鞍山370； 华东铁精粉65湿不含税莱芜400-410；淄博400-410；65干含税繁昌460-480，霍邱470-480河北66干含税承德460-470迁安490-500武安64碱湿基不含税430-450。
【国际海运市场】本周波罗的海国际干散指数BDI较9日跌13，至598点，海岬型船运价指数BCI跌19点，至976点；巴拿马型船运价指数BPI涨2点，至545点；超灵便型船运价指数BSI跌6点，至554点；国际船运报价：巴西至中国航线海运费报9.182美元/吨,涨0.027美元/吨;西澳至中国航线海运费报4.723美元/吨，跌0.222美元/吨；印度航线海运费报7.4美元/吨，跌0.3美元/吨。国际干散货运市场继续波动运行；海岬型船市场冲高回落，本周澳洲至中国铁矿石船运相对活跃，远程市场运输也有所起色，租金、运价有所攀升，然后油价的下滑对其涨势产生了影响，再加上FFA远期价格走跌，导致市场承压下行，海岬型船市场呈现先扬后抑的态势。巴拿马型船市场煤炭船运市场不多，谷物出货不佳船运成交不多，整体市场略有走低；超灵便型船市场煤炭、镍矿船运略有增多，整体趋势相对稳定。在市场需求低迷的影响下，仍将抑制国际干散货运市场的走势。 |
