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铁矿石市场一周走势综述（11.16-11.20） |
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| 【Custeel铁矿市场周回顾】本周进口矿市场在钢材价格上涨、下游需求偏强、钢材库存下降以及钢厂利润得以改善的带动下，呈现偏强上涨的态势。截止11月20日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于129美元/吨，环比上涨6.3美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于898元/吨，环比上涨16元/吨。 本周市场心态相对较好，商家报价积极，市场询盘活跃度有所提升，市场整体交投情绪尚可；随着，唐山、邯郸地区解除重污染天气响应，导致钢厂补库意愿较好，采买较为积极；整体价格重心继续上移。唐山港口PB粉成交价格890元/吨 、895元/吨，山东港口PB粉成交价格890元/吨。 从品种上看，本周成交品种主要以中品粉矿为主，如：PB粉、金布巴粉、麦克粉，纽曼粉目前性价比也比较有优势，成交也有所起色，山东港口纽曼粉成交价格在903元/吨，唐山港口纽曼粉成交价格在905元/吨。另外，近期球团矿需求有所好转，导致市场上乌球和印球资源吃紧，巴西球团和其它非主流球团需求有所起色，价格也较为坚挺，达到1200元/吨。随着球团资源的偏紧以及价格的高企，块矿的性价比也有所显现，本周块矿资源成交活跃度大幅提升，PB块，纽曼块和纽曼筛后块的需求明显增长，价格也不断走高，唐山港口纽曼块940元/吨，环比上周上涨28元/吨，PB块成交价格940元/吨，环比上周上涨30元/吨。目前钢厂利润有所改善，BRBF粉需求略有提升，而卡粉的活跃度较为一般，价格上涨乏力。受焦炭价格高企的影响，低品粉矿需求依旧不佳，特别是印粉销售困难。而超特粉、混合粉需求也相对一般，价格涨幅不及中品粉矿。后期若钢厂利润持续改善，卡粉需求或将提升，其与低品粉矿组合的性价比或将显现。 美元现货方面，本周美元现货成交有所起色，船期集中在12月中下旬，成交品种主要有PB粉、PB块、纽曼粉、纽曼块、金布巴粉、杨迪粉、BRBF粉、巴粗等，价格均有所上行。 本周港口库存继续小幅去库，据CUSTEEL11月20日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存12698万吨，较11月13日下降11万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量311.1万吨，较11月13日上涨1.4万吨。库存结构上来看，由于环保限产影响，球团需求有所好转，资源供应偏紧，呈现去库态势；由于球团价高及限产影响，块矿需求有所提升，港存有所下降；中品粉矿受需求稳定支撑，呈现小幅去库态势；高、低品位本周需求仍旧不理想，港口库存小幅累库。另外，天津港压港略有缓解，约一周左右，资源到港量小幅上涨。 本周国内铁精粉市场加速上涨，各产地报价普遍调高，部分地区涨幅较大。价格主要调整区域在辽宁、河北和东部地区。价格方面，河北邯邢局精粉价格涨27元，遵化、迁西精粉涨20元，迁 安涨10元，沙河、武安涨16元；山东莱芜、临沂涨13元，淄博涨15元；安徽霍邱涨27元，繁昌精粉涨10元，庐江涨10元；江苏徐州涨15元；海南精粉价格上调31元，块矿涨8元；辽宁本溪、辽 阳精粉价格涨10元，北票涨15元；国内市场球团价格有所上涨，山东淄博涨25元，山西代县涨30元。钢厂方面，莱钢、石横精粉采购价涨15元；安徽芜湖新兴涨30元。本周中国联合钢铁网62% 国产矿指数（CSI）呈大幅上涨趋势，从周初的783元/吨涨至792元/吨，涨9元/吨。涨幅为1.15%。对比上周的上涨1元/吨呈加速上涨趋势。本周钢厂需求较为稳定，高炉开工率有所回升，总体小幅震荡。唐山限产压力缓解，期货市场情绪面较高。19日唐山165座高炉中共74座高炉检修，开工率67.59%周比增1.22%，个数开工率为55.15%周比持平。整体全国高炉开工率呈震荡下行趋势。下周国内精粉价格追随本周进口主流矿粉价格呈震荡上涨趋势，涨幅10-30元。当下唐山限产暂时放松，对矿石有短期提振，预计短期向上趋势不改。 【资源供应偏紧】据中国联合钢铁网统计，11月6-11月12日澳洲主流铁矿石，发往中国约1311万吨，环比上周微降1万吨，同比减少69万吨。力拓发至中国约529万吨，环比上周增加41万吨，同比微降4万吨；FMG发至中国约268万吨，环比微增8万吨，同比减少79万吨；BHP发至中国约492万吨，环比增加16万吨，同比增加74万吨；罗伊山无发货；受矿山检修影响，罗伊山上周无发货，本周已陆续恢复；其它矿山发中国的量略有小涨，按船期推算，整体澳洲发到中国的量变化不大。 据中国联合钢铁网统计，11月6-11月12日巴西铁矿石发货量约805万吨，环比上周增加109万吨。其中发中国约610万吨，环比增加109万吨。其中，VALE发货量约665万吨，环比增加95万吨；CSN发货量为35万吨，环比微降3万吨；卡粉发货量约438万吨，环比增加71万吨。虽然周度发货量有所回升，但短期内到港资源按船期推算在10月初左右，据中国联合钢铁网最新统计，10月2-10月8日巴西铁矿石发货量约678万吨，环比上周减少220万吨。其中发中国约496万吨，环比减少213万吨。预计短期内巴西资源到港或将偏紧。 【矿石需求】本周（11月20日）中联钢调研统计全国高炉开工率继续下降。全国高炉个数开工率为74.73%，环比下降0.33%，同比下降2.16%；高炉容积开工率为83.53%，环比上升0.01%，同比下降1.47 %。本周分地区高炉容积开工率：华北地区72.77%，环比上升0.51%；华东地区88.94%，环比下降0.22%；东北地区97.00%，与上周持平；中南地区95.12%，与上周持平；西南地区81.30%，与上周持平；西北地区86.56%，与上周持平；唐山地区66.36%，环比上升1.26%。环保限产和去产能增多，不断有高炉停产，高炉开工率继续下降。据了解唐钢新区2#高炉11月17日17时顺利点火，预计后续每日增加铁水供应量0.75万吨。 【铁前成本】据中国联合钢铁网调研，本周全国56家主流钢厂铁前成本2450-2700元/吨，环比上涨1.37%，同比上涨2.30%。其中，外矿成本增加1.85%，内矿成本减少0.92%，焦炭成本增加5.20%。 【钢厂销售】据中国联合钢铁网调研，制造业目前订单尚可，但未来接单量将会有所下降，尤其下游制造企业采购钢板意愿不强。钢厂为减少后期接单压力，增加12月份和明年1月份轧线检修，对冲因订单减少所带来的生产压力。各大主流板材钢厂即将出台2021年年度订货政策，据近期了解，钢厂政策与前几年保持一致。今年钢厂利润同比去年有所下降，但整体情况向好，钢厂有年底让利促订单意愿，11月份结算价格让利幅度可能较前期加大。据调查，目前钢厂利润尚可，热轧厂有300-400元/吨，中板厂有200-400元/吨，螺纹厂有300-500元/吨的利润。 【海运市场】本周国际干散货运市场震荡运行。截止11月19日BDI指数报收于1134点，较上周上涨10点；其中海岬型船市场运价指数波动运行，截止11月19日BCI指数报收于1430点，较上周下降120点。周初，西澳市场船运需求一般，运价略有走低，随着船家询盘增多，市场气氛有所好转，再加国际燃油价格的上涨，西澳至中国运价有所走高，12月初船期成交运价涨至6.9美元/吨左右。巴西航线市场货盘不足，市场运力充裕，运价有所下行至13.5美元/吨左右。目前市场需求不稳，预计短期内国际干散货运市场或将震荡运行为主。 【短期预测】随着天气的转冷，尤其是北方终端下游需求或将减弱，钢材需求或受到影响； 采暖季环保，仍将持续，或将阶段性影响矿石需求； 市场资源供应仍偏紧，港口价格或将得到一定支撑； 目前钢厂利润有所改善，钢厂用料或调整，高、低品资源组合或将有所提升； 综合来看，预计短期内进口铁矿石市场高位震荡运行为主。 |
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