黄金市场行情数据（5月4日-5月8日）
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品种 |
收盘价 |
涨跌 |
单位 |
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COMEX6月期金 |
917.4 |
+29.7 |
美元/盎司 |
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沪金907月合约 |
201.35 |
+3.08 |
元/克 |
一、一周行情回顾
本周（5月4日-5月8日）国际黄金价格在880美元/盎司一线的有效支撑下，连续上涨。5月4日，COMEX黄金期货价格开盘887.5美元/盎司，5月8日收盘914.9美元/盎司，涨幅达到3.1%；而5月4日，伦敦现货黄金开盘887.02美元/盎司，5月8日收盘916.83美元/盎司，涨幅达到3.4%。
受到国际黄金价格的影响，国内黄金价格也出现了强势上涨行情，5月4日，SHFE黄金期货0912合约开盘196.00元/克，5月8日收盘201.75元/克，涨幅为2.9%；5月4日，黄金现货9995价格开盘195.40元/克，5月8日收盘200.47元/克，涨幅为2.6元/克。
从一周国际与国内黄金期货及现货价格涨幅对比，国内价格相对偏弱，但盘中表现依然强劲。
COMEX黄金期货日K线图
伦敦黄金现货价格日K线图
SHFE黄金期货0912合约日K线图
上海黄金交易所9995黄金日K线图
二、宏观经济分析
1、经济数据公布
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5月4日当周将公布之经济数据 |
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日期 |
国家 |
时间 |
数据 |
月份 |
预测资料 |
上次数字 |
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5月4日 |
澳洲 |
09:30AM |
房价指数 |
Q1 |
0.00% |
-0.80% |
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瑞士 |
03:30PM |
制造业采购经理指数 |
4 |
33.8 |
32.6 |
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欧元区 |
03:58PM |
制造业采购经理指数 |
4 |
36.7 |
36.7P |
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美国 |
10:00PM |
建筑开支 |
3 |
-1.50% |
-0.90% |
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5月5日 |
欧元区 |
05:00PM |
生产物价指数(年率) |
3 |
-2.90% |
-1.80% |
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美国 |
10:00PM |
非制造业综合供应管理协会指数 |
4 |
42 |
40.8 |
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5月6日 |
澳洲 |
09:30AM |
贸易平衡 |
3 |
1.85B |
2.11B |
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零售销售 |
3 |
0.50% |
-2.00% |
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欧元区 |
03:58PM |
服务业采购经理指数 |
4 |
43.1 |
43.1P |
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综合采购经理指数 |
4 |
40.5 |
40.5P |
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英国 |
04:28PM |
服务业采购经理指数 |
4 |
46 |
45.5 |
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欧元区 |
05:00PM |
零售销售 |
3 |
0.00% |
-0.60% |
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加拿大 |
07:00PM |
就业人数 |
4 |
-50K |
-61.3K |
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失业率 |
4 |
8.30% |
8.00% |
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5月7日 |
澳洲 |
09:30AM |
就业人数增减 |
4 |
-25.0K |
-34.7K |
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失业率 |
4 |
5.90% |
5.70% |
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法国 |
02:30PM |
贸易平衡 |
3 |
-3.80B |
-4.107B |
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瑞士 |
03:15PM |
消费物价指数(年率) |
4 |
-0.60% |
-0.40% |
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德国 |
06:00PM |
工业订单 |
3 |
-0.50% |
-3.50% |
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美国 |
08:30PM |
一周首次申领失业援助人数 |
4月25日 |
633K |
631K |
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非农业生产力 |
Q1 |
0.60% |
-0.40% |
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平均劳工成本 |
Q1 |
2.70% |
5.70% |
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03:00AM |
消费信贷 |
3 |
-5.0B |
-7.48B |
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5月8日 |
日本 |
01:00PM |
领先指针 |
3 |
N/F |
-2 |
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瑞士 |
01:45PM |
经季节性调整失业率 |
4 |
3.40% |
3.30% |
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德国 |
02:00PM |
贸易平衡 |
3 |
8.0B |
8.9B |
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英国 |
04:30PM |
生产物价指数(输入)年率 |
4 |
-3.50% |
-0.40% |
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生产物价指数(输出)年率 |
4 |
0.70% |
2.00% |
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|
德国 |
06:00PM |
工业生产 |
3 |
-1.50% |
-2.90% |
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|
美国 |
08:30PM |
非农业职位 |
4 |
-620K |
-663K |
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失业率 |
4 |
8.90% |
8.50% |
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平均时薪 |
4 |
0.20% |
0.20% |
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10:00PM |
批发存货 |
3 |
-1.00% |
-1.50% |
2、汇率及利率信息
人民币兑美元4日中间价为人民币6.8225元
中国外汇交易中心5月4日消息，中国外汇交易中心的最新数据显示，人民币兑美元4日中间价为人民币6.8225元。按照汇改时8.11的汇率计算，汇改以来人民币累计升值幅度已达到15.89%。
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2009年5月4日银行间外汇市场美元等交易货币兑人民币汇率的中间价为：1美元兑人民币6.8225元，1欧元兑人民币9.0869元，100日圆兑人民币6.8668元，1港元兑人民币0.88030元，1英镑兑人民币10.2037元。
欧元集团主席容克：非常担忧欧元区失业率的上升
欧元集团主席容克表示，他非常担忧欧元区失业率的上升，并指出欧元区财长同意欧元区经济将在09年萎缩4%的预期。
据报道，欧元集团主席容克(Jean-Claude Juncker)4日表示，欧元区失业率的上升正导致欧元区趋向社会性危机。
容克表示，他非常担忧欧元区失业率的上升。
欧盟委员会在4日早些时候预测欧元区09年失业率将为9.9%，2010年将为11.5%。
容克还指出，欧元区财长们同意欧盟委员会关于欧元区经济将在09年萎缩4%的预期。
美联储理事耶伦：利率在一段时间内将继续保持低位
美联储理事耶伦表示，只要劳动力市场继续疲软，美国的利率将在一段时间内维持低水平。同时美国政府需在长时间内控制预算。
据报道，美联储理事、旧金山联储主席耶伦（Janet Yellen）7日表示，美国的利率预计在一段时间内将保持低位，因美国劳动力市场极其疲软。
她表示，到2010年底，大多数财政刺激措施将逐步完成，但美国仍将受到大额预算赤字和相关经常账户赤字问题的困扰。因此，长期的预算控制是必须的。
欧央行7日宣布下调基准利率25个基点至1.00%符合预期
欧央行7日宣布将基准利率从1.25%降至1.00%，符合预期，市场观望特里谢是否会在新闻发布会中宣布非常规措施。
欧央行7日宣布下调基准利率25个基点至1.00%，符合市场的普遍预期。欧央行并未宣布该决定的原因，但欧央行行长特里谢(Jean-Claude Trichet)会在将于格林威治时间12:30召开的新闻发布会上向媒体做阶段介绍。
欧央行理事斯塔克(Juergen Stark)表示，欧央行可能通过购买商业票据规避缺乏流动性的信用体系。商业票据市场实际上已经枯竭，最终贷款机构的介入会将流动性注入最需要资金的市场。市场可能向欧央行请求——这些资金将会在短期内赎回，所以他们不会在更长期限内对其资产负债表造成压力。
欧央行09年第一季度银行贷款调查显示，欧元区的信贷标准在过去7个季度中连续收紧，预计本季度将进一步收紧。因此，各个公司为贷款支付高价并且不得不满足更高的抵押要求。
其他非常规政策措施可能包括在二级市场购买政府债券——被称为“量化宽松政策”的一项货币发行措施。
美国政府公布银行压力测试结果
美国政府公布了对19家大型金融机构进行压力测试的结果。有10家金融机构需要增加资本金额合共为746亿美元。其中美国银行需要增资最多，为339亿美元，其次为富国，需要增加137亿美元。其馀八家分别为：GMAC，115亿美元；花旗集团，55亿美元；Regions Financial， 25亿美元；SunTrust Banks， 22亿美元；摩根士丹利，18亿美元；KeyCorp，18亿美元；Fifth Third Bancorp，11亿美元；PNC Financial Services Group，6亿美元。此10家金融机构须在六月八号前提交增资计画。奥巴马政府希望银行从民间渠道筹资，不过美联储主席贝南克也表示政府准备在必要时提供金援。政府希望这将重建市场对金融企业的信心，并为经济走出数十年最严重的衰退铺路。
而无须增资的9家金融机构为：摩根大通、高盛、美国运通、道富银行、纽约梅隆银行、BB & T、Capital One Financial、U.S. Bancorp 和 MetLife。
3、黄金行业信息
深圳发展银行深圳分行获准开展黄金交收业务。
金交所增设深圳发展银行深圳分行开展黄金交收业务。
5月7日消息，根据上海黄金交易所黄金业务开展的实际情况，上海黄金交易所决定增设深圳发展银行深圳分行开展黄金交收业务。其仓库代码为7001，仓库名称为深圳发展银行深圳分行。
内蒙古一季度黄金产量大幅增加
从内蒙古自治区经济委员会了解到，内蒙古一季度黄金产量达到2622公斤，比上年同期增长49.38%。
欧洲央行5月1日当周黄金储备减少1200万欧元
欧洲央行(ECB)公布，截至5月1日当周，欧元系统黄金及应收黄金储备减少1200万欧元，至2408.3亿欧元。
5月1日当周欧元系统净外汇储备减少5亿欧元，至2649亿欧元。
欧洲央行表示，5月1日当周流通中现金增加65亿欧元，至7592亿欧元。
欧元系统由总部设在法兰克福的欧洲央行和16家欧元区成员国的央行组成。斯洛伐克于2009年1月1日加入欧元区。
黄金市场增速惊人 去年交易额同比增174.38%
5月5日，央行发布了《2008年中国金融市场发展报告》，该报告显示，2008年尽管全球经济环境不稳定性较强，但我国金融市场仍保持了快速的发展势头。金融市场总成交量继续增长，全年累计成交220.69万亿元，同比增38%并达到历史最高水平。
报告显示，除股票市场以外，其他各子市场成交量同比均有较大增长。其中，黄金市场和银行间债券市场现券交易的增长速度最快，交易额分别比上年同期增长174.38%和137.86%。
印度4月进口黄金约30吨，但节日期间销量不佳
据印度黄金行业一位高层管理人员表示，因交易商预计当地宗教节日将刺激消费需求，印度4月进口黄金大约30吨，比上年同期增加25%。
不过，该高管指出，Akshaya Trithya节日期间的黄金销量不如预期，导致库存增加。
据世界黄金协会(WGC)公布的数据，节日期间黄金销量为45吨，较去年同期减少8%。
当地黄金销量在4月份的第一和第三个星期均上升，期间黄金价格下跌，但这种上升并不突出。
据孟买黄金协会(BBA)主席Suresh Hundia称，作为全球第一大黄金消费国，印度2、3月份黄金进口量几乎可以忽略不计，原因在于金价居高不下。去年4月份，印度进口黄金24吨。
7矿山年内注入 中金黄金资源储备升级
中金黄金日前发布公告称，公司大股东中国黄金集团计划在今年内将下属河南秦岭等7家黄金矿山企业置入中金黄金。
孙兆学表示，集团对中金黄金的分批分期黄金资产注入计划正按部就班的进行，7家黄金矿山企业在今年的注入，必将进一步提升中金黄金的资源储备，增强公司的综合实力，巩固公司的行业地位。
据了解，今年拟注入中金黄金的资产，包括黄金集团旗下的河南秦岭、河北金厂峪、吉林夹皮沟、河北石湖、新疆金滩、嵩县前河和嵩县金牛等7家黄金矿山企业。根据2008年底的数据，这7家企业保有黄金资源储量114.80吨；总资产11.91亿元；年产黄金5.439吨；年销售收入约11亿元；年利润总额1.85亿元。
6家中资银行增持黄金 4银行将试水黄金期货
据报道，在外管局公布了中国最新黄金储备达到1054吨后，5月7日日统计了所有已公布的上市商业银行年报后发现，截至2008年末，6家中资银行持有黄金493亿元，相当于260吨黄金的规模。工行和交行等4家银行本周也已开始了国内黄金期货市场的自营业务。
目前只有7个国家和组织的黄金储备超过1000吨，排名依次为美国8133.5吨、德国3412.6吨、IMF3217.3吨、法国2487.1吨、意大利2451.8吨、中国1054吨、瑞士1040.1吨。中国黄金协会副会长侯惠民表示，随着中国对全球经济的影响力日益增大，显然会增加黄金储备。金融危机导致美元的价值正在迅速变化，而且有可能失去国际储备货币的地位，持有黄金的国家就可以占据有利形势。
三、技术分析
1、指标分析
就国际黄金价格而言，MACD指标曲线向上即将穿越0轴，红柱稳步放量；KD指标向上形成金叉，并继续向80靠拢，上涨趋势没有改变，但上方受到60日均线的压制较强，一定程度上影响了金价短期上涨动力。
2、会员持仓分析
主力合约0912
5月4日多单第一名：浙江天马1141，前20名多单总量8201
空单第一名：中钢期货2988，前20名空单总量12167
5月8日多单第一名：浙江天马1408，前20名多单总量9620
空单第一名：中钢期货2996，前20名空单总量14698
A.浙江天马多单增幅为23.4%，前20名多单总量增幅为17.3%
B.中钢期货空单增幅为0.3%，前20名空单总量增幅为20.8%
多单增量最大为：江苏文峰，增593
空单增量最大为：格林期货，增1008
四、结论
欧洲央行和英国央行的量化货币宽松政策推动金价上攻至925美元。但受欧央行量化扩比规模较小以及美银行压力测试结果与之前媒体报道一致，对金价构成压制并回吐涨幅。预计短期黄金仍将维持强势格局。操作上建议适量逢低买入，注意控制盘中的交易节奏。
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