公司拟以不低于20.36元/股的价格，非公开发行股票不超过3亿股，募集资金总额不超过60亿元，投资建设“吉恩镍业印尼红土矿冶炼（低镍锍）项目”。

　　吉恩镍业称，该项目的建设投资为65.33亿元，流动资金为4.23亿元，含全部流动资金的项目总投资为69.56亿元，超出募资金额部分，由公司自筹资金解决。项目建设周期总计36个月。项目建成达产将实现年平均营业收入28.81亿元，年净利润7.28亿元。项目投资内部收益率12.9%，投资回收期8.67年。

　　公告称，印尼红土矿冶炼（低镍锍）项目是一个大型的冶炼工程，包括冶炼厂、办公及生活区和公共设施三大部分。公共设施中包括了1套2×150MW的燃煤电站以及位于西边矿区的码头等。项目采用红土矿生产低镍锍，低镍锍产品运回吉恩镍业股份有限公司进行深加工，选择低镍锍含镍为15%，另外，生产的低镍锍也可以外售。冶炼厂设计规模每年处理干矿148.15万吨，每年生产低镍锍16万吨，服务年限为20年。项目建成达产后年产16万吨含镍15%袋装低镍锍（含镍共2.4万吨/年）。

　　吉恩镍业表示，近年来镍的需求增长强劲，在印度尼西亚建设镍冶炼工厂，产品有良好的市场需求。该项目建设地不仅具有可靠的镍红土矿资源保障冶炼厂的原料需求，还具有一定的水陆交通、火电建设计划和较好的外部建设条件。

　　据了解，印尼2009年新《矿业法》要求投资者必须在印尼境内处理所有金属原料，以发展本土工业，不得直接出口未精炼之矿产品，必须先在印尼精炼完成后方可出口。并规定自2014年1月1日起，镍含量大于或等于6%的镍产品，印尼政府才允许出口。吉恩镍业表示，这就意味着中国镍生产企业必须在印尼建厂，将红土矿变成粗制镍产品（中镍铁、低冰镍），才可以运回国内。为保障公司的原料供应，参与世界红土镍矿的开发，在海外开发镍矿资源并建立大型镍冶炼基地成为决定企业未来发展的重要因素。

　　资料显示，我国镍矿资源种类较为单一，国内可供近期开发利用的后备资源储量不足。再加上我国对镍资源的消耗增长速度远远大于镍精矿的产量增长速度，使得镍矿山原料生产与供给严重不足。据估算，2012年我国对红土镍矿的需求量将达3500万吨～4000万吨。

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