日前，山西又发生了煤矿透水事故，2016年山西和陕西都曾发生两起重大矿难，都导致当地部分煤矿停产整顿。此次的山西矿难，有望再次引起人们对煤矿安全生产的重视，或将导致新一轮煤矿的停产整顿。

　　多省强化产能监管，供给侧有望持续收紧。6月27日，山西省煤炭工业厅下发通知，要求各市煤炭工业局、各国有重点煤炭集团公司对所属生产煤矿2016年以来生产情况进行核查是否存在超能力生产、是否严格执行276个工作日制度。对发现的超能力生产煤矿，责令停产整改并进行经济处罚。未严格落实276个工作日制度的煤矿，要予以约谈和通报。

　　近期山东开展煤矿超能生产专项监察活动，把超能力生产专项监察列为“三项监察”主要内容，按照“全覆盖、零容忍、严执法、见实效”的原则开展监察。公布超能力生产举报电话，发动全员对煤矿超能力生产行为进行监督。近期山西、山东再次发文强调煤企严格按照276 天政策生产，严禁超能力生产，监管力度不减，供给侧有望持续收紧。

　　投资建议：矿难或导致供给持续收紧，叠加七八月用煤旺季（7 月、8 月全国火电发电量近五年平均环比增速为9.55%、1.32%），煤价上涨将获有力支撑。推荐①具备涨价弹性的动力煤企；②受益煤价整体上升的焦煤龙头。③央企重组：中煤能源和中国神华作为两大煤炭央企，有望带头国企改革进行兼并重组。

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