据报道，西部矿业在7月21日周四晚间发布公告称，公司拟以5.91元/股的价格非公开发行2.16亿股份，所募资金将用以收购大梁矿业、青海锂业100%股权。公司股票将于22日起复牌。本次交易价格合计约25.04亿元。公司将支付现金对价12.3亿元以及股份对价2.16亿股
　　其中，现金部分将由非公开发行股份募集。募集配套资金的成功与否并不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。如配套资金未能实施完成或募集不足的，西部矿业将自筹资金支付本次交易现金对价部分。
　　本次重组标的公司大梁矿业主要业务为铅锌矿的采选，青海锂业的主要业务为碳酸锂的生产、销售。
　　大梁矿业净资产账面值为7.15亿元。预估值为7.28亿元，预估增值率为1.83%。青海锂业净资产账面值为2.09亿元，预估值为17.76亿元，预估增值率为751.19%。
　　交易对手承诺大梁矿业2017年度、2018年度、2019年度的净利润分别不低于671.32万元、5265.58万元、7777.76万元。承诺青海锂业2016年度、2017年度以及2018年度实现净利润分别不低于1.92亿元、1.6亿元、1.59亿元。未达到承诺净利润的，交易对手将按其持股比例向公司进行补偿。
　　公司表示，本次交易后大梁矿业将增加公司有色金属的储备，提高有色金属的产量。青海锂业的主营产品为碳酸锂，该产品一般从锂辉石矿或盐湖卤水矿中提取，而青海锂业利用盐湖卤水提取锂资源进而生产电池级碳酸锂，主要应用于新能源电池——锂电池的生产，属于矿产资源开采的下游企业。因此，本次交易完成后上市公司可将产业链进一步延伸，并进入新能源行业。

[1]