据报道，中国铝业1月31日晚发布《发行股份购买资产暨关联交易预案》称，中国铝业拟采用发行股份购买资产的方式，向华融瑞通、中国人寿、招平投资、中国信达、太保寿险、中银金融、工银金融和农银金融等8名交易对方购买其合计持有的包头铝业25.67%股权、中铝山东30.80%股权、中州铝业36.90%股权和中铝矿业81.14%股权。上述交易标的资产预估值总计约127.04亿元。本次发行股份购买资产的发行价格为 6.00元/股，发行股票的数量约为21.17亿股。本次发行股份购买资产实施完成后，标的公司将成为上市公司的全资子公司。

    本次交易完成后，公司的控制权未发生变化，控股股东仍为中铝集团，实际控制人仍为国务院国资委。公司股票继续停牌。

    公告表示，从业务角度来看，本次交易系中国铝业收购控股子公司包头铝业、中铝山东、中州铝业和中铝矿业的少数股东权益，交易前后中国铝业的主营业务范围未发生变化。本次发行股份购买资产实施后，将有利于降低上市公司整体资产负债率、增强标的公司可持续发展能力、提高中国铝业中长期市场竞争力和盈利能力。但公司总股本规模将扩大，短期内存在即期回报指标被摊薄的风险。

    业内人士表示，中国铝业主要从事铝土矿、煤炭等资源的勘探开采，氧化铝、原铝和铝合金产品生产、销售、技术研发，国际贸易，物流产业，火力及新能源发电等。2017年前三季度实现营业收入1398.56亿元，同比增长52.46%；实现归属于上市公司股东净利润13.56亿元，同比增长991%，主要受益氧化铝和电解铝价格增长影响。此次拟收购所属企业部分股权，可以对内实现整合发展，进一步夯实其龙头地位，提高竞争力，有利于上市公司整体业绩的提高。

[1]