【Custeel铁矿市场周回顾】进口矿：本周港口现货市场大涨后波动。截止7月16日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数62%收于848元/吨，环比上周上涨30元/吨； CSI指数58%收于758元/吨，环比上涨29元/吨。具体来看，周初，期货市场在低库存、经济向好的带动下，盘面出现大幅拉升，港口现货市场也跟随上涨，日度涨幅达30元/吨左右，贸易商挺价意愿较强，有补库需求的钢厂也愿意接受高企的矿价，但以按需求采购为主，唐山地区PB涨至850元/吨，而库存相对较多的钢厂则选择观望为主，随着补库的完成，市场活跃度有所降低，商家价格也存在在议价空间，但市场交投情绪仍不高涨，现货市场略显波动趋弱。市场成交品种仍以中低品位矿为主，高价资源销售压力较大，如：球团矿、卡粉等；块矿资源由于天气影响，筛分难度加大，且耗焦量大，导致对块矿的采购意愿也较差，个别钢厂增加烧结中精粉的用量。港口现货成交价格方面，以山东地区为例，上周末超特粉660元/吨，PB粉800元/吨、PB块856元/吨，卡粉950元/吨，中、低品价差为140元/吨，中、高品价差为150元/吨，粉块价差为56元/吨，粉块价差与上周相比降10元/吨。本周末超特粉673元/吨，PB粉835元/吨、PB块870元/吨，卡粉970元/吨，中、低品价差为162元/吨，中、高品价差为135元/吨，粉块价差为35元/吨，粉块价差与上周相比降21元/吨。
　　另外，据CUSTEEL7月17日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存11022万吨，较7月10日上涨215万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量313.8万吨，较7月10日下降9.8万吨。其中，北方主要港口港存结构分化明显，中流中品粉矿持续降库，而非主流及高品、球团、精粉、块矿不断累库。本周港口仍有压港情况，天津港周初泊位检修，有8天的压港，目前已经结束，压港情况逐渐缓解。山东主港压港在4-5天。在需求不发生变化的情况下，短期内港存结构仍将保持此种格局，但如果环保不断加严，或将带动球团、精粉的需求。
　　另外，本周美元现货成交相对活跃，主要船期集中在7月底至8月中旬，成交品种主要以PB粉、纽曼粉、金布巴粉等中低品位矿为主，PB粉成交价格涨至111.3-111.4美元/吨，纽曼粉成交112.25美元/吨左右，金布巴粉价格为8月指数-2.6美元/吨左右。美元现货价格与港口价格有20-30元/吨的价差，是导致近期成交活跃的主要因素。
　　事件：另外，本周港上关注度最高的是，传出有一艘发往连云港的船在卸货时被检测出新冠病毒。据了解，此船是于6月24日由黑德兰港驶出的希腊籍“公主轮”，目的港为中国连云港，船上装有BHP的82387吨麦克粉和82616吨金布巴粉，抵港日期为7月14日，在卸货时被检测出新冠病毒。这艘船上82387吨麦克粉是卸在连云港，82616吨金布巴粉将去往江阴港。全船21名外籍船员，于7月1日在菲律宾马尼拉上来11人，又于7月4日在香港上来6人，另外，四名船员有3名是于去年底至今年初从澳洲上船的船员，还有1名是去年底于青岛港上船的船员，其中一名菲律宾籍船员检出身体异常。目前该船仍在连云港上接受检查，目前港口运转正常，但不排除将影响后期到港船只的进港及靠泊。
　　国产矿：本周国产铁精粉市场价格以上涨为主。市场价格在铁矿石主力合约上涨等炒作因素和钢厂需求支撑较强的基本面影响下仍然呈上涨趋势。价格方面，内蒙古包头、固阳、赤峰铁精粉价格涨30 元；辽宁朝阳精粉减12元，建平涨12元；吉林通化精粉涨21元；河北邯邢局涨25元；河北沙河、武安铁精粉价格涨27元，遵化涨40元，滦县精粉价格涨17元，迁西涨14元，迁安涨27元；山东 莱芜精粉价格涨23元，淄博涨25元，临沂涨32元；安徽霍邱精粉价格涨25元，安徽繁昌涨70元，庐江涨20元。山西代县、灵丘价格涨20元，繁峙涨价30元；海南精粉价格涨40元。钢厂方面， 吉林通钢铁精粉采购价增加25元；山东莱钢、石横采购价涨20元；芜湖新兴涨28元。河北北部钢厂唐山建龙、宝泰精粉采购价涨20元，迁安轧一精粉采购价涨25元；山东莱钢、石横精粉采购 价涨10元。球团方面迁安、承德、秦皇岛球团价格涨25元；安徽铜陵球团价格涨10元，繁昌球团涨30元。本周钢厂需求对于国内铁精粉及球团价格的支撑力度较大。虽然上周高炉出现近期首次减产，但近期钢厂铁水产量仍保持高位显示终端消耗仍然较大，加之近期疏港量延续高位，今年唐山地区限产力度也始终比较宽松，所以本周价格有一定涨幅。预计下周国内铁精粉价格将追随本周进口主流矿粉价格上涨而上调。按当下行情推算，本月国内精粉价格行情很有可能呈现稳中微涨的趋势。
　　【矿石需求】本周（7月17日）中联钢调研统计全国高炉开工率微降。全国高炉个数开工率为78.56%，与上周持平，同比增加2.98%；高炉容积开工率为85.59%，环比下降0.14%，同比增加2.42%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区76.75%，环比下降0.36%；华东地区90.59%，与上周持平；东北地区97.00%，与上周持平；中南地区93.54%，与上周持平；西南地区83.49%，与上周持平；西北地区87.11%，与上周持平；唐山地区70.51%，环比下降0.89%。
　　本周海关数据统计，2020年6月我国进口铁矿石10168.2万吨，环比增加1465.2万吨，同比增长35.3%；进口金额91.57万美元，环比增长20.3%，同比增长24.92%，进口均价90.5美元/吨，环比增长3%，同比则下降7.6%。1-6月我国累计进口铁矿石54690.7万吨，同比增长9.6%。6月进口量的大幅上涨主要因素是中国生产需求的强劲，然而当月进口量增，进口均值则下降，表明进口资源结构中主要以中、低品及非主流矿为主，像球团、精粉高附加值产品青睐度较低。
　　另国家统计局数据：2020年6月我国生铁产量7664万吨，同比增长4.1%；6月生铁日均产量255.5万吨；1-6月生铁产量43268万吨，同比增长2.2%。印证了近期铁矿石需求的强劲。
　　【矿石发货量】 据中国联合钢铁网最新统计，7月10-16日澳洲主流铁矿石发货量约1696万吨，环比上周增加14万吨，同比减少37万吨；发往中国约1394万吨，环比上周增加118万吨，同比减少106万吨。力拓发货量约695万吨，环比上周增加108万吨，同比增加17万吨；发至中国约471万吨，环比上周增加79万吨，同比减少85万吨；FMG发货量约283万吨，环比减少79万吨，同比减少74万吨；发至中国约283万吨，环比微降6万吨，同比减少74万吨；BHP发货量约581万吨，环比微增1万吨，同比增加52万吨；发至中国约523万吨，环比微增2万吨，同比增加48万吨；罗伊山发货量约97万吨，环比减少38万吨；同比减少29万吨；PMI发货量约22万吨，环比增加22万吨；Atlas发货量约18万吨，环比持平；粉矿约1370万吨，环比上周增加13万吨，同比增加49万吨；块矿约326万吨，环比上周微增1万吨，同比减少86万吨。
　　据中国联合钢铁网最新统计，7月10-16日巴西铁矿石发货量约508万吨，环比上周减少129万吨。其中发中国约448万吨，环比增加74万吨，占全球发货的88.2%，环比增长29.5个百分点。其中，VALE发货量约441万吨，环比减少89万吨；CSN发货量为35万吨，环比减少20万吨；卡粉发货量约321万吨，环比减少58万吨。
　　【铁矿石到港量】据中国联合钢铁网最新统计，7月10-16日中国北方6港铁矿石到港量约1287万吨，较上周统计增加176万吨，其中，澳矿到港量约945万吨，环比增加246万吨；巴西矿到港量约199万吨，环比减少69万吨；其它矿到港量约143万吨，环比微降1万吨。
　　【海运市场】本周国际干散货运市场下行。截止7月16日BDI指数报收于1699点，较7月9日下降111点；其中海岬型市场运价继续下降，截止7月16日BCI指数报收于2971点，较7月9日下降415点。本周干散货运市场整体活跃度不高，运价有所回落。西澳租家询盘情况不多，市场船运成交相对清淡，再加上FFA远期合约下降，船东挺价意愿较弱，周中期西澳至中国航线成交运价均降至8美元/吨以下；巴西至中国航线船运成交相对清淡，议价空间较大，租家压价明显，VALE租得8月初至中旬船期运价降至18美元/吨以下。目前市场需求不稳，预计短期内国际干散货运市场将震荡运行为主。
　　【短期预测】整体来看，供给偏紧格局正在缓解，但港口库存结构远低于去年同期，这使得今年铁矿石供需相对健康，近而对铁矿石价格形成一定支撑，因此短期铁矿石虽面临季节性走弱，存在一定调整压力，但调整幅度有限，价格仍处于高位区间震荡，存在进一步上涨的可能性。考虑到今年赶工情况较多，市场对后期钢材需求心态乐观，叠加今年环保力度偏弱，钢厂生产整体保持高位，铁水产量较难出现断崖式下跌，铁矿石需求层面存在支撑，目前应将关注的是需求端的变化情况。

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