【Custeel铁矿市场周回顾】
　　【进口矿】本周进口铁矿石市场高位震荡运行为主。截止22日，中国联合钢铁网现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于168.7美元/吨，环比下降2.8美元/吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于1165元/吨，环比上涨7元/吨。
　　本周整体市场活跃度一般，由于高企的焦炭价格及矿价，再加上钢材需求的转弱，钢厂利润缩水明显，导致整体采购铁矿石的积极性一般，观望按需求采购为主。贸易商心态略有分化，大户挺价意愿较强，报价相对坚挺，而小户回笼资金出货积极，议价空间较大，导致价格较为混乱。本周市场消息不断，唐山再次天气预警，且又出台加严措施；另外，澳洲飓风又来袭，20日对黑德兰港口的货物进行清港，目前港上大型船只已被清空；再有，自上周开始市场传言巴西PDM港事故对后期资源减少有预期，但21日淡水河谷官宣事故不影响铁矿石发货和生产，月度铁矿石发货计划不会受影响，因为：巴西北部进入雨季，北部系统产量季节性下降；北部系统2021年全年预期产量低于港口全年发货能力2.3亿吨。另外，拜登宣布就职，并签署新的行政命令，资本市场对此有非常好的预期，从而带动了股市和金融市场，也带动了国内期货市场的上涨情绪。整体来看，本周铁矿石市场在整体需求相对观望，唐山限产以及市场消息不断的影响下，呈现高位震荡走势。分品种来看，本周块矿仍旧成交较好，特别是山东港口成交较为火爆，价格不断推高， 青岛港PB粉高达1480元/吨。主流中品粉矿随盘面调整而变化，整体成交尚可。由于钢厂利润有所收窄，低品需求有所起色，超特粉、混合粉和印粉价格均有不同程度的上涨，如混合粉已涨至1040元/吨，超特粉成交价格在955元/吨左右。
　　目前原料价格高企，且钢价走低，钢厂下降较快。据我网调研，热轧厂有100-300元/吨以上，中板厂有150-250元/吨，冷轧厂有200-300元/吨，螺纹厂有50-150元/吨的利润，甚至有些钢厂面临亏损。
　　另外，本周铁矿石港口库存小幅增长，疏港量有所上行，据CUSTEEL1月22日统计，本周五全国42个港口铁矿石库存12480万吨，较1月15日上涨12万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量320.5万吨，较1月15日上涨21.2万吨。主流中品粉矿仍受青睐，低品粉矿需求也有所增加，澳洲资源有所去库，而高品粉矿需求仍相对清淡，且到港资源有所增多，巴西矿库存累库明显。
　　本周美元现货市场观望情绪较浓，需求一般，成交船期主要集中在2月底至3月初，价格略有松动。
　　【国产矿】本周国内精粉价格普遍上涨。价格方面，河北价格上涨17-45元；山东涨17-35元；安徽涨17-35元；江苏徐州涨14元；海南精粉涨6元；55%块矿涨35元。辽宁涨10-40元；内蒙涨20元。钢厂方面，山东莱钢、石横、安徽芜湖新兴精粉采购价涨19元；内蒙古包钢精粉采购价涨40元；河北北部钢厂津西、港陆精粉采购价涨40元，宝泰、燕钢涨30元，唐山天柱涨20元。河南安钢精粉采购价涨100元；辽宁鞍山宝得精粉采购价涨10元。中国联合钢铁网62%国产矿指数（CSI）显示，本周指数从周初的976元上涨到周末的992元，上涨16元，涨幅为1.64%。相对于上周涨幅4.05%减少较多。本周山东金矿事故仍在处理中，现有一人已经确定死亡，其余人员有的失踪，有的仍困在井下。受其影响，山东境内所有地下铁矿仍然停产，仅少数露天矿山正产生产，矿山炸药库封存，没有原矿库存的选厂已停产。现在情况看，停产时间会相对较长。预计矿山停产在一定程度上推高精粉价格。随着疫情开始得到控制，承德、唐山暂时没有采取封路措施，矿山生产正常。河北石家庄、邢台、邯郸地区道路仍处于管制之中。 本周钢厂观望心态重，采购比较谨慎，主要原因是当下矿石价格偏高，钢厂有补库需要，但是对于当前价格接受程度不高。近期国内高炉开工率小幅减少。本周进口矿价格有所下跌，更导致库存水平较高的钢厂倾向于观望。钢厂看空预期增多，随着节前补库临近，预计需求将有所好转。预计下周国产矿价格将追随进口主流矿粉价格趋势小幅下跌，跌幅10-20元。
　　【资源供应】据中国联合钢铁网最新统计，1月8-14日澳洲主流铁矿石发货量约1658万吨，环比上周减少92万吨，同比增加96万吨；发往中国约1397万吨，环比上周减少62万吨，同比增加110万吨。考虑到船期，资源将于近期陆续到港，后期供应压力仍不大。另外，目前黑德兰港仍处于清空状态，西澳飓风影响或将影响短暂的发运。
　　另据中国联合钢铁网统计，12月4-10日巴西铁矿石发货量约602万吨，环比上周减少248万吨。其中发中国约490万吨，环比减少225万吨。12月11-17日巴西铁矿石发货量约705万吨，环比上周增加103万吨。其中发中国约563万吨，环比增加73万吨。进入12月中旬，巴西铁矿石发运量有所回升，考虑到船期，近期陆续到港或将陆续增加，但供应增量不会太明显。
　　整体来看，短期澳、巴资源供应仍相对平衡。
　　【矿石需求】本周（1月22日）中联钢调研统计全国高炉开工率继续下降。全国高炉个数开工率为73.74%，环比下降0.33%，同比下降1.09%；高炉容积开工率为82.09%，环比下降0.29%，同比下降1.31%。本周分地区高炉容积开工率：华北地区71.31%，环比上周下降0.61%；华东地区90.92%，环比上周持平；东北地区97%，与上周持平；中南地区84.49%，环比上周下降0.52%；西南地区80.27%，环比上周持平；西北地区84.02%，环比上周持平；唐山地区64.04%，环比上周下降1.5%。本周北方高炉检修继续增多；目前铁矿石和焦炭价格高企且钢价下跌，钢厂利润持续下降，使得部分设备检修被提前。加上北方疫情导致物流受影响，钢厂资源难以消化，被迫选择检修减产。
　　【海运市场】本周国际干散货运市场震荡走势。截止1月21日BDI指数报收于1837点，较上周上涨45点；其中海岬型船市场运价波动，截止1月21日BCI指数报收于3077点，较上周上涨65点。本周西澳市场由于运力充裕，周初运价下滑，但随着租家拿货积极性的提升，运价出现反弹态势，而西澳又遇飓风，整体发货节奏放缓，个别租家询盘，市场活跃度下降，议价空间较大，运价有所疲弱，西澳至中国航线运价在8美元/吨以下。巴西航线货盘不多，同时空放运力也不多，vale官宣PDM港泊位事故未对发货和生产造成影响，但据了解，目前港口有例行检修情况，整体运价呈现波动态势，巴西至中国航线运在19.2美元/吨左右。目前市场需求仍不明朗，预计短期内运价仍将震荡调整为主。
　　【短期预测】综合来看，短期资源供压力不大，资源到港将小幅增加，但澳洲飓风影响，市场供应偏紧预期仍较强。而下游建筑开工仍将进一步萎缩，钢价或将继续趋弱；另唐山限产继续影响，导致阶段性需求下降，但钢厂补库仍存预期；整体来看，预计短期内进口铁矿石市场仍将高位震荡运行。

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