【进口矿】本周进口矿市场先窄幅震荡后明显回落，整体重心有所下移，截止10月29日，中联钢现货价格指数，即CSI指数，美元现货62%指数报收于106.2美元/吨，较上周下降12.8美元/干吨；CSI 62%港口现货进口粉矿指数收于793元/吨，较上周下降62元/吨。具体来看，周前期，市场现货受盘面波动影响，价格波动变化较大，整体成交价格上涨5-10元/吨，而受钢材价格下跌，钢厂利润收缩，甚至部分钢厂已经出现亏损，由于唐山天气状况较差，当地烧结限产严格，实际采购需求偏弱，整体交投氛围较差。市场买涨不买跌情绪渐浓，市场活跃度有所增加，港口现货成交价格继续上涨10-20元/吨左右，如唐山地区PB粉成交价格在860-870元/吨左右，但是在采暖季影响下，需求仍呈弱势，整体铁矿石偏空逻辑较强，且受近期煤炭价格高企，造成电力企业成本过高，国家相关部门通过各种方式打压煤炭价格，以达到采暖季稳价保供、解决冬季供暖问题，受此影响煤炭连续弱势直至跌停，铁矿石期货受此影响，弱势下行为主，而部分贸易商仍有挺价心态，但市场情交投绪较差，观望居多，成交寥寥。周中后，市场震荡下行，受唐山市10月27日20时起，启动重污染天气Ⅱ级应急响应的通知，与此同时，邯郸市10月28日14时起启动重污染天气橙色预警启动Ⅱ级应急响应。叠加，国家打压煤炭价格消息不断，黑色系品种的连带作用之下，铁矿石市场也应声下跌，叠加唐山地区一些高炉停产，烧结限产严格，实际采购需求偏弱，市场成交较少且价格明显回落，市场心态较前期又有所悲观，贸易商出货为主，个别大户有低价出货现象；临近周末，在市场需求较差的情况下，钢厂和贸易商多观望为主，全天成交价格下跌30-40元/吨左右，山东地区PB粉成交价格在785元/吨左右。美元现货价格降至110美元/干吨以下。随着钢材利润大幅下降，高品矿资源承压，卡粉资源在港口不好销售。利润下跌抑制了铁矿石的整体需求。美金现货市场成交也不活跃且价格也有所回落，28日，纽曼粉12月船期成交价格为111.9美元/干吨。由于唐山和邯郸地区烧结限产的严格，块矿溢价保持平稳的水平，目前在0.22美金左右。本周铁矿石港口库大幅累库，CUSTEEL10月29日统计，全国42个港口铁矿石库存14405万吨，较10月22日上涨408万吨；全国42个港口铁矿石日疏港量290万吨，较10月22日上涨9.3万吨。限产继续严格，需求持续疲弱，且到港资源有所增多，压港略有缓解，港口大幅累库。
　　【国产矿】中联钢62%国产矿指数（CSI）显示本周指数小幅下跌，从周初的895元跌至周末的890元，下跌5元，跌幅为0.56%。相比上周，从周初的881元涨至周末的895元，上涨28元，涨幅1.59%。本周国内期货主力合约大幅下跌，现货市场价格波动不大，以观望为主。周初，国内精粉价格并没受到上周进口主流矿粉价格的影响下调，反而有所上涨，据中钢协数据统计，十月初粗钢日产量比九月下旬增加4%，所以周初东部地区矿山并没有追随期货主力合约降价，而是略有提价。但是从中长期看，精粉价格向上动力不足。本周部分钢厂有所补库，但是绝大多数钢厂观望心态很重，采购不积极。整体看，10月钢厂复产增加，铁水和钢材产量环比上月都有不同程度的增加，总体矿石采购量增加，但是受到总体限产执行严格的影响，需求处于偏低状态。周后期，受到第三季度经济数据影响，螺纹钢主力合约大跌，带动铁矿石主力合约大跌。第三季度宏观数据显示，新开工和拿地数据降幅收窄，但是地产单月投资转负，发改委将专项债项目由之前按月调查改为按周调查，托底经济的意图明显。预计下周精粉价格将追随本周进口主流矿粉价格下调，下调幅度50-60元。从主力合约看，本周主力合约企稳，周四下跌幅度较大，预计短期内仍有向下确认底部的可能，长期看，铁矿石价格以低位震荡为主。
　　2021年9月国内精粉产量为1960.76万吨，比8月份的2125.67万吨减少164.91万吨，跌幅为8.41%。9月份全国铁精粉产量同比减少244.45万吨，降幅为11.09%。9月累计同比增加224.05万吨，增幅为1.2%。产量减少的主要原因是粗钢限产造成的需求减少。
　　本周国内高炉开工率明显下跌，显示节后钢厂需求不及预期，销售旺季表现不佳，未来预期变差，钢厂谨慎情绪再次蔓延。加之消息带来的恐慌心态影响，钢材价格大幅下跌，对矿石压力较大。
　　【资源供应】据中联钢统计，10月份以来澳洲铁矿石单周发货在1600-1750万吨间徘徊，发至中国在1350-1500万吨左右，整体发运较9月份有所回落，但仍处于相对平稳的水平；另据了解，目前港口有检修情况，发货量或将出现阶段性回落。
　　据中联钢统计，10月份巴西单周铁矿石发货略有下滑，部分港口有例行检修情况 ，截止目前周度发货量在660万吨左右；发至中国465万吨；同样发货量出现阶段性的回调，随着后期检修的结束，预计发货量仍将保持增长势头。
　　【海运市场】本周国际干散货运市场继续下行，疲弱运行;10月28日，BDI指数报收于3630点，较上周下降1023点；其中，海岬型船市场大幅下行，BCI指数报收于4542点，较上周下降2376点；本周船舶需求不佳，且FFA远期市场大幅下行，现货市场情绪低迷，市场货盘有所减少，可用运力较前期有所增加，船东议价能力明显下降，运价大幅走低。周后期，太平洋地区货盘略有增加，市场船舶成交略有好转，西澳航线运价止跌略涨;巴西航线继续走弱，运价持续下行; 截止目前，西澳至中国航线运价降至12.5美元/吨左右，巴西至中国航线运价跌至28美元/吨左右；目前船运需求不稳，预期短期内国际干散货运市场仍将宽幅震荡运行。

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