概述：6月份铁矿石市场整体上涨，成交比较踊跃。铁矿石谈判是6月份的主题，围绕着谈判，中钢协和三大矿山频频过招，你来我往。与此同时，进口铁矿石价格在1个月内涨价80-100元左右，期货价格也上涨了10个美金左右。虽然涨幅较以往上半年明显增大，但是港口现货成交还算积极。是什么原因让大家愿意采购现货呢？主要原因有一、6月份国内钢材市场与5月份相比继续着上涨趋势，整体市场略微呈现出回暖迹象。二、从五月份开始海运费上涨加速，涨幅超过各方心理承受的价位，于是期货采购暂缓了，纷纷将目光转向港口现货，推动了现货上涨。三、中钢协在这一个月内频频放话要严查贸易商与钢厂的倒货行为，并且去到各个港口调查，市场产生了在这段时间进货要谨慎低调的心理。四、各方对于铁矿石谈判中我们要求与澳方关于粉矿至少40%的降幅不看好，手中纷纷采购一些铁矿石以备后患，贸易商则有部分停止报盘，静观其变。国产铁精粉方面：受钢材市场持续拉涨的影响与钢材市场有着同样的走势，整体市场价格小幅度拉涨，需求出现好转，总体成交量较前期比有一定程度的好转。由于市场的压力，矿山方面的产能与去年同期比仍有着很大幅度的下降，停产的小矿山恢复生产的不多，大矿山也几乎没有存货，有少部分的矿山由于市场的好转，打算在未来一段时日重新恢复生产，但就目前市场博弈气氛浓厚，暂时国产矿市场大的态势不会出现明显变化。国产铁矿石市场需求的减弱，价格的低位，依然是矿山方面不愿意出货的主要原因。由于目前市场平衡格局依然没有打破，大家更加关注的是能打破这个格局的长协矿谈判价格，但是这个价格在6月份很难能够出台，这个谈判已经进入了明感的关键时间。所以，更多的人选择在原有市场运作的基础上观望，等待，以便后期市场运作。这对国产铁精粉来说，上涨压力比较大，上涨幅度不会太大。但随着外矿价格优势的减弱，国产矿市场经历了数月低估之后，会出现一定程度的回暖。后期预测，相关人士反映，6月下旬随着外矿谈判的揭晓和现在市场的需求，国产矿市场走势应该是稳中有小幅上调。

　　一：6月份国内外围绕铁矿石谈判矛盾加剧

　　中钢协拒绝铁矿石降价33%新谈判计划可能推出。5月31日，中钢协对澳大利亚力拓公司与日本新日铁公司达成的铁矿石降价协议亮明态度：中国钢铁企业不能接受这个价格，不予跟进。中钢协一位负责人在接受记者采访时表示，这个结论是中钢协与中国钢厂在第一时间达成的共识；针对下一步的铁矿石价格谈判，中方已经有新的谈判计划。

　　力拓与中国台湾两钢厂达铁矿石降价33%协议。6月1日，国际矿业巨头力拓宣布，大多数亚洲客户已接受了铁矿石谈判的“首发价格”，力拓在与新日铁、韩国浦项达成一致价格协议，其中粉矿的降幅约为33%，块矿的降幅约为44%；目前，力拓与中国台湾企业中国钢铁（CSC）、中龙钢铁（Dragon）达成同样降幅。

　　中钢集团一西澳铁矿项目遭当地环境部门否决。6月3日，昨日，澳大利亚西澳州环境保护局公告称，建议澳大利亚政府允许中国中钢集团公司开发位于中西部地区的Koolanooka-BlueHills铁矿石资源，同时建议停止开发其中的一个MungadaEast项目，因该项目无法达到环保局有关保护生物多样性与生态完整性的要求。中钢随后发表公告称，对MungadaEast项目未获开发支持表示失望。

　　力拓毁约中铝195亿美元注资或联手必和必拓。6月4日，曾有希望创造近年来中国最大海外并购案的中铝注资力拓一事，最终未能实现。撕毁这一协议的，是全球三大铁矿石巨头之一的力拓。据澳大利亚媒体报道，中铝已经得到了力拓的通知，力拓将撤回对中铝向其注资195亿美元交易的推荐，而将用150亿美元的配股方案取而代之。

　　力拓表示其已与必和必拓签署协议以共同经营皮尔巴拉地区铁矿石业务。6月5日，综合外电6月5日报道，力拓(RioTintoLtd.)5日表示其已与必和必拓(BHPB)就合资经营双方在西澳大利亚州皮尔巴拉地区铁矿石业务达成非约束性协议。必和必拓将向力拓支付58亿美元以实现双方股权对等。

　　否认外媒报道中钢协再次强调绝不接受33%降幅。6月5日，单尚华接受记者采访时表示，中国对于2009年铁矿石谈判的态度明确，即要求客观真实地反映今年国际市场铁矿石供需市场的变化形势的降幅。“在澳元贬值35%的情况下，按照之前新日铁与澳洲达成的33%降幅，铁矿石长协价格将比去年的价格还要高，因此，我们绝对不会接受33%的降幅。”

　　全球70%铁矿石将被控制国际钢协反对两拓合资。6月7日，昨天，国际钢协发表声明称，已关注到力拓与必和必拓就合资经营西澳铁矿石生产项目签署非约束性协议，相关反垄断机构应该严格审查这一交易，并阻止这一交易。国际钢协总干事伊恩昨天呼吁反垄断组织认真研究这一合并可能导致的定价问题以及铁矿石商业竞争问题，“目前我们无法看到这一合并对公众的益处，所以应该阻止这一交易；我们愿意提供相关协助，如果反垄断机构需要的话。”

　　OZ拒绝加银行12亿美元报价五矿扫清障碍。6月8日，据外媒报道，澳大利亚矿业巨头OZMinerals于上周五正式拒绝了由澳大利亚本土投资机构RFC公司及加拿大皇家银行所提出的总额为12.2亿美。

　　中国武钢集团战略投资加拿大铁矿石项目。6月9日，中新社温哥华电加拿大consolidatedThompson铁矿公司(CLM)九日宣布，已与中国武汉钢铁集团公司签署收购协议。根据协议，武钢集团将对CLM进行二点四亿美元的战略投资，并将共同推进BloomLake铁矿石项目。

　　Eurofer和日本钢铁联盟反对两拓合资计划。6月10日，欧洲钢铁业组织Eurofer周二敦促欧盟反垄断机构审查矿业巨擘必和必拓和力拓建立铁矿石合资企业的计划。"欧洲钢铁业始终认为,在全球市场已然被仅仅三家供应商主导的情况下,此类铁矿石资产的合并不符合钢铁业的利益,"Eurofer在声明中称。

　　巴西淡水河谷公司与新日铁以及浦项制铁达成09年铁矿石价格协议。6月10日，巴西淡水河谷公司今日宣布已经与日本新日铁以及韩国浦项制铁公司达成2009年铁矿石长期价格协议，在新的协议价格下东南部粉矿(SSF)价格为0.8543美元/干公吨度，卡拉加斯粉矿(SFCJ)价格为0.8987美元/干公吨度，粉矿比2008年下降28.2%；东南部块矿价格为0.9942美元/干公吨度，南部块矿为1.0094美元/干公吨度，块矿比2008年下降44.47%；球团矿价格为1.1043美元/干公吨度，比2008年下降48.3%。

　　商务部：中国有权否决两拓案。6月11日，澳大利亚矿石巨头力拓公司近日宣布将与另一大铁矿石巨头必和必拓进行合作，中国商务部昨日首次就此做出表态。据央视报道，商务部昨日表示，必和必拓公司和力拓公司建立新的合资铁矿石公司，如果符合《中华人民共和国反垄断法》和《国务院关于经营者集中申报标准的规定》，则应当依法向商务部申报。商务部将依法对符合申报标准的集中交易进行反垄断审查，并做出相应决定。截至目前，商务部尚未收到必和必拓和力拓公司的申报。

　　印度政府公布振兴钢铁业“百日计划”。6月12日，印度新任钢铁部长维尔巴德拉?辛格日前公布了一份包括２０项内容的“百日计划”，印度新一届政府将在其上台执政的头１００天内，采取措施，扩大钢铁产能，振兴国有钢铁企业，确保原材料供应。

　　铁矿石谈判日韩被击破:价格降幅远低于中国预期。6月12日，中国铁矿石谈判的盟友日本和韩国,已经和力拓达成协议,本年度铁矿石合约价格降价33%。这个降幅远低于此前中国坚持的40%-45%的降幅。全球三大矿业巨头之一的巴西淡水河谷公司也于6月10日在其网站上宣布,淡水河谷公司已与日本新日铁公司和韩国浦项公司达成2009年度铁矿石价格协议,具有“标杆意义”的新年度粉矿合同价格下调28.2％,这个降幅比此前新日铁与力拓达成的价格降幅还小。

　　淡水河谷向中方示好望与中国钢企达成协议价格。6月12日，全球最大铁矿石供应商、巴西矿业巨头淡水河谷12日晚上近零点时分发出了一份正式声明：非常希望与中国钢企达成2009年铁矿石协议价格。

　　二、5月国内钢铁产量小幅上升

　　5月国内钢材市场呈现稳步小幅上升态势，铁矿石价格也随其小幅上涨之后出现窄幅震荡，国内钢厂没有放缓生产步伐，这个月的整体产量继续增加。在全球市场萎缩的情况下，国内钢材产能持续处于高位，国内矿山复产依旧没有达到预期程度，产能少库存低，现货出货量少，市场需求不旺盛，产能情况较前期相比虽然出现小幅度的增加，但就目前钢材产能来说，国产矿的产能处于低位。国内粗钢产量4645.97万吨，较去年同月增加26.46万吨，同比上升0.6%,增速下降9.9个百分点；较上月增加304.71万吨，环比上升7.0%。生铁产量4542.64万吨，同比增加258.89万吨，上升6.0％，而去年同期增速为8.2%，增速下降2.2个百分点；较上月产量增加379.56万吨，环比上升8.7%。钢材产量5729.14万吨，同比上升393.79万吨，上升7.4%,较去年同期增速下降约6.2个百分点；较上月增加437.69万吨，环比上升8.3%。具体产量见表1

　　三、5月份国内铁矿石产量有所增加，市场需求有好转迹象，钢厂对国产矿的限量采购依然是当前市场的主要态势。

　　5月份全国铁矿石原矿产量6555.64万吨，同比减少1124.05万吨，增幅下降14.60%，增速较去年同期下降13.3个百分点。据统计，5月份河北省原矿产量2416.61万吨，较去年同期减少1501.46万吨，同比下降38.30%，较去年同期增速下降83.4%。1-5月累计产量11708.41万吨，较去年同期下降17.90%，08年与07年同期相比增幅达31.50%，增速下降49.40%。5月份山西地区铁矿产量259.55万吨，较去年同期减少79.81万吨，同比下降23.50%，较去年同期增速下降44.8个百分点。1-5月累计产量1079.39万吨，较去年同期下降26.10%，增速下降55.7%。5月份内蒙古产量512.59万吨，较去年减少62.85万吨，同比下降10.90%，增速下降21.20个百分点；1-5月累计产量2071.48万吨，同比<

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