八月重点事件回顾：

　　1、澳小矿山称与中国钢企达成协议： 在中国钢企和三大矿山的铁矿石谈判僵持不下时，澳洲一家名不见经传的中小型矿企阿特拉斯矿业（Atlas Mining）周二表示，已与中国钢铁企业签署了价格“公平”协议。但该公司并未透露签署协议的钢厂名字。此外，鞍钢作为第一大股东的澳洲铁矿公司金达必的高层昨日也透露，鞍钢希望与金达必尽快达成价格协议

　　2、中钢协与澳第三大铁矿石生产商达成协议：中钢协与澳大利亚第三大铁矿石生产商FMG签订协议，这可能意味着中钢协放弃与两拓（力拓和必和必拓）的铁矿石谈判。

　　3、必和必拓呼吁建立透明的铁矿石定价体系：矿业巨擘必和必拓(BHP)周日呼吁,以更加透明的铁矿石定价体系来代替现有的价格谈判体系

　　4、宝钢与澳矿企Aquila公司签协议：人民网上海8月28日电，宝钢集团有限公司与澳大利亚综合矿业公司Aquila签署股权合作协议，宝钢集团将以现金2.9亿澳元收购Aquila 15%股份，成为其第二大股东。本次交易尚需获得中国及澳大利亚相关监管机构的批准。

　　5、包钢4000万澳元牵手澳大利亚CXM公司 几乎是与宝钢拟2.9亿澳元收购澳矿15%股份的协议签署的同一时间，内蒙古最大的企业包钢集团与澳大利亚CXM公司在包头就班格鲁磁矿合作项目签署了一系列的协议，其中包括包钢4000万澳元资金到位后持股该项目50%股权的协议内容。该协议如通过澳大利亚外商投资审批委员会及中国政府相关部门同意，双方将开始实质性的工作。

　　一．8月铁矿市场运行情况分析

　　1.7月份我国原矿产量同比下降

　　据国家统计局统计，2009年7月份我国铁矿石原矿产量总计达7686.75万吨，较去年同期的664.81 万吨减少了1021.94万吨，降幅为15.3%；环比减少640.13万吨，降幅7.69%。2009年1-7份的我国铁矿石原矿产量累计达45578.71吨，较上年同期减少980.88吨，同期降幅2.1%。

　　7月份我国铁矿石原矿平均日产量为247.96万吨，与去年同期比，增加了42.36万吨，增幅高达20.6%；环比产量在下滑，降幅为10.67%。

　　对比近三年的铁矿石原矿产量可以看出：7月份铁矿石原矿产量都将迎来一个大幅下降的趋势。

　　7月份西南地区原矿产量同比继续增加

　　从区域来看：2009年7月份我国六大地区铁矿石原矿产量同比产量数据均增加，而环比产量都在减少，同比增值较大的地区，环比值呈反向增长。

　　华北地区7月份铁矿石原矿产量为3764.69万吨，较去年同期的3144.32万吨增加了620.37万吨，增幅为19.73%；环比减少168.8万吨，降幅为4.29%。华北地区7月份铁矿石原矿产量占7月份全国总产量的48.98%，与去年同期下降了1.8个百分点。

　　西南地区7月份铁矿石原矿产量增幅最大，当月产量为768.98万吨，较去年同期的603.54万吨增加了165.44万吨，同比增幅为27.41%；环比减少113.57万吨，降幅为12.87%。西南地区铁矿石原矿产量占7月份全国的10%，增加了0.94个百分点。

　　7月华北地区原矿产量同比下降

　　年1-7月份我国华北地区铁矿石原矿产量累计21244.99万吨，与去年同期累计铁矿石产量减少3177.65万吨，同比降幅为13.01%，1-7月份华北地区累计铁矿石原矿产量占全国总产量的46.61%，与去年同期相比，下降5.84个百分比。2009年1-7月份东北地区铁矿石原矿产量累计7909.56万吨，与去年同期相比，增加648.45万吨，增幅为8.93%； 2009年1-7月份华东地区铁矿石原矿产量累计3864.70吨，同比增加479.41万吨，增幅为14.16%；1-7月份华东地区累计数量占全国铁矿石原矿总产量的7.27%，相比上年同期增长1.21个百分点。

　　7月进口铁矿石量再创历史新高

　　7月份进口矿石数量为5808.1万吨，与去年同期相比增加进口1845.07万吨，同比增加46.56%。与6月份相比，进口铁矿石大幅增加了276.25万吨，环比上升4.99%。7月进口铁矿的平均到岸价格为73.84美元/吨，同比下跌74.57美元/吨，下降50.24%；环比小幅上涨5.71美元/吨，上升8.37%。

　　7月我国进口澳大利亚矿大幅增加

　　受国内经济形势和国际大金融环境趋好影响，7月份我国从澳大利亚进口的铁矿石数量出现大幅度上涨，达到2744.98万吨，环比增加372.79万吨，增长15.7%；同比增加934.5万吨；增长51.6%。从巴西进口铁矿数量也小幅增加，达到1226.32万吨，环比增加5.58万吨，增长0.4%；同比增加363.1万吨；增长42.1%。而印度方面，进口数量大幅下跌，7月我国进口的印度矿为707.73万吨，环比减少120.98万吨，下降14.6%；同比增加85.55万吨，增长13.75%。7月份我国进口的南非矿为375.18万吨，环比减少45.16万吨，同比增加294.25万吨。

　　7月进口澳大利亚矿、印度矿和巴西矿的平均到岸价格分别为70.81美元/吨、67.89美元/吨和82.91美元/吨。环比分别上涨6.73美元/吨、11.48美元/吨、6.57美元/吨，环比分别上升10.5%、20.4%和8.6%。南非矿平均到岸价格为79.21美元/吨。同比下降47.5%；环比上升10.4%。

　　交通运输部水运局公布的统计快报显示，上半年主要港口货物吞吐量共完成26.4亿吨，同比增长0.5%。上半年外贸货物吞吐量为9.5亿吨，同比下降1.3%，其中主要港口集装箱吞吐量共完成5242万标准箱，同比下降10.9%。上半年，主要港口接卸进口铁矿石3.1亿吨，同比增长21.7%；接卸煤炭2.56亿吨，基本持平；接卸进口原油8435万吨，同比下降2.5%。因此可以看出上半年主要是大宗货物的运输需求回暖带动了港口的增长，特别是铁矿石的增长，基本成为港口恢复的决定性因素。

　　7月进口铁矿市场运行情况分析

　　7月进口矿石价格“急涨急跌”

　　7月钢价调整酷似急风骤雨，出人意料。20天内，国内钢价继创下今年新高之后，迅速掉头向下，形成暴跌。 受钢材影响，进口铁矿石市场在23日前后出现高位探底的走势，印度粉矿63.5%CIF期货价格在击穿100美元/吨关口后，探及95美元/吨位置，并且有进一步向下考验半年线的动向，8月份下半月进口铁矿石价格出现了大幅跳水的走势，从而在价格变化曲线上留出一条小阴线。从市场的走势来看，价格曲线已经走出了三周连阴，在一定程度上进入了快速急跌的过程。在钢材成品材市场具有较为明显的价格大幅下调的特征的情况下，各个原料品种普遍都具备下滑的内在动能。因而预计进口矿后期仍陷入到局部性的价格回调格局之中，但是考虑到后期的经济形势和国家对整个金融市场调控的大背景下，对于目前这种回调的幅度不能够有过于悲观的预期。

　　“疲软”的8月份航运指数

　　7月份航运指数BDI上下震荡，28号最终定在2425点上，与月初相比小幅下滑109点，下降4.3%。

　　7月中时随着中国中小型钢厂快速复产，导致中国铁矿石卸货港的铁矿石港存量有所下降，推动澳洲至中国铁矿石货盘的租船交易出现止跌企稳态势。同时，这一发展态势也给准备低价拿船的租家们带来一定压力。但此后直至8月下旬，波罗的海贸易海运交易所的干散货运价指数下缩逾三个月低点，因商品需求疲软令活动淡静。行至8月底时，BDI指数开始有所起稳。26日波罗的海干散货运价指数微幅收高。BDI平均价格指数比前一个交易日涨39点，收于2427点，涨幅为1.63%。波罗的海海岬型船指数（BCI）涨157点，收于4026点，涨幅为4.05%。而且巴西至中国铁矿石海运费也上涨1.146美元/吨，涨幅为4.13%，报收于28.896美元/吨。

　　综合来看，海运指数和铁矿运价市场的忧虑情绪有所缓解，但受到进口铁矿石成交量依旧未能充分释放，显示市场观望气氛浓厚的影响，对于指数上行的压力很大，短期内波罗的海干散货指数3000点被业内人士普遍视为重要心理关口，如近期不能站上，后市还将继续跟随调整，但是中长期市场仍然被业内看好。

　　进口矿市场在本月最后一个交易日收官依旧惨烈，整体尽墨，期货市场和现货市场普跌，现货市场上63.5印粉报价喊出700元/吨的本月新低价格；而期货63.5外盘报价与周五相比再跌2美元左右，报88美元/吨。港口现货市场出货不积极，观望情绪尤在，今日价格与本月初相比，下跌近100元/吨，跌幅达12%。

　　从走势图看，63.5%品位印度矿粉今日港口价格并未跌破7月份港口成交价格，因此如果后期没有利好消息支撑的话，9月份成交价格势必继续下调。对于近日连续大跌，本人分析认为，目前市场资金已经捉襟见肘，面临重重压力，本周走势均难言乐观。预计本周将以下跌寻找支撑后企稳为主，如果没有利好政策或消息干预，预计周三63.5%印粉外盘报价可能跌破85美元/吨。

　　．国内铁精粉市场运行情况分析

　　进入八月份，我国南北两方市场价格均出现快速下滑的局面，整体成交低迷。但纵观整体市场行情，由于成品材上涨幅度已高出今年2月最高点，部分钢铁企业产能加大，成本资金逐步回暖，且外矿可采的流通资源较少，钢厂逐渐对内矿的采购量有所增加，带动月初的市场走势呈上扬局势，各商家对市场价格信心较为饱满。

　　而钢价较快的上涨，却没有带动需求量的放大，也没有拉动钢企销售量的上升。随后在成品材库存较高的情况下，钢价迅猛下跌，南北两方铁精粉市场价格迅速下滑。这些变化让矿石贸易商对后期走势信心开始悲观，整体市场价格和成交双双下跌。而在钢企持续下压铁精粉采购价格的基础下，部分精选企业出现停产现象。

　　北方地区较南方地区受钢价下滑影响较大。河北唐山66%酸粉580-600元/吨（不含税，湿基），较月初下跌80-100元/吨。邯邢地区武安、沙河64%碱粉650-660元/吨（不含税，湿基），较月初下跌80-100元/吨。承德66%酸粉750-770元/吨（含税，干基），较月初下跌100元/吨。由于成品材库存较高，河北大部分钢企对铁精粉出现“停收、降库存”等方法，引发市场成交降低，矿山企业观望气氛重现。而部分精选厂因粗粉成本增高，低品味矿格降至生产成本线，市场出现停产现象。一些贸易商心理状态也比较敏感，部分处于降低风险而抛货，多种因素刺激市场价格呈震荡波动走势。

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