概述：九月份对国内钢铁和原料行业影响最大的就是“十一五”的节能减排政策，限电风暴对于华北地区的钢铁、钢坯、焦炭等行业都有较为明显的影响，但从炼焦煤的市场运行情况来看，所受影响不大。限电停产对钢铁行业产生了最为直接的限制，钢铁行业对于炼焦煤市场则有一段时间的滞后性，并且相对而言华北地区最为受限，华东、东北地区的大中型钢厂受影响不大，导致了炼焦煤生产企业对市场观望，不仅降价的压力不大，由于原煤涨价，部分地区的地方煤矿炼焦煤在九月还有涨价行为。九月国内的动力煤市场运行情况以稳为主，上半月稍显弱势，但是价格变动不大，由于天气原因，秦港的库存相对较高。从钢材和焦炭行业的支撑力度来看，国有煤矿炼焦煤未必能够上调价格，但是成交销售情况会较为顺畅，市场在往良好方面发展。10月份国内的动力煤市场很可能呈现转好态势，东北及华北地区将可能迎来一轮大幅降温的天气，冬季储备和供暖用煤效应慢慢显现，动力煤市场或有小涨的可能。

　　一、国际煤炭市场

图1：2008年至今澳大利亚BJ动力煤价格（单位：美元）

　　日澳动力煤合同价出台，定于收到低位热值6000大卡动力煤FOB价格为97.75美元/吨，基本没有变化。9月16日东京电力宣布已与全球最大动力煤生产企业斯特拉塔签署下半年（财年）动力煤合同，合同执行期限为2010年10月至2011年9月。国际动力煤协议价格高于现货市场的价格刺激澳大利亚纽卡斯尔港口动力煤上涨。欧洲地区由于经济形势稳步好转，对南非市场的煤炭进口量也逐渐恢复，8月份南非理查兹港煤炭出口545万吨，其中亚洲地区国家从南非理查兹港进口煤炭量有所萎缩，而欧洲地区国家从南非理查兹港进口煤炭总量逐步回升。数据显示，欧洲地区8月份从南非理查兹港进口煤炭62万吨，环比上涨63%，但累计1-8月份欧洲地区国家煤炭进口量仅为580万，而亚洲国家从南非理查兹港进口煤炭已达到2900万吨。?

　　中国进口炼焦煤市场成交一般，北方港口较差，但进口煤报盘价格仍在高位，澳大利亚优质主焦煤1650-1700元/吨；俄罗斯K9焦煤价格1550-1580元/吨。国际方面因第三季度协议量已经完成，第四季度报盘价较高，因此近期到港的进口煤价格仍然坚挺。

　　二、8月份国内煤炭生产状况

　　（一）8月份生产情况

图2：2008-2010年每月原煤产量（单位：万吨）

　　8月份，国有重点煤矿产量完成14435万吨，同比增加1732万吨,上升13.6%。1-8月份国有重点煤矿累计产量完成113511万吨，同比增加16406万吨,上升16.9%。

　　（二）煤炭运销

图3：2008-2010年铁路日装车量（单位：万吨）

　　今年8月份，全国铁路货物发送量完成30705万吨，同比增加2021万吨、增长7％。1－8月，全国铁路货物发送量累计完成240838万吨，同比增加27345万吨、增长12.8％。8月份，全国铁路煤炭发送量完成16868万吨，同比增加1829万吨、增长12.2％。从煤炭装车变化趋势看，1－8月国家铁路煤炭日均装车分别完成62192车、62866车、60396车、58724车、62419车、63904车、63716车、62509车。9月前6日，国铁煤炭装车日均完成66316车，较8月份增长6.1％。

　　三、8月份煤炭进出口完成情况

　　（一）煤炭进出口情况

　　8月份全国煤炭出口完成了176万吨，同比减少6万吨，下降了3.5%;环比增加了48万吨,增长37.5%。1-8月份累计完成1273万吨,同比增加18万吨,增长1.4%。

　　（二）炼焦煤进出口完成情况

图4：2008-2010国内炼焦煤进口量（单位：万吨）

　　8月份国内炼焦煤进口量3,875,667.139吨，环比增加23.210%，同比与去年同期进口水平持平。从海关的分国别统计看来，从澳大利亚的进口量为850,338.299吨，蒙古的进口量为1,570,593.780吨，澳大利亚与蒙古的进口量差距在不断增大，这可能和国内难以接受澳大利亚炼焦煤的高价位有关，蒙古煤炭价格有一定优势，蒙古炼焦煤进口量所占比重不断增加。进口的分省市统计来看，内蒙古的进口量为1,570,593.780吨，与蒙古出口到中国的量相吻合，蒙古排名之后的是河北和江苏，各进口943,375.842吨和506,785.385吨。

　　四、9月份国内煤炭市场表现

　　（一）炼焦煤方面

　　九月份对国内钢铁和原料行业影响最大的就是“十一五”的节能减排政策，限电风暴对于华北地区的钢铁、钢坯、焦炭等行业都有较为明显的影响，但从炼焦煤的市场运行情况来看，所受影响不大。限电停产对钢铁行业产生了最为直接的限制，钢铁行业对于炼焦煤市场则有一段时间的滞后性，并且相对而言华北地区最为受限，华东、东北地区的大中型钢厂受影响不大，导致了炼焦煤生产企业对市场观望，不仅降价的压力不大，由于原煤涨价，部分地区的地方煤矿炼焦煤在九月还有涨价行为。

　　总体看来，国有煤矿在九月份调价行为不明显。河北地区炼焦煤市场成交一般，优质主焦煤和偏瘦弱粘性煤需求较大，现河北地区大矿炼焦煤价格如下：唐山1/3焦煤1400元/吨，主焦煤1560元/吨，肥煤1560元/吨，车板含税价；邯郸主焦煤1470元/吨，肥煤1560元/吨，车板含税价。华东地区受“十一五”的节能减排政策影响相对较小，大型钢厂生产情况基本维持不变，另外华东地区的中小型钢厂前期完成情况良好，受限的产量是十分有限的，并且焦化企业前期已经限产，目前处于生产的稳定期，如此看来炼焦煤的需求减少并不明显，这也是该地区炼焦煤生产企业近期价格稳位的有利筹码。东北地区炼焦煤价格没有变化，但原煤资源紧张的情况已经慢慢凸显出来，由于近期节能减排措施导致钢材价格上涨，而东北地区未受影响钢厂基本满负荷运作，钢厂的煤炭、焦炭库存大幅下降，对炼焦煤需求有所增加。目前钢厂对1/3焦煤采购较多，主焦煤方面基本供需平衡。内蒙古炼焦煤价格稳定，近日焦原煤资源仍然偏紧，价格居高不下，成交也较好，所以精煤的价格暂且不会下调。下游焦炭价格依然以稳为主，虽然成交略有不畅，但价格下跌的可能较小。华中地区炼焦煤市场运行良好，大矿炼焦煤销售依然顺畅，市场煤价格继续上行，上涨幅度在50元/吨左右。河南三门峡地区原煤非常紧张，焦原煤价格上涨幅度在50元/吨左右，从而精煤价格上涨幅度在70-100元/吨，主焦煤A10.5，G80左右出厂含税价1350元/吨。

　　（二）动力煤方面

图5：2008年至今秦皇岛港口动力煤平仓价（单位：万吨）

　　九月国内的动力煤市场运行情况以稳为主，上半月稍显弱势，但是价格变动不大，由于天气原因，秦港的库存相对较高。华东地区动力煤市场运行情况比较稳定，电厂的电煤库存下降比较明显，但由于供应比较充足，所以该地区的动力煤价格并没有变动。山西动力煤市场运行平稳，市场价格波动不大，成交一般。东北地区动力煤价格有小幅上涨，成交顺畅。价格上涨主要体现在民用取暖用煤需求增加，使得末煤、粉煤价格上涨30-50元/吨，而块煤，粒煤价格只有10-20元涨幅。内蒙地区的动力煤市场上半月价格一直低位，在下半月成交情况稍有好转，但是价格稳定。下半月河南动力煤非常紧张，保当地用煤进行的如火如荼，贸易商有钱也拿不出煤，大矿电煤直销当地电厂，但大矿煤炭价格不变。

　　五、10月份国内煤炭市场展望

　　（一）炼焦煤方面

　　10月份国内的炼焦煤市场可能是稳中向好发展。

　　9月份国内钢铁行业限电减产，炼焦煤的需求量减少，但是炼焦煤市场以强势的态度观望市场，价格稳定。9月中上旬，钢铁行业在节能减排的风口浪尖上，经过半个多月的时间，到9月底已有部分钢铁生产企业“低调”恢复生产，如此看来，10月份“十一五”政策的控制力度很可能会被减弱，粗钢产量较9月份可能增加。倘若10月份钢铁的生产情况有所好转，炼焦煤市场更不可能降价。

　　从焦炭行业考虑，9月份华北地区由于河北限产严重，焦炭市场受打压，但是到9月底全国包括河北地区的焦炭市场都渐行渐好，焦化厂的生产幅度有所增加，并且焦炭企业期望10月份价格能有小幅上涨，不论钢厂是否接受，至少表明焦炭行业有复苏迹象。

　　从钢材和焦炭行业的支撑力度来看，国有煤矿炼焦煤未必能够上调价格，但是成交销售情况会较为顺畅，市场在往良好方面发展。

　　（二）动力煤方面

　　10月份国内的动力煤市场很可能呈现转好态势，9月上旬秦港动力煤价格下跌，到9月底下跌之势已经扭转，渐渐平稳。由于大秦线的检修，秦港的到港量减少，9月30日秦皇岛库已降至670万吨，存较上周（779万吨）大幅减少109万吨。从9月底的市场运行情况看十月份，给动力煤市场和动力煤生产贸易企业很大的信心。并且东北及华北地区将可能迎来一轮大幅降温的天气，冬季储备和供暖用煤效应慢慢显现，动力煤市场或有小涨的可能。

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